La empresa de minería de Bitcoin Marathon Digital (NASDAQ: MARA) ha revelado planes para emitir bonos convertibles para generar $250 millones en ingresos.
Los bonos vencerán en 2031 y se ofrecerán únicamente a inversores institucionales cualificados a un tipo de interés anual del 2,125 %. Según el anuncio de la empresa, poco después de que Marathon Digital decidiera hacer la oferta, se produjo un fuerte interés institucional.
Al ser obligaciones senior no garantizadas de la firma, estas notas convertibles tienen una tasa de conversión inicial de 52,9451 acciones de MARA por cada $1000 de capital; esto representa un precio de conversión de alrededor de $18,89 por acción. En virtud de este acuerdo, los tenedores de notas pueden cobrar sus notas o convertirlas en acciones ordinarias en cualquier momento que Marathon Digital elija.
Sin embargo, esta opción de conversión sólo existirá bajo ciertas condiciones antes del 1 de marzo de 2031 y, posteriormente, hasta dos días antes de la fecha de vencimiento.
Uso de los ingresos: compras de bitcoins e inversiones estratégicas
Marathon Digital tiene la intención de comprar más bitcoins con los ingresos netos de la oferta. Además, destinará algunos de estos fondos a fines corporativos generales, como capital de trabajo, expansión de sus activos existentes, pago de deudas y posibles adquisiciones estratégicas.
Además, la decisión de Marathon está en línea con su política más amplia de reforzar su posición en la industria minera de Bitcoin durante las actuales fluctuaciones del mercado y el creciente evento de reducción a la mitad de Bitcoin.
La medida implica que Marathon Digital cree en el futuro de las criptomonedas, de ahí esta decisión. Entre otras cosas, quiere hacerse notar como uno de los principales mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa ampliando su operación minera y dejando una marca dentro del sector.
Iniciativa de bloques de Bitcoin “Hecho en EE. UU.”
En un desarrollo relacionado, Marathon Digital también dijo que marcaría todos los bloques de Bitcoin extraídos en los Estados Unidos con la leyenda “Hecho en EE. UU.”. Esto es posible porque Marathon opera MARA Pool, su pool de minería, que garantiza que solo se extraigan bloques fabricados en EE. UU.
Fred Thiel, director ejecutivo de Marathon Digital, afirmó:
“Cada bloque extraído por MARA Pool en los EE. UU. lleva el orgulloso sello de 'Hecho en EE. UU.'. Somos el único minero a gran escala que puede hacerlo porque gestionamos nuestro propio pool y nos aseguramos de que todos los bloques extraídos por MARA Pool se fabrican en los EE. UU.”.
Esto coincide con el pedido del expresidente Donald Trump de aumentar la minería interna de Bitcoin como parte de una iniciativa general para apoyar la supremacía energética de Estados Unidos.
A pesar de la saludable demanda de sus bonos convertibles en oferta, las acciones de Marathon Digital estuvieron bajo presión de venta el lunes, registrando una caída del 11%.
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