MicroStrategy planea recaudar 700 millones de dólares mediante la venta privada de bonos senior convertibles que vencerán en 2028 a compradores institucionales calificados. La empresa planea utilizar los ingresos para canjear 500 millones de dólares en bonos senior garantizados al 6,125 % y comprar más bitcoins (BTC).
La empresa alcista de Bitcoin también podría otorgar una opción por 105 millones de dólares adicionales en pagarés dentro de un plazo de 13 días después de la emisión. Sin embargo, esta oferta está sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones. Los pagarés se pueden canjear por efectivo a partir del 20 de diciembre de 2027, bajo condiciones específicas.
MicroStrategy presenta una oferta de 700 millones de dólares
Según MicroStrategy, los pagarés serán obligaciones sénior no garantizadas de MSTR y devengarán intereses pagaderos semestralmente por vencimiento el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año. Esto comenzará a partir del 15 de marzo de 2025. Los pagarés vencerán en septiembre de 2028, a menos que se conviertan, recompren o rescaten antes según sus términos.
MicroStrategy podrá canjear los pagarés por efectivo a partir del 20 de diciembre de 2027. Si se canjean menos de todos los pagarés, debe quedar pendiente un mínimo de 75 millones de dólares en capital total. Los tenedores de los pagarés tendrán derecho a exigir a MicroStrategy que recompre sus pagarés por efectivo el 15 de septiembre de 2027. Estos pagarés son convertibles en efectivo, acciones Clase A o una combinación de ambos.
La empresa planea redimir el monto principal total agregado de $500 millones de sus Bonos Senior Garantizados al 6,125% con vencimiento en 2028. El rescate está programado para el 26 de septiembre de 2024 y se espera que se realice al 103,063% del monto principal después de agregar los intereses acumulados y no pagados, que resultan ser alrededor de $523,8 millones.
MicroStrategy anuncia una oferta privada propuesta de 700 millones de dólares en bonos sénior convertibles $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 de septiembre de 2024
Los ingresos de la nueva oferta cubrirán primero el reembolso de estos bonos garantizados sénior. Mencionó que los fondos restantes se utilizarán para adquirir Bitcoin adicional u otras estrategias para reforzar sus tenencias de BTC.
MSTR compra 18.300 bitcoins más
MicroStrategy anunció recientemente su mayor adquisición de Bitcoin desde febrero de 2021, en la que se hizo con BTC por un valor aproximado de 1.100 millones de dólares. La empresa compró 18.300 BTC entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre de 2024. La empresa pagó una media de 60.408 dólares por Bitcoin. Esta última adquisición eleva sus tenencias totales de Bitcoin a 244.800 BTC (aproximadamente por un valor de 14.140 millones de dólares).
El precio de la criptomoneda más grande ha experimentado una caída del 11% en los últimos 90 días, lo que brinda una buena oportunidad para que los inversores compren en la caída. Bitcoin registró una recuperación del 3% en los últimos 7 días. BTC se cotiza a un precio promedio de $ 58,263, al momento de la publicación.
