MicroStrategy ha completado una oferta de aproximadamente $1.01 mil millones en bonos senior convertibles al 0,625% con vencimiento en 2028, con planes de utilizar una parte de las ganancias para la adquisición de Bitcoin.
La oferta privada, que concluyó el 19 de septiembre, estaba dirigida a inversores institucionales y permitió la conversión en efectivo o acciones de MicroStrategy.
La compañía también planea utilizar parte de los fondos para canjear 500 millones de dólares en bonos senior garantizados, liberando una garantía que incluye 69.080 Bitcoin.
El 20 de septiembre, según el último Formulario 8-K presentado por MicroStrategy a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, entre el 13 y el 19 de septiembre:
“MicroStrategy adquirió aproximadamente 7.420 bitcoins por aproximadamente 458,2 millones de dólares en efectivo, utilizando los ingresos de la Oferta, a un precio promedio de aproximadamente 61.750 dólares por bitcoin, incluidos los honorarios y gastos”.
Los bonos senior convertibles no están garantizados y tienen una tasa de interés anual del 0,625%, pagadera semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre.
Según el comunicado de prensa oficial de MicroStrategy, los bonos vencerán en 2027 a menos que se conviertan, canjeen o recompren antes.
La empresa de software que cotiza en bolsa ha establecido la tasa de conversión inicial en 5,4589 acciones ordinarias clase A por cada $1.000 de monto principal de pagarés.
Esta conversión se traduce en aproximadamente 183,19 dólares por acción, lo que refleja una prima del 40% sobre el precio de las acciones al 17 de septiembre.
MicroStrategy planea utilizar los ingresos netos de aproximadamente $997,4 millones de la recaudación (después de tarifas y gastos) para financiar su agresiva estrategia de adquisición de BTC.
Los fondos restantes se utilizarán para fines corporativos generales, pero se centrarán principalmente en aumentar las tenencias de BTC de la empresa.
Parte de los ingresos netos se destinarán a los bonos senior garantizados por 500 millones de dólares, cuyo reembolso está previsto para el 26 de septiembre.
El 13 de septiembre, MicroStrategy anunció su adquisición de aproximadamente 18.300 BTC por un valor de 1.110 millones de dólares entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre.
La presentación de la empresa ante la SEC indicó que la compra se realizó a un precio promedio de $60,408 por BTC.
Michael Saylor, cofundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy, anunció en una publicación en X que la empresa había logrado un rendimiento de BTC del 4,4% en el trimestre hasta la fecha y del 17% en lo que va del año, teniendo 244.800 BTC al 12 de septiembre.
