Según el informe de Deep Tide TechFlow, el 1 de noviembre, la empresa de servicios de custodia y nube de minería de Bitcoin Applied Digital anunció que recaudará 375 millones de dólares a través de una emisión privada de bonos convertibles. La compañía inicialmente planeó emitir 300 millones de dólares, pero luego aumentó la cantidad a 375 millones de dólares, y los compradores iniciales pueden recibir opciones de suscripción adicionales por 75 millones de dólares.
Según el anuncio, estos bonos convertibles tienen una tasa de interés anual del 2.75% y vencerán en 2030. La empresa planea destinar parte de los fondos a operaciones de opciones de compra con límite para cubrir posibles riesgos de dilución para los accionistas, mientras que aproximadamente 84 millones de dólares se utilizarán para un programa de recompra de acciones.
Es notable que, en el trimestre que finaliza el 31 de agosto de 2024, Applied Digital reportó ingresos de 60.7 millones de dólares, de los cuales el negocio de custodia de minería de Bitcoin contribuyó con 34.8 millones de dólares, representando el 53%. El negocio de servicios en la nube constituyó el 43% restante de los ingresos, mientras que la división de computación de alto rendimiento (HPC) aún no ha generado ingresos. Desde 2023, la empresa ha diversificado su negocio de centros de datos al ofrecer servicios en la nube y capacidades de HPC.