La publicación Última hora: MicroStrategy completa una oferta de bonos sénior convertibles por valor de 1.010 millones de dólares con vencimiento en 2028 apareció primero en Coinpedia Fintech News
MicroStrategy anunció hoy en un último comunicado de prensa que, el 19 de septiembre de 2024, completó su oferta previamente anunciada de bonos senior convertibles al 0,625 % con vencimiento en 2028.
El monto total de los pagarés vendidos en la oferta fue de 1.010 millones de dólares. Esto incluye 135 millones de dólares de pagarés emitidos a través de una opción otorgada a los compradores iniciales. La opción se ejerció en su totalidad el 18 de septiembre de 2024 y la compra adicional se completó el 19 de septiembre de 2024.
Los pagarés, vendidos a compradores institucionales calificados, son obligaciones senior de MicroStrategy y tienen una tasa de interés del 0,625 % anual, pagada dos veces al año el 15 de marzo y el 15 de septiembre, a partir del 15 de marzo de 2025. Vencen el 15 de septiembre de 2028, a menos que se recompren, rediman o conviertan antes.
Después del 20 de diciembre de 2027, MicroStrategy puede canjear los pagarés por efectivo a un precio equivalente al 100 % del monto principal más los intereses no pagados. Si MicroStrategy canjea algunos de los pagarés, deben quedar pendientes al menos 75 millones de dólares en pagarés.
La tasa de conversión inicial es de 5,4589 acciones ordinarias clase A de MicroStrategy por cada $1000 de monto principal, lo que equivale a un precio de conversión de $183,19 por acción, lo que representa una prima del 40 % sobre el precio promedio ponderado de la acción el 17 de septiembre de 2024.
Los ingresos netos de la venta de los pagarés fueron de aproximadamente 997,4 millones de dólares, después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales y los gastos de oferta estimados pagaderos por MicroStrategy.
MicroStrategy planea utilizar los ingresos netos de 997,4 millones de dólares para canjear sus 500 millones de dólares en bonos sénior garantizados al 6,125 % y utilizar el saldo de los ingresos netos para adquirir bitcoins adicionales y para fines corporativos generales. Tras el canje, se liberarán aproximadamente 69.080 bitcoins que respaldan los bonos sénior garantizados.
