Autor original: Leeor Shimron
Compilación original: Bloque unicornio
Un tema cada vez más importante durante este ciclo alcista de las criptomonedas es el auge de la red Bitcoin L2. Bitcoin generalmente se considera el criptoactivo más grande, más descentralizado y más seguro, con más de 100 millones de poseedores en todo el mundo y una capitalización de mercado de 1,2 billones de dólares.
Sin embargo, como plataforma tecnológica, también tiene algunas limitaciones, como una velocidad de transacción lenta (el tiempo de confirmación del bloque es de aproximadamente 10 a 30 minutos), baja escalabilidad (solo puede manejar alrededor de 7 transacciones por segundo) y programabilidad. Funcionalidad limitada (su scripting Las funciones de lenguaje y contrato inteligente son relativamente limitadas).
Históricamente, las redes tecnológicas más exitosas a menudo se han construido y ampliado en capas, y esto fue particularmente evidente en el desarrollo de Internet. El enfoque por capas de Internet se denomina modelo de interconexión de sistemas abiertos (modelo OSI) y consta de siete capas: capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Cada vez que un usuario final accede a un correo electrónico o publica un comentario en una plataforma social, estas tecnologías se ejecutan e interactúan en segundo plano sin que el usuario sepa nada al respecto.
El modelo OSI describe las capas de la pila de Internet.
Del mismo modo, para abordar las limitaciones de Bitcoin y al mismo tiempo heredar sus valiosas propiedades de seguridad y descentralización de la red, el ecosistema de Bitcoin está desarrollando activamente la red de segunda capa de Bitcoin. Estos proyectos han provocado un renacimiento en el desarrollo y la programabilidad, llevando a Bitcoin las finanzas descentralizadas (DeFi), las NFT, los juegos y otros casos de uso que prosperan en ecosistemas blockchain competitivos.
Este enfoque en capas contrasta con las cadenas de bloques integradas que intentan proporcionar todas las funciones básicas de una cadena de bloques (consenso, disponibilidad de datos, ejecución) en la capa base. Las cadenas de bloques como Solana, Near y Algorand están diseñadas para escalar y proporcionar computación de alto rendimiento sin requerir que la disponibilidad o ejecución de los datos se traslade a otras redes, a diferencia del enfoque "modular" adoptado por Bitcoin y Ethereum.
El valor total bloqueado (TVL) es la métrica principal para medir el crecimiento de DeFi en un ecosistema determinado. Representa capital desplegado de diversas formas, como prestar activos para obtener rendimiento, proporcionar liquidez en fondos comunes de capital, servir como garantía para obtener crédito en cadena, etc. Aunque el desarrollo de la red de segunda capa de Bitcoin ha permitido que los escenarios de aplicaciones DeFi florezcan en Bitcoin, su crecimiento aún es limitado. En comparación, los ecosistemas más maduros como Ethereum están más por delante.
Actualmente, el valor total de las finanzas descentralizadas (DeFi) bloqueado (TVL) en la red líder de segunda capa de Bitcoin es de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Esta cifra puede parecer grande, pero sólo representa el 2% del valor bloqueado actual de Ethereum de 81.300 millones de dólares. Además, si nos fijamos en la relación entre TVL y capitalización de mercado de la red, la relación de Bitcoin es sólo del 0,13%, mientras que la relación de Ethereum es la friolera del 27%.
Teniendo en cuenta que hay más de 1 billón de dólares de valor potencial almacenado en Bitcoin, existe una enorme oportunidad de mercado para que la red líder de segunda capa de Bitcoin desbloquee este valor para una variedad de casos de uso financiero. Si el crecimiento de DeFi de Bitcoin alcanza proporciones comparables a las de Ethereum, esto significa que habrá 300 mil millones de dólares en capital desplegable a los precios actuales del mercado.
Protocolos básicos y soluciones de capa 2.
Los ordinales y las runas son los protocolos básicos de Bitcoin, lanzados en enero de 2023 y abril de 2024 respectivamente. El protocolo Ordinals, en particular, despertó un mayor interés en el desarrollo de Bitcoin y a menudo se lo cita como el catalizador para el inicio de la "Temporada 2 de Bitcoin".
Los protocolos básicos como Ordinals y Runes se ejecutan directamente en la capa base de Bitcoin sin cambiar el protocolo central. Incorporan funciones adicionales en las transacciones de Bitcoin y son adecuadas para aplicaciones que se pueden crear directamente con el marco de scripting existente de Bitcoin (como NFT y monedas meme acuñadas en un solo satoshi).
Por el contrario, las soluciones de capa 2 de Bitcoin se ejecutan en una cadena de bloques separada anclada a Bitcoin. Normalmente utilizan la seguridad de Bitcoin para garantizar la finalidad, pero proporcionan una funcionalidad más sofisticada a través de sus propios mecanismos de consenso.
Las soluciones de Capa 2 permiten contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas (dApps) e interacciones entre cadenas, a menudo con sus propios tokens (como DeFi, juegos, redes sociales y otras aplicaciones que requieren una lógica más compleja).
Ya sea un protocolo base o una solución de segunda capa, ambos enfoques apuntan a mejorar la utilidad de Bitcoin al permitir nuevos casos de uso y aplicaciones, lo que impulsará una mayor demanda de espacio en bloques de Bitcoin. Este aumento de la demanda, a su vez, aumentará las tarifas de transacción en la capa base de Bitcoin y es fundamental para mantener el modelo de seguridad de Bitcoin, especialmente porque los subsidios en bloque disminuyen cada cuatro años debido a las reducciones a la mitad.
Tarifas de red incurridas por números ordinales e inscripciones
Los ordinales han provocado que las tarifas de transacción de Bitcoin aumenten en varias ocasiones durante los últimos dos años, pero hasta la fecha, los ordinales no se han convertido en una fuente sostenible de ingresos por comisiones para los mineros de Bitcoin. Desde el aumento más reciente en las tarifas durante la reducción a la mitad de abril de 2024, las tarifas de transacción diarias promedio para la acuñación de Ordinals han caído un 98,8%, de aproximadamente $2 millones a solo aproximadamente $25,000 en la actualidad. Para mantener tarifas de transacción saludables a largo plazo, otros proyectos de segunda capa de Bitcoin deben lograr mayores avances.
Las transacciones de bajo valor, como micropagos, juegos o DeFi, requieren tarifas de transacción más bajas. Sólo las soluciones de capa 2 pueden mantener las tarifas de transacción lo suficientemente bajas como para hacer viables estas actividades económicas y al mismo tiempo generar más ingresos para los mineros. Los metaprotocolos, por el contrario, inflan el estado de Bitcoin y elevan las tarifas de transacción en la capa base, excluyendo así dichas transacciones.
Vale la pena señalar que muchos protocolos básicos no son nuevos para Bitcoin, y muchos de estos protocolos han aparecido en la red Bitcoin a lo largo de la historia. Omni Layer (anteriormente Mastercoin) se lanzó en 2013 y permite la emisión de nuevos tokens y monedas estables como Tether. Lanzado en 2014, Counterparty también permite la emisión de nuevos tokens y aplicaciones descentralizadas. Lanzada en 2018, Rootstock es una plataforma de contrato inteligente que fusiona la minería con Bitcoin.
La próxima era de la red de segunda capa de Bitcoin
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo docenas de nuevos proyectos se unen a la narrativa de la "Temporada 2 de Bitcoin" y afirman integrar Bitcoin de alguna manera. Los ejemplos recientes incluyen Build on Bitcoin (BOB), Bitlayer, CoreDAO, Babylon, Botanix, Merlin, BEVM, Citrea y más. Estos nuevos participantes, junto con los pioneros existentes como Stacks, Lightning Network y Rootstock, están impulsando el crecimiento de este espacio.
El objetivo final de estos proyectos es permitir que aplicaciones abiertas y sin permiso aprovechen el valor de Bitcoin de los titulares de una manera que minimice la confianza. Por ejemplo, imagine poder prestar su Bitcoin para obtener retornos nativos de Bitcoin, o usar su Bitcoin como garantía para obtener crédito, o acuñar monedas estables respaldadas por el valor de Bitcoin sin tener que preocuparse por el riesgo entre cadenas o perder su Bitcoin en la red de segunda capa.
La clave para determinar si una capa de Bitcoin es una "verdadera red de segunda capa" es si los usuarios pueden usar estas aplicaciones y al mismo tiempo salir de ellas unilateralmente. Esto significa que un usuario puede conectar su Bitcoin desde la red Bitcoin Layer 2 a la capa base de Bitcoin sin necesidad de ningún permiso. La verdadera red de segunda capa de Bitcoin también hereda completamente la seguridad de Bitcoin y se beneficia de la potencia informática generada por los mineros en la red.
Actualmente, los únicos protocolos que permiten el retiro unilateral son Lightning Network y statechain. Otros protocolos, como las cadenas laterales y los rollups, actualmente tienen limitaciones en el puente y aún no cumplen con este estándar. Sin embargo, el protocolo puente propuesto es una mejora con respecto al status quo y allana el camino para diseños de capa 2 más flexibles.
Los proyectos de segunda capa de Bitcoin siguen diferentes marcos y tienen diferentes supuestos de confianza. Las estructuras principales son cadenas laterales, canales estatales, agregación ZK o agregación optimista (BitVM). A continuación se ofrece una descripción general de cada marco y sus supuestos y limitaciones de confianza:
Cadena lateral: una cadena de bloques independiente, generalmente con su propio token, mecanismo de consenso y conjunto de validadores, conectada a la cadena de bloques principal, lo que permite transferir activos entre las dos y, al mismo tiempo, permite una funcionalidad y escalabilidad adicionales.
Supuesto de confianza: al depender de contratos de firmas múltiples controlados por el equipo central, a través de un puente de administración centralizada entre la capa base de Bitcoin y las soluciones de segunda capa, el estado y la finalidad de la transacción de la capa base de Bitcoin se controlan mediante cadenas laterales en lugar de Bitcoin. Verificación de la capa base.
Canal estatal: un método de transacción fuera de la cadena que permite a los participantes realizar múltiples operaciones de forma privada e instantánea, transmitiendo solo el estado final a la cadena de bloques principal, mejorando así la escalabilidad y reduciendo las tarifas, pero requiere confianza en la cooperación entre los participantes y protección contra el fraude. Normalmente no tiene su propio token o mecanismo de consenso.
Supuesto de confianza: se supone que los participantes cooperarán fuera de la cadena, monitorearán continuamente la cadena de bloques para evitar fraudes, confiarán en suficiente liquidez y operadores de nodos honestos, y confiarán en mecanismos efectivos de resolución de disputas para cerrar canales.
ZK Rollup: una solución escalable que agrupa múltiples transacciones fuera de la cadena y genera pruebas criptográficas concisas que luego se verifican en la cadena para garantizar la corrección y la seguridad, al tiempo que reduce significativamente los datos en la cadena de bloques principal y la carga computacional.
Supuesto de confianza: debido a la imposibilidad de realizar la verificación ZK en Bitcoin que involucre a un ordenante centralizado, la dependencia de una red descentralizada de validadores para verificar con precisión las transacciones verificadas por el probador y debido a la necesidad de publicar datos en Bitcoin, agregados en transacciones. Limitado en términos de potencia de procesamiento.
BitVM: similar al paquete acumulativo optimista en Ethereum, BitVM es un marco conceptual para la ejecución sin confianza al dividir los contratos en puertas lógicas y utilizar pruebas de fraude. Como nuevo marco conceptual, BitVM aún no ha sido adoptado por ninguna cadena de bloques en un entorno de producción, y se espera que las primeras soluciones estén en línea a principios de 2025.
Supuesto de confianza: asumiendo su mecanismo de puente sin confianza, el uso de unidades informáticas básicas para permitir que los probadores de fraude detecten inexactitudes funcionará de manera efectiva, pero enfrenta desafíos económicos ya que los operadores deben igualar la liquidez puente con una cantidad igual de garantía, de modo que la escalabilidad se vuelve difícil.
Clasificación L2:
Próximos catalizadores
Echemos un vistazo a algunas de las principales redes de segunda capa de Bitcoin y algunos de sus próximos desarrollos.
Stacks es una red líder de segunda capa de Bitcoin que lanzó por primera vez su red principal en enero de 2021, permitiendo la creación de contratos inteligentes anclados a Bitcoin. Stacks admite un ecosistema en crecimiento de dApps, plataformas DeFi, NFT y otras aplicaciones basadas en blockchain, todas protegidas por la red subyacente de Bitcoin.
El ecosistema DeFi de Stacks ha crecido de manera constante e incluye protocolos centrales como Liquid Stake Protocol (Stacking DAO), mercados de préstamos (Zest Protocol), intercambios descentralizados (Bitflow, Velar) y monedas estables respaldadas por criptoactivos (Arkadiko, Hermetica, BSD). ).
Lo que hace que Stacks sea único es su mecanismo de consenso de prueba de transferencia (PoX). Los mineros de Stacks compiten por el derecho a extraer nuevos bloques de Stacks gastando Bitcoin y son recompensados con STX. Los titulares de STX también pueden participar bloqueando sus tokens STX y recibiendo recompensas BTC. Históricamente, los rendimientos anualizados para los poseedores de tokens STX que participan en el consenso han sido aproximadamente del 8%.
Diagrama del mecanismo de consenso de prueba de transferencia (PoX) de pilas
Stacks está a punto de sufrir una actualización importante llamada Actualización Nakamoto, que traerá varias mejoras al protocolo. La actualización, prevista para el 28 de agosto, tiene como objetivo aportar una verdadera finalidad de Bitcoin a las transacciones de Stacks. Esto significa que una vez que una transacción de Stacks se confirma y se ancla a la cadena de bloques de Bitcoin, obtiene la misma seguridad e inmutabilidad que una transacción de Bitcoin.
La actualización también fortalecerá la integración entre Stacks y Bitcoin, asegurando que cualquier reorganización de los bloques de Stacks requerirá la reorganización de los bloques de Bitcoin, aumentando así significativamente la seguridad de las transacciones de Stacks.
Además, la actualización introduce sBTC, un token equivalente a Bitcoin en la red Stacks que estará respaldado por BTC en una proporción de uno a uno. Esto permite a los usuarios gastar Bitcoin directamente dentro del ecosistema Stacks, lo que permite una integración más fluida con la liquidez de Bitcoin y mejora la utilidad de BTC en contratos inteligentes y dApps.
Estas características hacen de Stacks, especialmente después de la actualización de Satoshi, una solución de segunda capa más pura para Bitcoin que muchos otros proyectos, al aprovechar más plenamente la seguridad, el modelo económico y las características químicas de Bitcoin.
Build on Bitcoin (BOB) y Botanix son otros dos proyectos líderes de segunda capa de Bitcoin que han adoptado un enfoque diferente al de Stacks. BOB es la primera red híbrida de capa 2 impulsada tanto por Bitcoin como por Ethereum. El ecosistema agregado de BOB está diseñado para aprovechar la seguridad de Bitcoin y al mismo tiempo brindar a los usuarios acceso a todas las funciones que ofrece la máquina virtual Ethereum (EVM), como canales de entrada y salida, monedas estables, NFT, DeFi y más.
BOB ha completado la primera fase de su hoja de ruta, incluido el lanzamiento de un paquete acumulativo optimista de ETH utilizando el marco Optimism (OP). La liquidación se produce en la capa de Ethereum y BOB rastrea el estado de Bitcoin a través del cliente ligero de Bitcoin, lo que permite ejecutar intercambios y contratos entre cadenas entre Ethereum y Bitcoin.
La primera fase se lanzó el 1 de mayo y apoyó el intercambio descentralizado Sovryn, el mercado de préstamos LayerBank y el intercambio descentralizado Velodrome, etc. En las fases futuras se introducirá la seguridad de prueba de trabajo de Bitcoin en el paquete acumulativo de ETH y, en última instancia, la hoja de ruta de BOB culminará con su propia implementación del paquete acumulativo BitVM.
Alexei Zamyatin, cofundador de BOB, dijo: “BOB ya está en línea en la red principal y tiene un ecosistema en crecimiento. Trabajamos estrechamente con el equipo para priorizar la solución de los problemas del producto en lugar de hablar de tecnología interesante o aprobar incentivos insostenibles. Volumen total bloqueado (TVL)”.
“Estamos trayendo nuevas tecnologías de Ethereum a Bitcoin, incluidos intents (BOB Gateway, implementación de BTC con un solo clic) y cuentas inteligentes (BOB Pay, envío de BTC por correo electrónico o Telegram sin billetera). para pasar de BTC a BTC envuelto, tokens de participación líquida de BTC y pronto posiciones de rendimiento de BTC ".
Botanix Labs tiene como objetivo construir la primera red de capa 2 equivalente a EVM totalmente descentralizada en Bitcoin. Aprovechando Bitcoin como capa base para la liquidación y la descentralización, Botanix utilizará un modelo de consenso de prueba de participación, donde las apuestas (representadas en Bitcoin) se almacenarán de forma segura en Spiderchain, una cadena de bloques descentralizada de múltiples cadenas protegida por un subconjunto aleatorio de Participantes Firma de contrato en red distribuida.
Willem, fundador de Botanix Labs, dijo: “Botanix funciona completamente con Bitcoin, lo que significa que no está conectado a ninguna otra cadena, y las tarifas del gas se pagan en Bitcoin. Lo que lo diferencia de la agregación es que estará disponible desde el primer día. Un clasificador descentralizado compuesto por 15 operadores de nodos diferentes, mientras que la agregación adoptará un modelo de operador único más centralizado con tarifas de gas extremadamente bajas y resistencia a la censura”.
Botanix lanzó su testnet en noviembre de 2023 y actualmente cuenta con más de 200.000 direcciones activas. Aunque su red principal aún no está en línea, los usuarios aún pueden interactuar a través de la red de prueba de Botanix, lo que les permite conectar billeteras, recibir fondos y entrar y salir de la red de Botanix. Se espera que la red principal se lance en septiembre y los socios ya anunciados incluyen Frax, Vertex, Kiln y Supra Oracles.
Tanto BOB como Botanix utilizan EVM para crear y ejecutar contratos inteligentes. Esto garantiza la compatibilidad con las herramientas de desarrollo y la infraestructura ya creada en Ethereum, como billeteras, exploradores de bloques, herramientas de análisis de datos y aplicaciones de consumo. Esto permite que los desarrolladores, las herramientas y las aplicaciones se transfieran fácilmente a sus respectivos ecosistemas.
Por el contrario, Stacks desarrolló la máquina virtual Clarity y adoptó un enfoque de primeros principios para hacer crecer su comunidad de desarrolladores. Esto tiene una curva de aprendizaje más alta para los desarrolladores de blockchain, pero puede facilitar la atracción de desarrolladores que ya están familiarizados con las tecnologías compatibles con la Web 2.0. Queda por ver qué enfoque fomentará mejor la adopción por parte de los desarrolladores a largo plazo.
El futuro es la era Bitcoin
El surgimiento de la red de segunda capa de Bitcoin marca una evolución importante del ecosistema blockchain. Estas soluciones están diseñadas para abordar las limitaciones inherentes de Bitcoin aprovechando sus sólidas propiedades de seguridad y descentralización y al mismo tiempo permitiendo una amplia adopción y una funcionalidad mejorada.
El desarrollo conjunto de la red de segunda capa de Bitcoin y el metaprotocolo representa un camino prometedor para desbloquear el inmenso valor inherente a Bitcoin, transformándolo potencialmente en una plataforma financiera más diversa y poderosa.
A medida que estos proyectos continúen madurando y integrándose perfectamente con Bitcoin, se espera que impulsen un progreso significativo en el espacio criptográfico, haciendo que Bitcoin sea más escalable, programable y capaz de soportar múltiples casos de uso.
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