Según Odaily, la empresa minera de Bitcoin MARA Holdings, Inc. ha anunciado un aumento del importe principal total de sus bonos senior convertibles al 0,00 % con vencimiento en 2031 a 850 millones de dólares, frente a los 700 millones de dólares anunciados inicialmente. Además, MARA ha concedido a los compradores iniciales de los bonos una opción para comprar hasta 150 millones de dólares adicionales en importe principal en un plazo de 13 días a partir de la primera emisión de los bonos. Se espera que la oferta se cierre el 4 de diciembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
MARA estima que los ingresos netos de la venta de los pagarés, después de deducir los descuentos y comisiones para los compradores iniciales pero excluyendo los gastos de emisión estimados que paga MARA, serán de aproximadamente 835,1 millones de dólares. Si los compradores iniciales ejercen plenamente su opción de comprar pagarés adicionales, los ingresos netos podrían alcanzar aproximadamente los 982,5 millones de dólares. La empresa planea utilizar alrededor de 48 millones de dólares de los ingresos netos para recomprar aproximadamente 51 millones de dólares en importe principal de sus pagarés convertibles existentes con vencimiento en 2026 a través de transacciones negociadas de forma privada. Los ingresos netos restantes se asignarán a la compra de más Bitcoin y a fines corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos existentes y reembolso de deuda adicional y otros pasivos pendientes.