La inversión y el trading son dos herramientas diferentes para obtener ganancias en el mercado. En función de los intereses, las habilidades, la experiencia, los niveles de tolerancia al riesgo y los fondos disponibles, la inversión y el trading están dirigidos a personas diversas, desde principiantes hasta expertos. Contrariamente a la creencia popular, el trading no está restringido a los traders experimentados, incluso los novatos pueden iniciarse en el trading. Asimismo, es posible que pueda obtener más ganancias si tiene mucho dinero, sin embargo, tampoco es necesario contar con fondos sustanciales. Puede operar con una pequeña cantidad e ir aumentando gradualmente su volumen de operaciones a medida que comience a obtener ganancias y a ganar experiencia.

El trading no siempre garantiza ganancias. Sin embargo, si puede comprender las señales y leer los patrones de trading en el mercado, puede estar en el lado seguro. Si utiliza robots de trading, puede encontrar que el trading es un poco más fácil. Los robots de trading automatizan la compra y venta en función de precios predeterminados, lo que minimiza los riesgos. Del mismo modo, los traders novatos pueden adoptar estrategias de traders experimentados a través de un método de copy trading. Los robots de trading y el copy trading suelen ser métodos de trading sin riesgos. Independientemente de las estrategias que utilice, debe comprender que el trading no garantiza el éxito y debe estar preparado para posibles pérdidas. Nunca opere con una cantidad que no pueda permitirse perder.

Puede operar con diferentes tipos de instrumentos financieros, como acciones, futuros, opciones, ETF, divisas extranjeras, criptomonedas y ETF de Bitcoin (instrumentos financieros recientemente aprobados para el comercio y la inversión). Puede operar en la bolsa de valores, el mercado de divisas y los mercados de intercambio de criptomonedas. El principio básico del comercio es bastante simple: compra activos y vende activos. Cuando vende, vende para obtener ganancias. Algunos operadores se involucran en el comercio diario, que consiste en comprar activos cuando el mercado abre y cerrar las operaciones cuando el mercado cierra, mientras que otros mantienen los activos durante un par de días y los venden cuando los valores alcanzan su punto máximo.

Existen múltiples enfoques para operar: puede operar directamente en el mercado o a través de corredores, incluso puede utilizar plataformas de negociación (disponibles como sitios web o aplicaciones móviles). Puede realizar operaciones manuales o utilizar bots para órdenes automáticas. Puede realizar su propia investigación para operar o copiar a operadores exitosos. Sin importar el método que esté utilizando, convertirse en un operador competente requiere conocimiento, experiencia y habilidades específicas adaptadas a mercados específicos. Por ejemplo, necesita diferentes tipos de habilidades y conocimientos para operar con acciones y criptomonedas. Si es un buen operador de criptomonedas, no garantiza que también se convertirá en un buen operador de divisas. Debe tener conocimiento sobre un tipo de activo específico, tendrá que elegir el activo en función de sus intereses y experiencia. Incluso cuando opera en un mercado, debe tener experiencia con diversas estrategias, como elegir acciones de ETF, opciones o futuros, a corto o largo plazo, etc.