Índice del dólar estadounidense: El índice del dólar estadounidense tuvo un desempeño débil esta semana, afectado principalmente por los datos económicos. El dólar estadounidense mantuvo la consolidación al comienzo de la semana, pero como el PMI manufacturero del ISM en agosto fue inferior a lo esperado, las preocupaciones del mercado sobre una desaceleración económica volvieron a aumentar y el índice del dólar estadounidense comenzó a caer. El miércoles, el índice del dólar estadounidense se desplomó casi 50 puntos debido a los malos datos de vacantes de empleo del JOLT de Estados Unidos en julio. Después de la publicación de los datos no agrícolas el viernes, el índice estadounidense fluctuó bruscamente, pero finalmente subió.
Oro al contado: Los precios del oro han subido esta semana. A principios de semana, el oro se acercó a los 2.470 dólares debido al fracaso del mercado europeo y alcanzó la marca de los 2.500 dólares. Posteriormente, los precios del oro se recuperaron debido a los débiles datos económicos de Estados Unidos. Los "pequeños datos no agrícolas" del jueves mostraron que el crecimiento alcanzó un mínimo de tres años, y el oro llegó a situarse en 2.520 dólares, aunque hubo una breve corrección más tarde, todavía se mantuvo estable en la marca de 2.510 dólares. Tras la publicación de los datos no agrícolas el viernes, el oro cayó tras experimentar shocks a corto plazo.
Monedas no estadounidenses: El dólar estadounidense cayó frente al yen durante cuatro días consecutivos, cayendo nuevamente por debajo de 143, un nuevo mínimo desde principios de agosto. Sin embargo, se recuperó hasta situarse por encima del nivel entero después de los datos sobre nóminas no agrícolas del viernes. Tanto el EURUSD como el GBPUSD registraron ganancias esta semana.
Precios internacionales del petróleo: Los precios del petróleo han caído bruscamente esta semana. Los precios del petróleo subieron ligeramente el lunes debido a las tensiones en Medio Oriente y un ataque a un súper crucero saudita, pero luego cayeron bruscamente ante las esperanzas de poner fin a las interrupciones del suministro de petróleo libio y la débil demanda del verano que impulsa la demanda en Estados Unidos. El jueves, la OPEP+ pospuso su plan para aumentar la producción en octubre y los precios del petróleo subieron ligeramente, pero se mantuvieron cerca de mínimos de 14 meses. Los precios del petróleo continuaron cayendo el viernes.
Mercado de valores: Las acciones estadounidenses tuvieron un "mal comienzo" esta semana. NVIDIA cayó un 9,5% el martes y su valor de mercado se evaporó en casi 280 mil millones de dólares. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron a la baja esta semana. El S&P tuvo su peor desempeño desde marzo del año pasado, y el Nasdaq tuvo su peor desempeño semanal desde 2022, con una caída acumulada del 5,8%.
Principales eventos de la semana.
¿La tasa de desempleo de Estados Unidos ha caído, los datos no agrícolas son decepcionantes y todavía no hay esperanzas de reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos?
El Libro Beige de la Reserva Federal muestra que la actividad económica en la mayoría de las jurisdicciones se ha mantenido estable o ha disminuido recientemente, y los precios y salarios han aumentado moderadamente. Aunque el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, dijo que el doble mandato de la Reserva Federal estaba equilibrado por primera vez, los datos de empleo de esta semana siguieron siendo débiles.
Análisis de datos básicos: una encuesta de la Fed de Nueva York muestra que las empresas relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial no han realizado despidos a gran escala. Aún así, los datos del jueves mostraron que los despidos alcanzaron un máximo de cinco meses en agosto, y el sector tecnológico sufrió particularmente. Los empleadores eliminaron 75.891 puestos de trabajo en agosto, el mayor aumento del año pasado. Los datos de vacantes de empleo cayeron a 7,67 millones en julio, el nivel más bajo desde enero de 2021, mientras que los datos de ADP "pequeños no agrícolas" mostraron el menor aumento en nuevos empleos desde enero de 2021, lo que indica además que el mercado laboral se está enfriando.
Datos no agrícolas: El empleo no agrícola aumentó en 142.000 personas en agosto, incumpliendo las expectativas de 160.000, y la tasa de desempleo volvió a caer al 4,2%, un nuevo mínimo desde junio de este año. Cabe señalar que el salario medio anual por hora en agosto fue del 3,8%, superior al 3,7% esperado y al valor anterior del 3,6%. Además, los datos sobre las nóminas no agrícolas del mes pasado se revisaron significativamente a la baja, hasta 89.000.
Reacción del mercado: Después de la publicación de los datos no agrícolas, las expectativas del mercado de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre aumentaron una vez, pero pronto se convirtieron en expectativas de un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos. El desacuerdo de los operadores sobre un recorte de tasas refleja la complejidad de la interpretación de los datos económicos por parte del mercado. Los funcionarios de la Reserva Federal expresaron su apoyo a recortes moderados de las tasas de interés, que pueden sentar las bases para futuros ajustes de política.
Estallan masivas manifestaciones en Israel pidiendo un alto el fuego
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron del descubrimiento de los restos de un detenido en el sur de la Franja de Gaza, lo que provocó manifestaciones masivas en todo el país. Los manifestantes piden un alto el fuego entre el gobierno y Hamás. Aunque la Casa Blanca de Estados Unidos ha promovido activamente las negociaciones de alto el fuego, hasta ahora las dos partes no han logrado avances sustanciales. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en mantener el control del "Corredor de Filadelfia", mientras Hamás tiene reservas sobre la propuesta de alto el fuego.
Guotai Junan y Haitong Securities se fusionan, provocando conmoción en el mercado
Guotai Junan Securities y Haitong Securities anunciaron el lanzamiento del proceso de fusión. Después de la fusión, la nueva empresa se convertirá en la firma de valores nacional con los mayores activos en China. Esta fusión es el caso de integración de mercado bilateral A+H más grande en la historia del mercado de capitales de China, y marca un progreso significativo bajo la política de "Nueve Artículos Nacionales". Se espera que la fusión remodele aún más el panorama del mercado de valores de China.
El banco central todavía tiene margen para reducir los requisitos de reserva y las tasas de interés de depósitos y préstamos enfrentan restricciones.
Zou Lan, director del Departamento de Política Monetaria del Banco Popular de China, dijo que todavía hay margen para reducir el coeficiente de reserva de depósitos legal de las instituciones financieras. Aunque las tasas de interés cotizadas en el mercado de préstamos han disminuido este año, debido a factores como el desvío de depósitos bancarios y la reducción de los márgenes de interés netos, las tasas de interés de depósitos y préstamos enfrentan limitaciones debido a una mayor caída. El banco central hará ajustes razonables a la política monetaria en función de la recuperación económica.
La OPEP amplía su plan de recorte de producción
Ocho miembros de la OPEP acordaron extender los recortes de producción adicionales de 2,2 millones de barriles por día hasta finales de noviembre de 2024, con planes de levantar gradualmente los recortes de producción a partir de diciembre. Esta decisión tiene como objetivo estabilizar los precios internacionales del petróleo. Aunque se espera que Libia reanude parte de la producción, el mercado en general todavía está sujeto a incertidumbre sobre el suministro.
Bridgewater vende ETF de oro, agitación en el mercado
Bridgewater Associates redujo significativamente sus tenencias de ETF de oro en el primer semestre de este año, lo que refleja un posible cambio en sus puntos de vista sobre el mercado del oro. Sin embargo, los ajustes de posición de Bridgewater no representan necesariamente su visión general sobre el oro. El fondo sigue siendo flexible en la asignación de activos para lograr la diversificación de la cartera.
Taobao admitirá pagos WeChat y el mercado de pagos se reorganizará nuevamente
Taobao anunció que respaldará plenamente los pagos WeChat, una medida que cambiará aún más el patrón del mercado de pagos de China. La cooperación entre los comerciantes de la plataforma WeChat Pay y Taobao brindará a los usuarios más opciones de pago, y Alipay continuará promoviendo el desarrollo de la industria sobre la base de una cooperación abierta.
El índice FTSE China A50 realiza importantes ajustes
FTSE Russell anunció que el índice FTSE China A50 incluirá China Nuclear Power y Huaneng Hydropower, eliminando China Duty Free y Arowana. Este ajuste entrará en vigor el 20 de septiembre de 2024 y podrá afectar el desempeño del mercado de empresas relacionadas.
Putin está dispuesto a negociar con Ucrania, pero en condiciones difíciles
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que estaba dispuesto a negociar con Ucrania, pero que las condiciones se basaban en el Acuerdo de Estambul de 2022. Ucrania afirmó que las operaciones militares continuarán hasta que se alcancen todos los objetivos, pero no ha habido ningún avance en las negociaciones entre las dos partes.
El Banco de Canadá recorta las tasas de interés por tercera vez consecutiva, el crecimiento económico se debilita
El Banco de Canadá recortó su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4,25%, lo que supone su tercer recorte consecutivo. Aunque las presiones inflacionarias han disminuido, la débil actividad económica hace que las perspectivas de crecimiento para la segunda mitad del año sean inciertas.
Los precios internos del petróleo refinado caen por séptima vez este año
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció que reducirá el precio de la gasolina y el diésel en 100 yuanes por tonelada a partir de las 24:00 horas del 5 de septiembre. Este ajuste reducirá los costos de combustible de los propietarios de automóviles privados y de las empresas de logística. Para los propietarios de automóviles privados, llenar un tanque de gasolina número 92 les costará unos 4 yuanes menos.
Los datos económicos de esta semana han sido volátiles y las expectativas del mercado sobre la política de la Reserva Federal han cambiado con frecuencia. Los datos no agrícolas no cumplieron con las expectativas y la tasa de desempleo cayó, lo que tuvo un impacto importante en las expectativas de recortes de las tasas de interés. La dinámica económica y de mercado mundial sigue siendo compleja y volátil, y los inversores deben prestar mucha atención a las tendencias políticas y a los cambios en los datos económicos.
El mercado es impredecible y las oportunidades fugaces. Sólo prestando mucha atención a cada cambio sutil y aprovechando sus propias oportunidades podrá permanecer invencible en los altibajos del mercado. ¿Estás listo hoy? ¡Esperemos juntos la maravillosa interpretación del mercado!
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