TL;DR
MicroStrategy completa una oferta de bonos senior convertibles por $1.01 mil millones con un interés del 0,625%.
Los fondos se utilizarán para canjear billetes existentes y adquirir más Bitcoin.
Está previsto que los pagarés venzan el 15 de septiembre de 2028.
MicroStrategy, la compañía dirigida por Michael Saylor, ha dado un paso significativo en su estrategia de acumulación de Bitcoin al completar recientemente una oferta de bonos senior convertibles que ha recaudado un total de 1.010 millones de dólares.
Este movimiento, anunciado el 19 de septiembre de 2024, incluye 135 millones de dólares recaudados a través de una opción ejercida por los compradores iniciales, lo que pone de relieve la fuerte demanda en el mercado privado.
MicroStrategy completa una oferta ampliada de bonos convertibles por valor de 1.010 millones de dólares con un cupón del 0,625 % y una prima de conversión del 40 %. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
—Michael Saylor
(@saylor) 20 de septiembre de 2024
Los pagarés se vendieron a inversores institucionales calificados de conformidad con la Ley de Valores de 1933.
Los pagarés devengan un interés del 0,625%, pagadero semestralmente a partir de marzo de 2025, y vencen el 15 de septiembre de 2028.
Esta estrategia no solo ayuda a MicroStrategy a abordar sus obligaciones financieras existentes, sino que también permite la adquisición de más Bitcoin, consolidando aún más su compromiso con esta criptomoneda.
Después de deducir las tarifas y los gastos de la oferta, se espera que la compañía utilice aproximadamente $997,4 millones de las ganancias para redimir por completo sus bonos senior garantizados al 6,125% con vencimiento en 2028, así como para otros fines corporativos generales.
Estrategia y futuro de MicroStrategy
El enfoque de MicroStrategy sobre la acumulación de Bitcoin no es solo una estrategia financiera; representa una visión más amplia sobre el futuro de las criptomonedas y su papel en la economía global.
Con el canje de los pagarés garantizados, la compañía liberará importantes activos colaterales, incluidos aproximadamente 69.080 Bitcoins, que fortalecen su posición en el mercado.
Además, la opción de canjear los nuevos bonos en el futuro, si el precio de las acciones de MicroStrategy alcanza ciertos umbrales, demuestra la confianza de la empresa en su valoración a largo plazo.
El interés de los inversores en esta oferta es indicativo del creciente reconocimiento del valor que Bitcoin puede ofrecer como activo de reserva.
MicroStrategy se ha posicionado no solo como un actor clave en el espacio de las criptomonedas, sino también como un innovador en el desarrollo de software de análisis impulsado por IA, que complementa su estrategia de Bitcoin.
La combinación de su estructura operativa y su enfoque en la tecnología ofrece una oportunidad única para la creación de valor futuro.
A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, la capacidad de MicroStrategy para adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades será crucial.
Con un enfoque decidido en la acumulación de Bitcoin y la innovación tecnológica, la compañía se establece como líder en la intersección de la tecnología y las finanzas, promoviendo su visión de un futuro donde Bitcoin juega un papel fundamental en la economía global.
