MicroStrategy Incorporated ha completado una oferta de aproximadamente $1.01 mil millones en bonos senior convertibles al 0,625% con vencimiento en 2028, con planes de utilizar una parte de las ganancias para la adquisición de Bitcoin.
La oferta privada, que concluyó el 19 de septiembre, estaba dirigida a inversores institucionales y permitió la conversión en efectivo o acciones de MicroStrategy.
La compañía también planea utilizar parte de los fondos para canjear 500 millones de dólares en bonos senior garantizados, liberando garantías, incluidos 69.080 Bitcoin (BTC).
Detalles de los billetes convertibles, opciones de canje
Los bonos senior convertibles no están garantizados y tienen una tasa de interés anual del 0,625%, pagadera semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre.
Según el comunicado de prensa oficial de MicroStrategy, los bonos vencerán en 2027 a menos que se conviertan, canjeen o recompren antes.
La empresa de software que cotiza en bolsa ha establecido la tasa de conversión inicial en 5,4589 acciones ordinarias clase A por cada $1.000 de monto principal de pagarés.
Esta conversión se traduce en aproximadamente 183,19 dólares por acción, lo que refleja una prima del 40% sobre el precio de las acciones al 17 de septiembre.
