La empresa de minería de Bitcoin (BTC) Bitfarms ha anunciado la adquisición de Stronghold Digital Mining por un valor de capital de aproximadamente 125 millones de dólares. La adquisición tiene en cuenta una deuda asumida de aproximadamente 50 millones de dólares.
La transacción puede sumar hasta 307 megavatios de capacidad energética y se espera que ponga a Bitfarms en camino de aumentar su cartera de energía a más de 950 megavatios para fines de 2025.
“Después de tres años de discusiones continuas, estoy orgulloso de anunciar esta adquisición transformadora, que es un paso decisivo para asegurar un futuro sólido para Bitfarms”, dijo Ben Gagnon, CEO de Bitfarms, en un comunicado.
Fuente: Bitfarms
Las acciones de Stronghold subieron alrededor del 55 por ciento en el Nasdaq en las operaciones previas a la apertura del mercado a 4,55 dólares.
Las empresas mineras de Bitcoin han estado bajo presión debido a la reducción de las recompensas mineras después del halving de Bitcoin. Su carga de deuda y su mala gestión pasada también han sido motivo de preocupación.
Los accionistas recibirán 2,52 acciones por cada acción que posean
Los accionistas de Stronghold recibirán 2,52 acciones de Bitfarms por cada acción de Stronghold que posean, lo que representa una contraprestación por acción de 6,02 dólares. Se trata de una prima del 71 % sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días de Stronghold en Nasdaq al 16 de agosto.
Hablando en detalle sobre la adquisición, Gagnon dijo:
“Con esta transacción, esperamos expandir y reequilibrar nuestra cartera energética a 950 MW, con casi el 50 % en EE. UU., para fines de 2025 y tener visibilidad sobre la capacidad de expansión plurianual de hasta 1,6 GW, con aproximadamente el 66 % en EE. UU., frente al 6 % actual aproximadamente”.
Se espera que los accionistas de Stronghold posean poco menos del 10% de la compañía combinada, según las acciones emitidas y en circulación actuales de cada compañía, según el comunicado.
Aumentar el valor para los accionistas mediante adquisiciones
Al integrarse verticalmente con la generación de energía, expandir las capacidades de comercialización de energía y asegurar dos sitios de alto potencial para computación de alto rendimiento e inteligencia artificial, y con un potencial de expansión plurianual significativo, Gagnon dijo que Bitfarms apunta a diversificarse más allá de la minería de Bitcoin para crear un mayor valor para los accionistas a largo plazo.
Stronghold Digital Mining lleva un tiempo considerando la posibilidad de vender la empresa. En abril, Stronghold presentó una declaración de registro para vender hasta 250 millones de dólares en valores para reducir su deuda mediante la dilución de acciones.
Los resultados del primer trimestre de 2024 de Stronghold incluyeron ingresos por 27,5 millones de dólares, un 27% más que el trimestre anterior y un 59% más que el año anterior. El desglose de los ingresos incluyó 26,7 millones de dólares por operaciones de criptomonedas, 700.000 dólares por la venta de energía y otros 100.000 dólares por “otras actividades”.
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