Grayscale eligió a Aave (AAVE) para su próximo producto basado en fideicomiso. El nuevo vehículo de inversión está dirigido a inversores acreditados y se distribuirá a través de una colocación privada.
Grayscale ha añadido AAVE a su cartera de productos, en un nuevo vehículo de inversión fiduciaria destinado a la colocación privada. Grayscale ha añadido monedas y tokens criptográficos de varios ciclos, incluidas cadenas que ahora están casi muertas.
La incorporación de Aave aprovecha el último crecimiento en DeFi, ya que el protocolo ha atraído el mayor valor para los préstamos criptográficos garantizados. AAVE ganó exposición en 2024, ya que fue uno de los pocos tokens que superó a BTC. AAVE también pasó de estar más allá de los 100 tokens principales a la posición 38 en función de una capitalización de mercado de $ 2,12 mil millones.
La mayoría de los productos de Grayscale se comercializan en el mercado extrabursátil y tienen una disponibilidad masiva. Se han seleccionado activos de nicho y proyectos más volátiles solo para colocación privada. Esos fideicomisos incluyen XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, un fideicomiso de IA en canasta, Bittensor (TAO) y Avalanche (AVAX).
El Trust está disponible para suscripciones diarias para instituciones e inversores privados elegibles. Grayscale ha seleccionado a inversores acreditados para sus productos más riesgosos, ya que la definición se basa en los ingresos disponibles y los activos líquidos disponibles.
Con la incorporación de Aave, Grayscale abarca un total de 24 productos para monedas, tokens y cestas combinadas de criptomonedas. El primer día de lanzamiento, Aave Trust comenzó con $151,281.10 en activos bajo gestión y un precio por acción de $13.88. El Trust contiene el 10% del valor del token y cotiza con un ligero descuento en los mercados spot de AAVE.
Grayscale comenzó a comprar AAVE
Poco después del lanzamiento del Trust y del anuncio inicial, Grayscale comenzó a agregar AAVE a sus direcciones conocidas públicamente. El fondo realizó una pequeña compra de prueba de 10,491 AAVE de Coinbase. Por ahora, Grayscale no es un comprador importante de AAVE, pero la nueva incorporación brinda exposición al espacio DeFi para los inversores tradicionales.
Grayscale aumenta rápidamente sus saldos de tokens después del lanzamiento de nuevos productos. En el caso de AVAX, el Trust adquirió más de 133.000 tokens después de que la demanda comenzara a crecer. AAVE puede ver un crecimiento similar en nuevas reservas. AVAX aumentó sus reservas en las primeras semanas después de su lanzamiento.
El activo que Grayscale ha estado perdiendo más activamente es Ethereum (ETH). El fondo ha bajado a 2,08 millones de ETH, ya que logró obtener ganancias de monedas adquiridas a tan solo $200 por ETH. Grayscale dejó de vender sus reservas de BTC cuando cambió a un ETF.
Grayscale ha popularizado BTC y ETH entre los inversores tradicionales. Sin embargo, la venta del fondo también ha perjudicado al mercado de ETF de Ethereum, debido a la venta a gran escala poco después del lanzamiento del fondo. En lugar de subir, ETH en realidad eliminó el valor después del lanzamiento del ETF.
Los tokens AAVE presionados por la corrección del mercado
Después de la noticia, AAVE cotizó a $141,10, todavía deprimido después de la reciente corrección del mercado. AAVE detuvo su avance hacia los $200 después de superar recientemente el nivel de $170.
El protocolo Aave todavía tiene un valor bloqueado de 19.500 millones de dólares, superando a MakerDAO después de su cambio de marca a Sky. Aave ya tiene versiones en 13 cadenas, lo que aporta entradas de valor a las plataformas Ethereum y L2. El token AAVE actualmente obtiene su valor de la especulación y las expectativas alcistas generales para DeFi. También hay expectativas de que el protocolo pueda iniciar una quema de tokens para disminuir la oferta y recompensar a los poseedores.
Aave sigue siendo un protocolo riesgoso, ya que ha experimentado pérdidas de valor durante los mercados bajistas. El éxito de Aave también depende de la tendencia general del mercado, especialmente para Ethereum. Aave también está aumentando lentamente el suministro de su stablecoin nativa, GHO, que ya está en 153 millones de tokens. GHO tendrá un papel como activo colateral, así como para recompras. La expectativa para GHO es aumentar su suministro por encima de los 175 millones de tokens antes de comenzar las recompras.
AAVE todavía cotiza dentro de un rango relativamente pequeño y se considera que es capaz de una ruptura más grande si el mercado de altcoin comienza en serio. Durante este ciclo alcista, Aave está mucho mejor posicionada, con más cadenas disponibles e inversores DeFi más sofisticados.
Aave también es un protocolo con tarifas elevadas, con ganancias de hasta $4,55 millones en junio. En septiembre, Aave registró una pérdida de $396,08 mil.
Reportaje criptopolitano de Hristina Vasileva
