MicroStrategy propuso emitir 700 millones de dólares en bonos senior convertibles, de los cuales 500 millones se utilizarían para canjear un tramo anterior de bonos.
El resto del dinero podría usarse para comprar bitcoins adicionales.
MicroStrategy (MSTR), empresa de desarrollo de bitcoin que cotiza en Nasdaq, anunció el lunes que tiene la intención de ofrecer un monto principal total de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2028.
La compañía planea utilizar los ingresos de la oferta para canjear 500 millones de dólares en bonos garantizados senior con un rendimiento anual del 6,125 % con vencimiento en 2028, según el comunicado de prensa. Utilizará el resto de los ingresos para comprar más bitcoins {{BTC}} y para usos corporativos generales.
La empresa también tiene previsto conceder a los compradores iniciales de los bonos una opción para comprar hasta un importe principal total adicional de 105 millones de dólares en bonos en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión de los primeros bonos. La empresa afirmó que podría canjear por efectivo la totalidad o una parte de los bonos a partir del 20 de diciembre de 2027, sujeto a determinadas condiciones.
La empresa, dirigida por el presidente ejecutivo Michael Saylor, comenzó a comprar bitcoins en 2020, adoptándolos como activo de reserva para su tesorería. Desde entonces, se ha convertido en el mayor comprador corporativo de bitcoins, acumulando 244.800 BTC, por un valor aproximado de 14.200 millones de dólares a precios actuales. Hace solo unos días, MicroStrategy reveló la compra de 1.100 millones de dólares adicionales en bitcoins, lo que le deja con 900 millones de dólares disponibles en virtud de una oferta anterior.
Recientemente, otras empresas públicas como Semler Scientific y el asesor de inversiones japonés Metaplanet han seguido los pasos de MicroStrategy y han emitido deuda para acumular bitcoins.
Las acciones de MSTR cayeron un 4,9% durante las operaciones regulares de hoy junto con una caída considerable en el precio de bitcoin. Las acciones cayeron otro 1,6% en las operaciones posteriores al cierre. Siguen siendo un 300% más altas en términos interanuales.
