MARA Holdings aumentó su oferta de notas convertibles de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares y elevó la opción de notas adicionales para los compradores iniciales a 150 millones de dólares, informó CoinDesk. Se espera que la oferta se cierre el 20 de noviembre y está abierta a compradores institucionales calificados.
Los pagarés vencen el 1 de marzo de 2030, no pagan intereses regulares y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambos, a un precio de conversión de aproximadamente $25,91, una prima del 42,5 % sobre el precio actual de las acciones de $18,18.
Se espera que los ingresos sean de aproximadamente $833 millones, con $199 millones utilizados para recomprar $212 millones de notas existentes con vencimiento en 2026 y el resto utilizado para adquisiciones de Bitcoin, expansión de activos y fines corporativos generales. MARA es el segundo mayor poseedor de Bitcoin en la lista, con 27,562 BTC.
Las acciones de MARA subieron casi un 2% en las operaciones previas a la comercialización después de caer casi un 14% el lunes después de que MicroStrategy y Semler Scientific compraran más Bitcoin.
