Autor: Cheeky Rolo
Compilado por: Deep Wave TechFlow
Panorama del mercado: dinámica del financiamiento por etapa de la empresa desde 2018
Fuente: Messari, financiación del proyecto por fase de enero de 2018 a agosto de 2024
Nota: Divulgación y número total de transacciones: alrededor del 25% de los proyectos no divulgan información básica como la cantidad de fondos recaudados. “Acuerdos (total)” incluye elementos tanto divulgados como no divulgados.
Cifras clave de agosto de 2024:
Un total de 118 proyectos (revelados) recaudaron 1.400 millones de dólares en agosto de 2024, un 4 % menos que el mes anterior.
El número total de acuerdos fue de 182, también un 4% menos, con una recaudación estimada de 2.100 millones de dólares.
En lo que va de 2024, 1.485 proyectos (revelados) han recaudado un total de 10.300 millones de dólares.
El número total de acuerdos es 2225, con un estimado de 15,4 mil millones de dólares recaudados hasta ahora en 2024.
Aspectos destacados del mercado este mes:
Story Protocol recaudó con éxito 80 millones de dólares en financiación Serie B liderada por Andreessen Horowitz. Story Protocol resuelve los problemas clave de la protección de la propiedad intelectual y la monetización en la era de la IA a través de la tecnología blockchain. Permite a los creadores incorporar términos de licencia y regalías directamente en su propiedad intelectual, garantizando que los sistemas de inteligencia artificial reciban la compensación correspondiente cuando se utiliza su contenido. Esta solución transparente, programable y descentralizada proporciona una infraestructura crítica para proteger el contenido original. Esta medida no sólo promueve la innovación tecnológica de Web3, sino que también proporciona soluciones efectivas a problemas de la vida real en la industria creativa.
Fondo de capital de riesgo criptográfico a partir de 2022
Desde enero de 2022 se han lanzado fondos criptográficos centrados en nuevas empresas Web3 en etapa inicial
Agosto de 2024:
Cinco fondos recaudaron un total de 260 millones de dólares:
Financiamiento pre-semilla desde 2018
Parafi ha lanzado un nuevo fondo de 120 millones de dólares con planes de invertir en entre 30 y 50 proyectos durante tres a cinco años.
Lemniscap lanza un fondo de 70 millones de dólares centrado en la infraestructura ZK, aplicaciones de consumo, ecosistema Bitcoin, seguridad y DePIN.
Open Network Ventures ha lanzado un fondo de 40 millones de dólares para apoyar proyectos criptográficos en etapa inicial dentro del ecosistema TON.
Morph y Foresight Ventures lanzan un fondo ecosistémico de 20 millones de dólares centrado en los consumidores.
OKX CVC y Aptos lanzan un fondo criptográfico y Web3 de 10 millones de dólares
Fuente: Messari, financiación previa al proyecto desde enero de 2018 hasta agosto de 2024
Agosto de 2024:
Se recaudó un total de 38 millones de dólares, un 3 % más que el mes anterior, en 14 empresas reveladas en etapa previa a la semilla.
El número total de acuerdos fue 20, una disminución del 30%; se esperaba recaudar un total de 49 millones de dólares en todos los acuerdos.
El tamaño medio de las rondas previas a la siembra este mes fue de unos 2,7 millones de dólares.
El tamaño medio de financiación para las empresas pre-seed desde 2018 es de 1,5 millones de dólares.
Lo más destacado de la financiación inicial de este mes:
SatLayer recaudó recientemente 8 millones de dólares en una ronda de financiación previa al inicio. Este proyecto introduce la función de compromiso pesado de Bitcoin en aplicaciones descentralizadas, lo que permite que Bitcoin desempeñe un papel más importante a la hora de garantizar la seguridad de las redes descentralizadas. Al adoptar el protocolo Babylon, SatLayer conecta Bitcoin al sistema de prueba de participación, mejorando la seguridad y brindando nuevas oportunidades de ingresos para los poseedores de Bitcoin. Este desarrollo destaca la creciente demanda de Bitcoin como activo colateral central en Web3, lo que potencialmente aporta más liquidez y seguridad a la infraestructura descentralizada, al tiempo que demuestra el apetito de los inversores por la confianza en la innovación DeFi basada en Bitcoin.
Financiamiento semilla desde 2018
Fuente: Messari, financiación inicial de proyectos desde enero de 2018 hasta agosto de 2024
Agosto de 2024:
46 empresas en etapa inicial recaudaron un total de 237 millones de dólares (revelado).
El número total de acuerdos es 50 y se espera recaudar 258 millones de dólares.
El tamaño promedio de la financiación inicial este mes fue de aproximadamente 5,1 millones de dólares.
El tamaño medio de financiación para una empresa pre-semilla es de 4,5 millones de dólares. Lo más destacado de la financiación inicial de este mes:
WSPN recaudó recientemente 30 millones de dólares en una ronda de financiación inicial para acelerar el desarrollo de su infraestructura de moneda estable de próxima generación, "Stablecoin 2.0". Al introducir una gobernanza dirigida por el usuario, una accesibilidad mejorada y una red de pagos descentralizados similar a Visa, WSPN resuelve los problemas de concentración y alcance limitado de uso en el mercado actual de monedas estables. Esta inversión, junto con la incorporación del veterano de la industria John Partridge, permite a WSPN redefinir el uso de monedas estables dentro de sistemas financieros y de pagos más amplios, impulsar la adopción generalizada y fortalecer las bases de la economía digital Web3.
Financiamiento Serie A desde 2018
Fuente: Messari, financiación de proyectos Serie A desde enero de 2018 hasta agosto de 2024
Agosto de 2024:
Catorce empresas de la etapa Serie A recaudaron un total de 237 millones de dólares (revelado).
El número total de acuerdos es 15 y se espera recaudar 253 millones de dólares.
El tamaño promedio de las rondas de la Serie A este mes fue de aproximadamente 16,9 millones de dólares.
El tamaño promedio de las rondas de la Serie A es de 17,6 millones de dólares. Aspectos destacados del financiamiento Serie A de este mes:
WSPN recaudó recientemente 55 millones de dólares para seguir desarrollando sus herramientas automatizadas de gestión de riesgos para resolver desafíos clave en DeFi. La plataforma de WSPN ayuda a los protocolos DeFi como Aave y GMX a responder a las fluctuaciones del mercado de manera más eficiente y segura, reduciendo los errores humanos y los riesgos de centralización a través de la evaluación de riesgos y seguridad económica en cadena en tiempo real. A medida que DeFi continúa creciendo y atrayendo más capital, la necesidad de sistemas automatizados robustos como WSPN se vuelve fundamental para proteger los fondos de los usuarios y mantener la confianza en los mercados financieros descentralizados.
