Como se conoció ayer, 19 de septiembre, MicroStrategy completó su oferta de bonos senior convertibles al 0,625%, un evento en el que la compañía logró recaudar con éxito más de mil millones de dólares.
Este impresionante total incluye 135 millones de dólares de una opción que ejercieron los compradores iniciales, lo que demuestra una fuerte demanda en el mercado privado, donde los bonos se vendieron a compradores institucionales calificados.
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Es importante destacar que MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta, que ascienden a aproximadamente $997,4 millones después de las comisiones, para canjear por completo los 500 millones pendientes de sus bonos sénior garantizados al 6,125 % con vencimiento en 2028.
MicroStrategy completa una oferta ampliada de bonos convertibles por valor de 1.010 millones de dólares con un cupón del 0,625 % y una prima de conversión del 40 %. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 de septiembre de 2024
Esta medida estratégica no solo aborda las obligaciones existentes, sino que también posiciona a la empresa para adquirir más bitcoins, lo que consolida aún más su compromiso con la principal criptomoneda. El resto de las ganancias se destinará a fines corporativos generales, pero el enfoque en la adquisición de bitcoins destaca la estrategia en curso de la empresa para mejorar sus tenencias de criptomonedas.
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Asegurar estos pagarés no garantizados es un paso importante para MicroStrategy, ya que los pagos de intereses comenzarán el 15 de marzo de 2025. Los pagarés vencerán el 15 de septiembre de 2028, a menos que la empresa decida canjearlos o convertirlos antes.
Una cosa interesante acerca de estas notas es que la compañía puede canjearlas por efectivo a partir del 20 de diciembre de 2027, si el precio de las acciones de MSTR alcanza al menos el 130% del precio de conversión.
