Golden Finance informó que MicroStrategy anunció hoy el precio de sus bonos sénior convertibles al 0,625% con vencimiento en 2028 con un monto principal agregado de USD 875 millones (los "Bonos"). Los Bonos se venderán en una colocación privada a personas que razonablemente se crea que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Sección 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"). MicroStrategy también ha otorgado a los compradores iniciales de los Bonos una opción para comprar hasta un monto principal agregado adicional de $135 millones de los Bonos dentro de los 13 días posteriores a la fecha de emisión inicial de los Bonos. Esta emisión supone un aumento con respecto al importe principal total de emisión de bonos previamente anunciado de 700 millones de dólares. Se espera que la oferta se cierre el 19 de septiembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los pagarés serán deuda senior no garantizada de MicroStrategy, con una tasa de interés anual del 0,625%, pagadera semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, a partir del 15 de marzo de 2025. Los pagarés vencerán el 15 de septiembre de 2028, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes de acuerdo con sus términos.