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El Nasdaq Composite ha experimentado un aumento significativo de más del 20% este año, impulsado en gran medida por un grupo de empresas de Internet que están aprovechando el auge de la inteligencia artificial (IA) y diversas tendencias de la industria. A medida que se acerca la próxima temporada de resultados, los analistas de Citi han identificado algunas acciones clave con potencial de superar el desempeño, al tiempo que destacan una acción que se debe abordar con cautela.
Después de interactuar con una amplia gama de inversores en Estados Unidos y Europa, Citi informó que el sentimiento sigue siendo en gran medida optimista para las empresas de Internet, especialmente aquellas involucradas en publicidad en línea, comercio electrónico, viajes compartidos y servicios de entrega de alimentos.
Aunque Citi no emitió las tradicionales calificaciones de Comprar, Mantener o Vender, identificó a Meta Platforms (la empresa matriz de Facebook), Amazon y Uber como acciones destacadas que podrían capitalizar las tendencias emergentes.
Por el contrario, Alphabet (la empresa matriz de Google) parece encontrarse en una posición más complicada, en particular a la luz de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la intensificación de la competencia. Citi enfatizó que la ventaja competitiva de Alphabet puede estar disminuyendo debido al auge de la IA generativa y la lenta adopción de su chatbot de IA, Gemini.
A pesar de estos desafíos, Citi señaló que la valoración de Alphabet sigue siendo atractiva y considera que la probabilidad de una división de la empresa es relativamente baja, incluso a la luz de los recientes fallos antimonopolio.
Meta es la plataforma de publicidad digital con mejores vistas, y los analistas están impresionados por su enfoque en nuevas ofertas de productos y avances en tecnología de inteligencia artificial. Citi señaló que los esfuerzos de Meta en estas áreas la convierten en una opción atractiva para los inversores que buscan capitalizar el futuro de la publicidad en línea.
Otro actor clave en el espacio de la publicidad online, Reddit, ha ganado una atención significativa. Citi señaló que las iniciativas de Reddit, como la expansión de la traducción automática a 35 países más y la introducción de nuevas unidades y herramientas publicitarias, podrían impulsar el crecimiento de los ingresos y mejorar la rentabilidad.
De cara a principios de 2024, Citi predice que las herramientas de inteligencia artificial generativa impulsarán una mayor participación con los anuncios en línea, impulsarán el servicio al cliente y mejorarán las tasas de conversión, lo que beneficiará a empresas como Amazon, Meta y Reddit.
Las perspectivas de Citi para Amazon siguen siendo optimistas de cara al último trimestre de 2024. Los analistas esperan un crecimiento en Amazon Web Services (AWS) impulsado por la IA generativa, junto con la expansión continua de los márgenes minoristas a medida que el comercio electrónico captura una participación cada vez mayor del mercado minorista.
Según FactSet, el 95 % de los analistas que cubren Amazon han asignado una calificación equivalente a "Comprar" a la acción, en comparación con el 86 % de los analistas que tienen una calificación de "Comprar" en Meta y el 61 % en Reddit.
En el caso de Uber, Citi informó que la confianza de los inversores ha mejorado tras el anuncio de la empresa de asociaciones con empresas de vehículos autónomos como WeRide, Waymo y Cruise. Estas colaboraciones tienen como objetivo hacer que los coches autónomos estén disponibles a través de la plataforma de Uber, lo que indica un posible cambio en la industria de los viajes compartidos.
Sin embargo, Uber sigue centrada en la amenaza competitiva que suponen los vehículos autónomos, especialmente los robotaxis de Tesla. Se espera que el próximo evento de Tesla, que tendrá lugar el 10 de octubre, arroje luz sobre las implicaciones que tendrá para Uber y otras empresas similares la creciente adopción de vehículos autónomos.
Las acciones de Uber se cotizan actualmente en torno a los 75 dólares por acción, tras haber subido un 22% este año. De los 55 analistas que cubren la empresa, el 89% ha asignado una calificación de Compra a Uber.
La empresa de reparto de comida DoorDash es otra empresa con potencial de crecimiento, aunque no ha recibido tanto apoyo alcista como Uber. Actualmente, el 65% de los analistas califican a DoorDash como una opción de compra. Sin embargo, el sentimiento en torno a la empresa está mejorando, con un aumento de las conversaciones sobre el crecimiento de los pedidos, la oferta diferenciada de restaurantes de la empresa y las mejoras en su red de conductores y la eficiencia operativa.
En conclusión, Meta, Amazon y Uber emergen como las principales acciones a tener en cuenta a medida que se acerca la próxima temporada de resultados, y cada una de ellas está bien posicionada para aprovechar las tendencias de la industria, como la inteligencia artificial y el comercio electrónico. Alphabet enfrenta desafíos, pero conserva un gran potencial debido a su atractiva valoración, mientras que DoorDash es un actor emergente en el sector de entrega de alimentos. Los inversores harían bien en seguir de cerca a estos actores clave mientras navegan por el panorama en constante evolución de las industrias de Internet y la tecnología.