MicroStrategy recauda 875 millones de dólares en bonos convertibles para comprar Bitcoin y canjear bonos más antiguos.
Los pagarés vencen en 2028 con una tasa de interés del 0,625%, pagadero semestralmente en efectivo.
MicroStrategy planea canjear $500 millones en bonos senior garantizados y comprar más Bitcoin.
MicroStrategy ha anunciado una oferta de bonos convertibles senior por valor de 875 millones de dólares. La compañía había planeado inicialmente vender 700 millones de dólares, pero aumentó la oferta debido a la alta demanda. Los bonos vencerán en 2028 con un tipo de interés del 0,625%, que se pagará semestralmente.
Detalles de la oferta y cómo se utilizará el dinero
Los bonos senior convertibles se venderán a inversores institucionales de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores. Estos bonos son obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy que pueden convertirse en efectivo, acciones ordinarias de clase A o una combinación de ambos. Se espera que los ingresos netos sean de 864,1 millones de dólares, con un máximo potencial de 997,4 millones de dólares si se ejerce la opción completa.
Parte de los fondos se utilizarán para pagar 500 millones de dólares de los bonos senior garantizados al 6,125 % de la empresa con vencimiento en 2028. Los fondos restantes se utilizarán para comprar más bitcoins y para otras necesidades de la empresa.
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