Autor: Pomelo, ChainCatcher
Editor: Marco, ChainCatcher
El vigoroso desarrollo de la ecología de múltiples cadenas y de Capa 2 ha brindado más opciones a los usuarios y desarrolladores. Al mismo tiempo, también ha agravado cada vez más los problemas de separación de liquidez y fragmentación entre redes, independientemente de los usuarios. o las partes del Proyecto DEX necesitan urgentemente una solución eficiente que pueda movilizar liquidez global a través de múltiples cadenas.
Orderly Network, una infraestructura de liquidez en la nube que cubre toda la cadena, está remodelando la experiencia comercial entre cadenas de los usuarios de DeFi con su innovador concepto de intercambio de liquidez. Al integrar la liquidez de los activos en toda la cadena, las plataformas DEX pueden tener necesidades de liquidez. resolver los problemas profundos y entre cadenas causados por la fragmentación de la liquidez en una sola parada.
El fundador Ran Yi ha enfatizado muchas veces en público: Orderly Network no es un DEX, sino una infraestructura de liquidez que sirve productos DEX. Proporciona a los usuarios un conjunto de soluciones de liquidez plug-and-play que pueden integrar fácilmente la liquidez, reducir el umbral de desarrollo y hacer que la experiencia comercial de DeFi sea tan eficiente y fluida como en la plataforma CeFi.
El 16 de agosto, Orderly Network anunció la finalización de una ronda de financiación estratégica de 5 millones de dólares, con instituciones de inversión participantes, incluidas OKX Ventures, Manifold Trading, Nomad Capital, etc.
Recaudó 25 millones de dólares para construir “CME en Web3”
"Orderly Network se creó en 2022. El plan inicial era crear derivados de contrato "dYdX" (Perp DEX) en la cadena Near. Sin embargo, debido al desarrollo de cadenas múltiples, DEX necesita resolver el problema de liquidez entre cadenas. Por lo tanto, Orderly Network no quiere limitarnos a construir un DEX, sino que esperamos construir una infraestructura que sirva a DEX para lograr liquidez compartida entre múltiples cadenas para que la experiencia comercial de los usuarios de DeFi pueda ser tan fluida como la plataforma CeFi. ", dijo el fundador Ran Yi en una entrevista pública.
Orderly Network no es un DEX, sino una infraestructura de liquidez de cadena completa que sirve productos DEX. Al reunir la liquidez de varios participantes del mercado, como creadores de mercado, agentes de corretaje, LP, etc., los desarrolladores pueden aprovechar esto para desarrollar contratos descentralizados. y derivados que son comparables a las plataformas CeFi existentes en términos de liquidez y experiencia de usuario.
Esto está determinado principalmente por los antecedentes del equipo de Orderly Network. Su equipo fundador tiene una amplia experiencia en los campos de los creadores de mercados criptográficos, intercambios y cadenas públicas. El fundador Ran Yi fue socio de Kronos Research, un conocido mercado cuantitativo criptográfico. maker, y participó en la creación de la red de liquidez WOO Network y promovió el desarrollo del producto DeFi Woofi. También tenía más de diez años de experiencia en la industria financiera tradicional y es un verdadero actor intersectorial en TradeFi y Web3.
Desde su creación, Orderly Network ha recibido apoyo en dinero real de varias de las principales capitales criptográficas. Ha recaudado fondos públicamente tres veces, con un monto de financiación acumulado de 25 millones de dólares.
Además de la reciente ronda de financiación estratégica de 5 millones de dólares, Orderly Network también recibió 20 millones de dólares en inversiones de instituciones reconocidas como Pantera, Sequoia China, Laser Digital, Dragonfly y Jump durante la ronda inicial.
En marzo del año pasado, completó una nueva ronda de financiación estratégica con una valoración de 200 millones de dólares. Las instituciones de inversión fueron CoinDCX Ventures y otras. El monto de financiación específico aún no se ha revelado.
En el campo DeFi, la liquidez siempre ha sido la base de los protocolos DeFi. Actualmente, la forma habitual de que los protocolos DeFi obtengan liquidez es utilizar políticas de incentivos de tokens para atraer LP y mantener la liquidez.
Sin embargo, con el desarrollo de las múltiples cadenas, la fragmentación de la liquidez ha estado plagando el desarrollo de las aplicaciones DeFi. No solo se refleja en la división entre aplicaciones dentro de una ecología de una sola cadena, sino que también el aislamiento entre diferentes cadenas se ha vuelto más grave, lo que resulta en. En un ecosistema independiente, es difícil que los fondos y los datos de transacciones se trasladen libremente entre períodos, lo que limita la eficiencia general y la profundidad del mercado. También hace que la experiencia comercial de los usuarios de DeFi sea poco amigable. Es necesario cambiar con frecuencia entre diferentes plataformas y cadenas para las transacciones. El proceso es complejo y requiere mucho tiempo.
Debido a esto, la mayoría de las transacciones de los usuarios aún permanecen en la plataforma CeFi. Cómo los productos DEX pueden unificar y coordinar los fondos de capital de múltiples cadenas, mejorar la profundidad de la liquidez y hacer que la experiencia comercial de los productos DeFi sea tan fluida y eficiente como la CeFi. plataforma, es Como su primera prioridad, Orderly Network espera ayudar a los usuarios a resolver problemas desde el desarrollo de productos DEX hasta la liquidez en una sola parada.
El fundador Ran Yi ha declarado públicamente muchas veces que en el campo financiero tradicional, el Grupo de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) reúne a los principales corredores de valores para proporcionar un mercado comercial eficiente para ambas partes en las transacciones de valores y sirve como una fuente centralizada de liquidez. y la función final de entrega y compensación, la visión de Orderly Network es crear una CME en el campo Web3.
Orderly Network es un diseño de libro de pedidos, lo que significa que las páginas de DEX o productos de contrato creados en base a esto son las mismas que las de CEX y admiten transacciones de pedidos limitados.
A diferencia de la infraestructura de liquidez entre cadenas común, Orderly Network crea un ecosistema de liquidez unificado de cadena completa al integrar información de órdenes de transacciones en diferentes cadenas en un libro de órdenes unificado en cadena e integra CEX y las mejores características de DEX, que mejoran la eficiencia comercial. , proporcionan mayor liquidez y diferenciales más ajustados.
El proceso operativo específico es que Orderly Network implementa el proceso de negociación de activos a través de tres funciones principales: bóveda de activos (Vault), motor de comparación de pedidos (Matching Engie) y capa de liquidación (Settlement Layer).
En pocas palabras, el corredor (agente) puede enviar transacciones iniciadas por el usuario a Orderly Network; el motor de comparación de pedidos es responsable de la comparación de transacciones, que recopila la información de la transacción enviada por todos los agentes después de la comparación de pedidos, la información y los datos se cargarán en el; Capa de liquidación Liquidación, la capa de liquidación transmitirá los datos finales a la tesorería para actualizar el saldo de la cuenta del usuario.
Entre ellos, la capa de liquidación Orderly Chain es el producto principal de la infraestructura de cadena completa de Orderly Network y es responsable de las funciones de transmisión de información de datos entre cadenas, liquidación de transacciones y registro de datos del libro mayor.
La cadena de aplicaciones construida sobre la pila OP Stack por Orderly Chain también aplica la disponibilidad de datos de Celestia e integra la tecnología de cadena cruzada de LayerZero. La integración de estas tecnologías permite a Orderly Network realizar realmente el intercambio de liquidez entre múltiples cadenas.
En resumen, Orderly Network en realidad proporciona a DEX, creadores de mercado y varios agentes económicos (corredores) herramientas de creación similares a Lego relacionadas con DEX y protocolos perpetuos, y al proporcionar un libro de órdenes unificado y liquidez, la ejecución unificada de liquidación resuelve el problema. de liquidez dispersa entre cadenas y mejora enormemente la experiencia comercial de los usuarios de DeFi.
En comparación con TradFi, la liquidez de la cartera de pedidos unificada de Orderly Network es similar a la de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), mientras que la capa de liquidación Orderly Chain se parece más a una CME Clearing (cámara de compensación) descentralizada, que integra la eficiencia del capital de CeFi y la liquidez de DeFi.
Plug and play "Cocina central de liquidez compartida", todos pueden crear DEX
Como infraestructura de liquidez de cadena completa, Orderly Network proporciona principalmente servicios de back-end para productos DEX, incluido el desarrollo de una serie de productos como el SDK de la plataforma DEX y la API de liquidez. Permite que cualquiera pueda crear spot, contratos y. DEX derivado basado en esto, y también puede compartir su liquidez agregada en toda la cadena.
Se informa que solo se necesitan unas pocas horas para construir una plataforma DEX utilizando los componentes relacionados con el SDK de Orderly Network. Los desarrolladores solo necesitan preparar páginas interactivas para los usuarios del lado C. En cuanto a los datos de transacciones posteriores, la lógica empresarial y los problemas de liquidez de activos. Habrá Orderly Network que lo resuelva.
El fundador de Orderly Network, Ran Yi, explicó a ChainCatcher que Orderly está construyendo una infraestructura de nube de liquidez que cubre toda la cadena, o una metáfora más sencilla es una "cocina central de liquidez". En la industria de la restauración, existe un modelo de "cocina central" que permite a cualquier persona abrir una tienda, y los productos de la tienda serán distribuidos y procesados de manera uniforme por la cocina central. Los comerciantes solo necesitan proporcionar sus propias tiendas y servicios, y No es necesario preocuparse por la operación de fondo.
Por el contrario, Orderly Network es una "cocina central para compartir liquidez". Cualquiera puede crear su propio DEX y admitir la personalización personalizada de su propia página de visualización frontal de acuerdo con sus propias necesidades y grupos de usuarios. para las operaciones del usuario del lado C y varios servicios detallados son suficientes. En cuanto a la liquidez posterior, la liquidación de transacciones y otras cadenas diversas, Orderly Network proporcionará una solución integral.
En resumen, Orderly Network hace posible que todos creen una plataforma DEX. En particular, los creadores de DEX, juegos, billeteras, robots comerciales, creadores de mercado, etc. pueden integrar el SDK de Orderly Network para implementar productos con funciones comerciales integradas. Por ejemplo, los desarrolladores de billeteras pueden crear su propio DEX en el producto y. Los juegos también pueden tener sus propios activos.
El fundador Ran Yi cree que la demanda de DeFi en el futuro también debería diversificarse y deberían desarrollarse diferentes DEX para diferentes usuarios. Por ejemplo, las necesidades comerciales de los usuarios en diferentes países, como Vietnam, Tailandia y Corea del Sur, son diferentes, por lo que es necesario tener una página comercial que se adapte a los hábitos comerciales de los usuarios locales, en lugar de una página unificada y prefabricada. páginas de productos hoy.
Ran Yi dijo que, de hecho, Orderly Network ha construido un puente entre DEX y varios agentes comerciales y, a través de un conjunto completo de productos de infraestructura, apoya a cualquier usuario que esté interesado en DEX, el comercio o que tenga capacidades de operación comunitaria para crear el suyo propio. Producto exclusivo DEX, solo necesita crear una página interactiva simple para proporcionar a los usuarios productos comerciales.
Actualmente, hay una gran cantidad de KOL o comerciantes influyentes en el mercado de criptomonedas que obtienen ingresos a través de agentes de reembolso en la plataforma CEX, pero aún no es posible lograr una personalización precisa para comerciantes con diferentes necesidades. Con la ayuda de la plataforma Orderly Network, estos KOL o comerciantes pueden crear sus propios productos DEX, diseñar sus propias páginas de inicio de operaciones, atraer usuarios para comerciar y obtener más ingresos.
El 60% de las nuevas tarifas de transacción se asignarán a los usuarios de tokens ORDER, y las ganancias independientes han superado los 10 millones de dólares estadounidenses.
El 26 de agosto, ORDER, el token nativo de la infraestructura de liquidez de cadena completa Orderly Network, inició oficialmente TGE y se lanzó inmediatamente en múltiples intercambios como Bybit, Hashkey, Kucoin, Gate y Bitget, atrayendo una atención generalizada de la comunidad criptográfica. e inversión.
El día que el token se puso en línea, ORDER abrió a $0,02 y alcanzó un máximo de $0,27, un aumento de más del 1000%. El precio actual se mantiene estable en alrededor de $0,2.
Según datos oficiales, la cantidad total de tokens ORDER emitidos es de mil millones, el 55% de la cantidad total se utilizará para recompensas de la comunidad (incluido el 13,3% de lanzamientos aéreos), el 20% se asignará al equipo y consultores de Orderly, y el 15%. fluirá hacia inversiones estratégicas y partidarios iniciales, el 10% restante se reservará para la fundación, y se utilizará principalmente para respaldar la liquidez de los tokens ORDER en las plataformas CEX y DEX, y la financiación del ecosistema.
Los lanzamientos aéreos se utilizan principalmente para recompensar a los primeros partidarios de la ecología. Por ejemplo, en marzo de este año, Orderly Network lanzó oficialmente el concurso de puntos Méritos "The Road to The Order". Los usuarios solo necesitan completar las actividades de tareas interactivas correspondientes para obtener puntos Méritos. El evento se llevará a cabo en junio. Al final del evento, aproximadamente más de 230,000 direcciones eran elegibles para recibir puntos Merits, y se afirmó que finalmente se distribuyeron y recompensaron 92 millones de tokens de PEDIDO a las direcciones que participaron en este evento.
Todos los tokens de lanzamiento aéreo se desbloquearon el día de TGE, el 26 de agosto, y los usuarios pueden verificarlos y reclamarlos a través de airdrop.orderly.network. Como recordatorio, el período de canje del lanzamiento aéreo del PEDIDO está limitado a 60 días después de la fecha del TGE, y los tokens no reclamados se devolverán a la fundación.
$ORDER es la fuerza impulsora central para el funcionamiento normal del ecosistema Orderly Network. Sus escenarios de aplicación cubren muchos aspectos, como el reparto de tarifas de transacción y la gobernanza comunitaria. Su modelo económico Token tiene como objetivo motivar a los usuarios a participar en el ecosistema coordinando los intereses de. todas las partes interesadas. Construcción y desarrollo del sistema, etc.
A diferencia de los tokens de gobernanza de otras aplicaciones DeFi, $ORDER es un token de utilidad. Los usuarios pueden desbloquear una variedad de recompensas apostando ORDER. La más importante es que el 60% de los nuevos ingresos de la red Orderly Network se distribuirán a ORDER. apostar usuarios, etc. Cuando el usuario lo desbloquea, las recompensas de apuesta eventualmente se pagarán al usuario en forma de USDC. Es un verdadero producto DeFi que brinda ingresos a los poseedores de tokens de ORDEN.
Al 2 de septiembre, el número de PEDIDOS comprometidos se acerca a los 35 millones y el rendimiento del compromiso es aproximadamente del 50%.
A diferencia de algunos productos DeFi que juegan con conceptos, Orderly Network ha logrado su propio beneficio antes de emitir tokens.
En la actualidad, el volumen de transacciones completadas a través de Orderly Network superó los 80 mil millones de dólares estadounidenses, los ingresos generados por la plataforma superaron los 17,4 millones de dólares estadounidenses y los ingresos netos propios de Orderly superaron los 7,4 millones de dólares estadounidenses. el verdadero sentido.
Durante el violento declive y la conmoción de Bitcoin el 6 de agosto, la demanda de operaciones en profundidad aumentó, por lo que el volumen de operaciones diario promedio de Orderly Network se disparó a 1.800 millones de dólares, un récord, y los ingresos capturados ese día superaron los 130.000 dólares. , corriendo hacia la pista DEX.
Según datos de Dune, el 29 de agosto, el volumen de transacciones de la plataforma Orderly Network en las últimas 24 horas fue de 1.300 millones de dólares, mientras que el volumen de transacciones de toda la pista DEX ese día fue de sólo 5.700 millones de dólares, el mayor DEX líder. La plataforma en toda la red tuvo un volumen de transacciones de 24 horas ese día. El volumen de transacciones fue de 1,76 mil millones de dólares, lo que significa que solo en términos de escala de transacciones, la plataforma Orderly Network es comparable a Uniswap.
Debido al impacto del entorno más amplio del mercado de las criptomonedas, el rendimiento del token Orderly lanzado recientemente se ha visto afectado por el mercado. Sin embargo, una vez que el mercado de las criptomonedas mejore, DeFi seguirá siendo el tema principal del mercado de las criptomonedas, y. Orderly Network, como producto de infraestructura de esta vía, será la fuerza impulsora detrás de DeFi. Importantes instalaciones subyacentes para la innovación de aplicaciones.
A partir del análisis del modelo de negocio y los datos de ganancias, Orderly Network es uno de los proyectos potenciales importantes en el campo DeFi.
El conocido comerciante de criptomonedas @DefiSquared escribió en su último tweet que entre los proyectos criptográficos recientes de TGE, Orderly Network es el más optimista sobre el futuro. Ahora, debido al impacto del mercado de criptomonedas, puede haber errores en los precios de los tokens ORDER.
Analizó que Orderly Network se diferencia de un solo DEX en que la cantidad de proyectos cooperativos que se pueden integrar es ilimitada, con un claro ajuste entre producto y mercado y un alto potencial de crecimiento. Y con una sólida experiencia de soporte, después de completar el lanzamiento aéreo del token, el protocolo aún puede alcanzar un volumen de transacciones diario de nueve cifras.
Él cree que Orderly Network tiene actualmente un valor de mercado bajo de solo 25 millones de dólares y una valoración totalmente diluida de 155 millones de dólares. Una vez que el mercado de cifrado se recupere, será el proyecto con mayor rendimiento.
Las aplicaciones DEX admitidas han superado las 20, lo que desbloquea nuevos escenarios para aplicaciones DeFi
Dado que Orderly Network es un producto de infraestructura para usuarios finales B, no es muy conocido en la comunidad criptográfica. Sin embargo, las aplicaciones DeFi que admite no son desconocidas, y la mayoría de ellas incluso se han utilizado, como el intercambio descentralizado WooFi. y Coinbase Venture, el contrato perpetuo L2 LogX con una inversión de USD 6,1 millones, el intercambio de derivados EMDX, el protocolo de liquidez Elixir, la plataforma de contratos entre cadenas Vooi, que fue seleccionada recientemente para la calificación de inversión MVB del séptimo trimestre de Binance Labs, etc. ., están detrás de estas aplicaciones DeFi que son bien conocidas por los usuarios de criptomonedas. Todas impulsadas por Orderly Network.
Actualmente, se han desarrollado más de 20 DEX en el ecosistema de Orderly Network y el número seguirá aumentando a medida que el negocio se desarrolle y mejore.
En abril de este año, la plataforma de comercio de criptomonedas AscendEX declaró que proporcionó a los usuarios opciones DEX de servicios en cadena a través de la cooperación con Orderly Network, logrando así el desarrollo simultáneo de productos CEX y DEX.
En términos de desarrollo ecológico, Orderly Network ha formado su propio foso único apoyando varios DEX.
En términos de expansión entre cadenas, Orderly Network ha implementado 6 cadenas públicas, incluida la cadena principal ETH, Near, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base y Mantle.
En términos de profundidad de liquidez, Orderly Network ha cooperado con más de 20 importantes creadores de mercado criptográfico, como Wintermute, Selini y Riverside, para brindar a los usuarios suficiente profundidad comercial, permitiendo a los operadores de Orderly Network operar con un deslizamiento mínimo y ejecutar transacciones más pequeñas por debajo del precio. diferencias, y la experiencia comercial es comparable a las plataformas comerciales centralizadas tradicionales.
El creador del mercado de criptomonedas Wintermute dijo en su cooperación con Orderly Network en julio que Orderly Network tiene la mejor liquidez en contratos perpetuos DeFi en comparación con otros DEX, lo cual es crucial para los creadores de mercado.
Ran Yi explicó que los comerciantes tienden a centrarse en las tarifas de transacción e ignorar el deslizamiento, que es causado por un volumen de negociación de activos y liquidez insuficientes, lo que generalmente hace que los comerciantes enfrenten diferenciales más grandes al ejecutar operaciones. Como proveedor de liquidez profesional, proporcionará una fuerte liquidez al. Infraestructura de red ordenada, que permite a los operadores ejecutar operaciones con un deslizamiento mínimo y diferenciales más ajustados.
En esencia, la liquidez de Orderly Network se comparte con todas las aplicaciones DApp del ecosistema. No importa qué DEX utilice un comerciante en el ecosistema de Orderly Network, tienen acceso al mismo grupo de fondos y libro de órdenes.
La capa base de cadena completa de Orderly Network conectará a los comerciantes de la cadena EVM y no EVM en el futuro para formar un grupo de liquidez unificado. Este diseño no solo mejora la eficiencia del uso de la liquidez y la profundidad de las transacciones, sino que también proporciona a los usuarios más transacciones y un. Una mejor experiencia comercial también desbloqueará nuevos escenarios de uso para las aplicaciones DeFi, haciendo que las aplicaciones DeFi de cadena completa estén realmente disponibles. Los usuarios ya no estarán atrapados por "cadenas" en las transacciones DeFi y podrán ahorrar dinero en cualquier cadena.
