Según Foresight News, MicroStrategy ha completado con éxito la emisión de 3.000 millones de dólares en bonos sénior convertibles con vencimiento en 2029. Estos bonos tienen una tasa de cupón del 0 % y una prima de conversión del 55 %. La emisión incluye 400 millones de dólares adicionales en capital principal en bonos, que se ofrecieron como parte de una opción otorgada a los compradores iniciales en virtud del acuerdo de compra de bonos. Los compradores iniciales ejercieron esta opción en su totalidad el 20 de noviembre de 2024, y la compra adicional se concretó el 21 de noviembre de 2024.
Estos pagarés se clasifican como deuda sénior no garantizada de MicroStrategy. No devengan intereses periódicamente ni el monto principal aumenta con el tiempo. Los pagarés vencen el 1 de diciembre de 2029, a menos que se recompren, se rescaten o se conviertan antes de acuerdo con sus términos. Esta medida financiera de MicroStrategy refleja su enfoque estratégico para gestionar su estructura de capital y aprovechar los instrumentos de deuda convertible para mejorar potencialmente su flexibilidad financiera y sus oportunidades de crecimiento.