Autor: Dynamo DeFi, compilado por: 0xxz@金财经
Este artículo proporcionará una breve descripción general del estado actual y futuro de Solana, así como las estrategias necesarias para comenzar a obtener ingresos y calificar para invertir en aire en el ecosistema Solana DeFi.
Se divide en cinco partes: 1. Descripción general de Solana; 2. Impulso de crecimiento; 3. Panorama ecológico de Solana; 5. Conclusión;
1. Descripción general de Solana
Solana está haciendo un gran año. Actualmente, la red maneja millones de transacciones por día, más que cualquier otra cadena de bloques combinada.
El TVL de Solana recientemente cayó solo un 10% por debajo de su máximo hace casi 3 años (en el pico del mercado alcista en 2021).
2. ¿Cuáles son los factores que impulsan el crecimiento de Solana?
ventaja competitiva
moneda meme
El aumento masivo en la creación y especulación de memecoins se produjo principalmente en Solana. Si bien el aumento de la especulación no es una ventaja competitiva directa, los efectos de segundo orden de la especulación revelan varias cosas:
Las transacciones de Solana son extremadamente rápidas.
Solana es fácil de usar tanto para los usuarios nativos de criptomonedas como para los recién llegados.
Surgió la idea de que la gente podía ganar dinero con Solana.
Millones de pequeñas transacciones de usuarios que comercian con memecoin realmente pusieron a prueba la red Solana, y la reputación de Solana como una cadena de bloques que puede soportar oleadas de usuarios hace que la red sea aún más fuerte.
Nuevos productos y tecnologías.
Aquellos que prestaron atención a Solana durante lo más profundo del mercado bajista de 2022 fueron recompensados. El sentimiento del mercado era sombrío en ese momento, pero estaba claro que el equipo de Solana estaba trabajando duro.
Mucha gente no se dio cuenta al principio, pero Solana rápidamente ha llamado la atención en los últimos meses.
Solana Blinks permite transacciones blockchain en cualquier lugar donde se pueda publicar una URL. Esta característica por sí sola tiene un enorme potencial para atraer a más usuarios fuera de los entornos criptográficos nativos.
Solana es pionera en infraestructura física descentralizada (DePIN) y alberga algunos de los proyectos más grandes. También hay más proyectos DePIN en Solana que en Ethereum.
Asociaciones del mundo real (IRL)
Solana Pay ofrece transacciones instantáneas en USDC con tarifas bajas y está integrada como una aplicación de Shopify para que la utilicen millones de empresas.
Visa amplía el piloto de moneda estable a Solana
11 de los 16 proyectos del plan de Stripe para la vía de acceso de pagos de fiat a cripto se basan en Solana
Colosseum anuncia un fondo de 60 millones de dólares para acelerar proyectos y atraer desarrolladores al ecosistema de Solana
¿Qué pasará en el futuro?
La mayor actualización próxima a Solana es el cliente validador Firedancer.
ETF de Solana. Fondos y grandes entidades financieras han mostrado un claro interés. VanEck ha solicitado un ETF SOL y otras grandes empresas pueden hacer lo mismo.
Solana también está a punto de lanzar la compresión ZK, que puede mejorar significativamente el ya impresionante rendimiento de escalado de Solana.
3. Cuadro ecológico de Solana
billetera
Fantasma
La famosa billetera Solana es compatible con Ledger y está disponible como extensión del navegador y aplicación móvil.
Herramientas de navegación en cadena
Aquí encontrará todo lo que necesita para operar en Solana:
Intercambio de Júpiter
Júpiter es el agregador DEX más grande de Solana y pretende ser el intercambio para todo. Utilice Júpiter para:
Puente de fondos a Solana
tokens de intercambio
contrato perpetuo
Proporcionar liquidez para las ganancias (y posibles lanzamientos aéreos futuros)
Celebre JUP y vote sobre las propuestas de DAO para futuros lanzamientos aéreos
Ojo de pájaro
Birdeye es su centro de datos para todo lo relacionado con Solana: encuentre monedas de tendencia, analice titulares de tokens, vea gráficos de rendimiento e incluso realice un seguimiento de billeteras rentables.
Finanzas por pasos
Step Finance es un excelente rastreador de cartera para toda la actividad de Solana: conecte su billetera Phantom y vea fácilmente el desglose de la cartera, desde tenencias de tokens hasta posiciones de rendimiento y tenencias de NFT. Vea la demostración del desglose de la cartera de Step Finance aquí (https://app.step.finance/en/dashboard).
4. Estrategia Solana DeFi
Oportunidad de lanzamiento aéreo
Red Jito
Jito Network es una plataforma de apuesta de liquidez que utiliza MEV para agregar APY adicional además de las recompensas de apuesta básicas. La participación de liquidez a través de Jito puede generar fácilmente un rendimiento anual del 8%.
Simplemente haga clic en "Apostar ahora". Básicamente, simplemente intercambias tokens SOL por tokens JitoSOL y puedes tratarlos como tokens SOL.
Puede intercambiarlos, prestarlos/pedirlos prestados o simplemente conservarlos para ganar alrededor del 8% anual. Esta es una excelente manera de obtener ingresos y capturar el potencial futuro del token SOL subyacente.
El lanzamiento aéreo de Jito fue un gran catalizador para que explotara el ecosistema de Solana.
Token JLP de Júpiter
Hemos hablado mucho sobre el token del grupo JLP (Jupiter Liquidity Provider) porque ofrece grandes oportunidades para muchos tipos diferentes de estrategias.
Los tokens JLP se componen de:
Fondos indexados para SOL, ETH, WBTC, USDC y USDT
Ganancias y pérdidas totales de los comerciantes de contratos perpetuos de Júpiter
75% de las tarifas de transacción de contratos perpetuos, lo que brinda beneficios a los poseedores de tokens
Los rendimientos fluctúan entre el 20% y más del 100% APY y varían según la actividad comercial y el desempeño del comerciante.
Para comprar JLP, simplemente canjee los tokens JLP en Jupiter Spot Swap.
Esta es una posible oportunidad de lanzamiento aéreo, ya que Júpiter lo hará a los miembros de su comunidad en los próximos meses. Hay motivos para creer que, a cambio de proporcionar liquidez, los titulares de JLP serán recompensados.
Proporcionar liquidez SOL/USDC
Si no tiene liquidez para apostar sus tokens SOL, puede ganar más del 100% APY proporcionando liquidez SOL/USDC en Raydium u Orca. Ambos protocolos reciben importantes volúmenes de transacciones y tienen más de 500 millones de dólares en TVL.
El APY cambia a diario, pero dado que SOL opera mucho, esta es una excelente manera de obtener altos rendimientos manteniendo SOL.
Piscina de orcas: https://v1.orca.so/liquidity/browse
Grupo Raydium: https://raydium.io/liquidity-pools/
Orca es un poco más sencillo de usar, mientras que Raydium le brinda más control sobre su suministro de liquidez. Ambos son bastante fáciles de manejar.
Otras estrategias
Capa sola
Posible lanzamiento aéreo, SoLayer es un protocolo de participación en Solana.
Necesita un código de invitación para utilizar este protocolo. Apoye su Solana para ganar recompensas y posibles lanzamientos aéreos completando al menos tres de las siguientes tareas:
Obtenga un enlace de referencia permanente
Deposite en cualquier grupo LST: las opciones incluyen Solana Native Smaking, mSOL, JitoSOL, bSOL e INF
Participa en al menos 2 épocas.
Recomendar usuarios que hayan depositado
Invita al menos a 3 personas.
Mejora de las estrategias de rendimiento de JLP
Finanzas NX
NX Finance es un protocolo de apalancamiento componible y un agregador de rendimiento en Solana. El acuerdo aún está en sus inicios, con un valor total bloqueado de sólo 18 millones de dólares, pero está creciendo. Hay una pestaña denominada "Airdrop" y aquí están las calificaciones iniciales:
De hecho, es posible que también estemos buscando utilizar el protocolo en este lanzamiento aéreo, y con nuestros tokens JLP recientemente adquiridos, podemos usarlos.
Los tokens JLP se pueden pedir prestados contra USDC hasta 5 veces. El rendimiento anualizado de esta operación es superior al 200%, pero el apalancamiento es de 5x, lo cual no recomendamos (un apalancamiento de 5x significa que una caída del 20% en los tokens JLP liquidará su posición). Utilice menos apalancamiento y aún así obtenga rendimientos de tres dígitos.
Kamino JLP Multiplicar
JLP Multiply en Kamino es una estrategia de bucle de un solo clic que puede aumentar fácilmente su posición JLP hasta 3 veces.
Si busca un TVL más alto, esta es una alternativa sólida a NX Finance.
También puede aprovechar este grupo de rendimiento depositando USDC en lugar de JLP, ya que los rendimientos de una moneda estable de tres dígitos en un grupo grande en un protocolo confiable pueden ser una mina de oro para algunos usuarios avanzados de DeFi.
A continuación se muestra el tweet del anuncio de Kamino (https://x.com/KaminoFinance/status/1821498152030982376) con más información.
5. Conclusión
A pesar de tener solo cuatro años (en comparación, ETH solo tenía cuatro años en 2019), la red Solana ha madurado de una manera muy impresionante, a pesar de métricas falsamente altas, interrupciones de la cadena y validadores de Solana. A pesar del debate sobre la centralización (los críticos argumentan que la red depende demasiado de un pequeño número de validadores), sigue siendo la cadena de la que más se habla y a la que se unen nuevos usuarios.
Teniendo en cuenta el proyecto DePIN y las asociaciones IRL, esta es también la cadena en la que el equipo ha estado desarrollando una tecnología impresionante, lo que le da a Solana quizás la mejor oportunidad de escapar de la cueva criptonativa al mundo real a una velocidad óptima.
