Noticias de ChainCatcher, MicroStrategy anunció el precio de sus notas senior convertibles con vencimiento en 2028, con un monto principal agregado de USD 875 millones, un aumento con respecto al tamaño de emisión de notas principales agregadas de USD 700 millones previamente anunciado. Los pagarés serán deuda senior no garantizada de MicroStrategy y devengarán un interés del 0,625% anual, pagadero semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, a partir del 15 de marzo de 2025.
Los pagarés se venderán en una colocación privada a compradores institucionales que razonablemente crea que están calificados, y MicroStrategy también ha otorgado a los compradores iniciales de los pagarés una opción para comprar hasta un monto principal agregado de hasta $135 millones de dólares de los pagarés dentro de 13 días de la fecha de emisión de los pagarés por primera vez. Además, se espera que la oferta cierre el 19 de septiembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para canjear los 500 millones de dólares del monto principal agregado de las notas senior garantizadas al 6,125 % de MicroStrategy con vencimiento en 2028 (las "Notas Senior Garantizadas") y utilizar cualquier saldo de las ganancias netas para compras de Bitcoins adicionales y para fines corporativos generales.
