Las acciones de la empresa minera de Bitcoin Core Scientific cayeron poco más del 10% tras su anuncio de ofrecer hasta 400 millones de dólares en bonos senior convertibles a los inversores, frente a los 350 millones de dólares iniciales del día anterior.
Un pagaré convertible senior es un tipo de título de deuda que puede convertirse en capital en una fecha posterior y generar pagos de intereses para el inversor a lo largo del tiempo. Es una forma de deuda para la empresa.
Las acciones de Core Scientific cayeron un 10% hasta los 8,46 dólares por acción en el Nasdaq. Sin embargo, después del cierre, se recuperaron un 1% hasta los 8,55 dólares.
En el comunicado de prensa del 14 de agosto, la minera anunció que los 400 millones de dólares en bonos se emitirían en una oferta privada únicamente para compradores institucionales calificados.
“Los inversores pueden optar por mantener la deuda senior no garantizada hasta el vencimiento o convertirla en acciones. Los intereses se pagarán semestralmente”, indicó la empresa.
La oferta también podría incluir una estipulación según la cual los compradores pueden adquirir 60 millones de dólares adicionales en bonos que vencerán el 1 de septiembre de 2029, a menos que se conviertan, se rediman o se recompren antes. La liquidación está prevista para el 19 de agosto.
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Según Core Scientific, los ingresos netos reembolsarán en su totalidad “los préstamos pendientes en virtud de su acuerdo de crédito y garantía celebrado el 23 de enero de 2024 y canjearán todos sus bonos garantizados sénior pendientes con vencimiento en 2028”.
“Core Scientific tiene la intención de utilizar los ingresos netos restantes de la oferta para fines corporativos generales, incluidos capital de trabajo, gastos operativos, gastos de capital, adquisiciones de negocios complementarios u otras recompras de sus valores”, afirmó la firma.
La minera espera recaudar $386,6 millones en total, o $445,0 millones, si los inversores deciden comprar bonos adicionales.
Cómo superar los problemas de la bancarrota
En enero, Core Scientific salió de la bancarrota después de que el tribunal de quiebras del Distrito Sur de Texas confirmara su plan de reorganización, lo que permitió a la compañía eliminar 400 millones de dólares en deuda y continuar operando.
Una combinación del invierno criptográfico, el aumento de los precios de la energía, la mayor dificultad de la minería y la deuda incobrable contraída con la empresa de criptomonedas Celsius llevaron a Core Scientific a declararse en quiebra en diciembre de 2022.
La minera reportó una pérdida neta de $804,9 millones para su segundo trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $9,3 millones para el mismo período del año anterior, según su informe financiero del 7 de agosto.
Sin embargo, la empresa sigue estando en una posición relativamente fuerte. En lo que va de año, Core Scientific afirma haber extraído 5.052 bitcoins (BTC), cuyo valor supera los 300 millones de dólares a precios actuales.
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