1. Introducción a AEVO
Aevo es un intercambio descentralizado que se especializa en el comercio de derivados, incluidas opciones y contratos perpetuos. Aevo emplea una solución personalizada de Capa 2 que utiliza Celestia para la disponibilidad de datos, combinando la sólida seguridad de Ethereum con la velocidad de comparación de pedidos fuera de la cadena y liquidación dentro de la cadena. Uno de los productos más innovadores de Aevo son los futuros de tokens previos al lanzamiento, que permiten a los operadores especular sobre un token antes de su lanzamiento oficial.
2. Características del proyecto AEVO
(1) Libro de pedidos fuera de la cadena
Aevo utiliza tecnología de libro de pedidos fuera de la cadena. Una vez que el creador del pedido y el destinatario coinciden con éxito, la información relevante se divulgará al contrato inteligente de Aevo. Este diseño mejora la eficiencia de las transacciones al tiempo que garantiza la seguridad de las transacciones mediante la evaluación del sistema de riesgos fuera de la cadena.
Libro de pedidos fuera de la cadena (2) Arquitectura Aevo
Aevo está construido sobre la plataforma Ethereum y sobre OpStack, llamado AevoL2Rollup. Esta arquitectura permite que las transacciones se procesen mediante contratos inteligentes y se liquiden cada hora en la red principal de Ethereum a través del secuenciador de Conduit, lo que garantiza que las transacciones sean eficientes y seguras.
Designar a Celestia como Proveedor de Disponibilidad de Datos (3) Contrato de futuros único de “Token Pre-Lanzamiento”
El producto permite a los comerciantes especular sobre tokens aún por lanzar, obteniendo acceso temprano a posibles impulsores del mercado a través de opciones apalancadas específicas. Los usuarios pueden utilizar contratos para intercambiar tokens que aún no están en línea. Una vez que los tokens relevantes se enumeran en el intercambio centralizado, el contrato de futuros se convertirá en un contrato perpetuo normal.
Contrato de futuros “Token previo al lanzamiento” (4) Función única Theta Vault
①Theta Vault es una bóveda que puede emitir automáticamente opciones sin dinero y ganar primas cada semana para los usuarios que depositan fondos. Los usuarios solo necesitan realizar un depósito simple y la bóveda comenzará automáticamente a ejecutar estrategias de opciones específicas. Debido a que las opciones fuera del dinero no se pueden ejecutar, se pueden utilizar como instrumentos de renta fija.
② Utilice Pyth Network como oráculo de la tesorería. El programa de oráculo Pyth es un algoritmo de agregación que combina los datos enviados por el proveedor y genera el precio agregado y el intervalo de confianza de la fuente de precios correspondiente durante el cálculo, por lo que el precio de Pyth es mayor. realista.
Los precios de Python son más realistas, Chainlink suele tener retrasos
③ Utilice Paradigm para ejecutar la subasta de opciones en la bóveda
Utilice Paradigm para ejecutar la subasta de opciones en la bóveda (5) Earn Vault, una nueva bóveda de ingresos
Earn Vaults es una nueva serie de bóvedas de ganancias diseñadas para tener perfiles de riesgo que son complementarios a los Theta Vaults. Earn Vaults utiliza una estrategia totalmente financiada que permite a los depositantes aprovechar la volatilidad intrasemanal de Ethereum (ETH) mientras garantiza que su capital esté protegido.
Introducción a Earn Vault 3. Desempeño del mercado de Aevo (1) Desde la perspectiva del volumen de transacciones
El volumen de operaciones semanal de la plataforma AEVO ha aumentado significativamente desde octubre de 2023. El volumen de negociación de contratos perpetuos se ha mantenido en torno al 90% desde octubre, mientras que el volumen de negociación de opciones se ha mantenido en torno al 9,75% durante el mismo período. El volumen de negociación al contado ha sido extremadamente bajo, normalmente menos del 0,25%.
Datos de volumen de operaciones
A juzgar por los datos diarios, los dos días en los que el volumen de operaciones aumentó fueron el 2024.01.20 y el 2024.01.26. Estos dos días también fueron los días en que Aevo lanzó los contratos de futuros "prelanzamiento" de $ALT y $JUP, respectivamente.
Datos de volumen de operaciones diario (2) Comparación similar
Analizar y comparar otros productos de la competencia 4. Análisis completo de Aevo (1) Ventajas
1. Nuevo mecanismo y velocidad, el contrato Pre-Launch+ forma un paraíso para los especuladores.
2. Las monedas aún no han sido emitidas. Como uno de los pocos DEX que aún no ha emitido monedas, existen expectativas de lanzamientos aéreos, que pueden atraer a las personas a interactuar.
3. Actualmente, el único DEX derivado basado en OP-Stack.
4. La línea de capital de riesgo que invierte en él es lujosa: Paradigm y Coinbase.
(2) Desventajas
1. En el campo de los derivados DEX, existe un efecto de que el ganador se lo lleva todo.
En los datos de la quinta página, incluso incluyendo los datos de volumen del pincel (aquellos con una relación Volumen/TVL excesiva), el décimo lugar es sólo 1/7 del primer lugar. Por lo tanto, si desea sobrevivir, debe tener su propia innovación tecnológica, ya sea innovación mecánica (como Equation), economía de tokens únicos (como GMX) o antigüedad (DYDX). Lamentablemente, AEVO no presenta ninguna innovación técnica llamativa.
2. El flujo de dinero de los inversores es contrario a las expectativas de AEVO.
AEVO se centra en opciones, tanto de bóveda de opciones como de renta fija premium, pero el volumen de operaciones reciente muestra que las operaciones por contrato representan el 90% del volumen total de operaciones. Esto muestra que la gran mayoría de los inversores individuales actualmente no compran opciones y todavía les gusta el "prelanzamiento". Esto también demuestra que la dirección de AEVO tiene problemas con su planificación estratégica corporativa y su juicio de mercado.
