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🔍 ¿“Recorte halcón” en septiembre? 💸 El mercado laboral de EE. UU. en la mira 💼
La semana acortada por las vacaciones y cargada de datos parece volátil después de que un débil informe de actividad manufacturera estadounidense del martes desencadenara preocupaciones sobre el crecimiento económico. El índice de volatilidad (VIX) se disparó por encima de 20 y ha subido más del 43% esta semana. Ahora, el mercado laboral estadounidense ocupa el centro del escenario, con todas las miradas puestas en el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes para agosto, que será fundamental para determinar el tamaño del recorte de tasas de la Fed. A medida que la Fed cambia el enfoque de controlar la inflación a abordar los riesgos del mercado laboral, la pregunta es si el recorte de tasas de septiembre será "agresivo". Los mercados actualmente incorporan en los precios una probabilidad del 59% de un recorte de 25 puntos básicos y una probabilidad del 41% de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre. Los datos de vacantes de empleo de JOLTs de julio están programados para hoy, mientras que el jueves trae las cifras semanales de solicitudes de desempleo y el informe de empleo de ADP. A nivel mundial, se espera que el Banco de Canadá (BoC) recorte las tasas en 25 puntos básicos hoy.
Forex
¿Qué sigue para el EUR/USD?
El dólar estadounidense está bajo presión, con el índice del dólar (DXY) cotizando alrededor de 101,6. El EUR/USD cotiza por encima de 1,105 y ha subido casi 300 pips (2,9%) desde principios de julio. Un informe de NFP menor de lo esperado podría reforzar el argumento a favor de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, lo que dejaría el nivel de 1,115 a la vista para el EUR/USD.
Índices
El NFP es decisivo para el mercado de valores de EE.UU.
Septiembre no empezó bien para el mercado de valores de Estados Unidos. El martes, el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones 30 registraron sus mayores caídas desde principios de agosto, impulsadas por un desplome de las megacapitalizaciones. Ahora, todas las miradas están puestas en el informe de empleo de agosto para determinar la dirección del mercado. En lo que va del año, el US 500 y el NAS 100 han subido un 16,5% y un 12%, respectivamente, y cotizan por encima de los 5.520 puntos y los 18.800 puntos. La fuerte demanda de IA, la sólida confianza de los consumidores y el crecimiento de las ganancias corporativas parecen catalizadores a largo plazo.
*Al cierre del 09/03/2024, movimientos semanales del S&P 500
Rieles
NFP: ¿Un nuevo catalizador para el oro? 🔥
Los precios del oro han subido un 20,6% este año, cotizando por encima del nivel de 2.480 dólares la onza en medio de la debilidad del dólar y los inminentes recortes de tipos de la Reserva Federal. Un informe decepcionante de las NFP podría reforzar los argumentos a favor de una reducción de los tipos de 50 puntos básicos en septiembre, lo que dejaría al alcance de la vista el nivel psicológico de 2.500 dólares la onza para el oro que no paga intereses. Mientras tanto, la sólida demanda de los bancos centrales sigue siendo un apoyo clave.
¡Nos vemos la semana que viene! 👋
