El resumen muestra solo aquellas métricas que han mostrado cambios significativos durante el último mes. Para simplificar la percepción de una gran cantidad de información, elegí el formato “comentario breve + gráfico”.
Intercambios centralizados
En junio, el volumen total de operaciones en todos los intercambios de cifrado disminuyó un 11% y ascendió a 1,11 billones de dólares. Después de alcanzar un máximo de 28 meses en marzo de 2024 (2,49 billones de dólares), el volumen de operaciones siguió disminuyendo por tercer mes consecutivo.
Binance perdió el 6% de su participación de mercado y, a finales de junio, representaba el 38% de toda la actividad comercial en CEX. Una de las razones fue la terminación de la promoción con la moneda estable FDUSD, en la que Binance ofrecía cero comisiones para los compradores y creadores del par BTC/FDUSD.
El segundo lugar lo ocupa Bybit con una cuota del 10,5%. (+1%)
Bolsa Mercantil de Chicago y futuros BTC/ETH 1.
A pesar de la correlación de la disminución en el volumen al contado con el comercio de futuros y el interés abierto en el CEX, el interés abierto de los futuros de BTC en el CME aumentó en comparación con mayo y está cerca de su máximo histórico ($10,5 mil millones en mayo). A finales de junio, esta cifra ascendía a 10,24 mil millones de dólares, lo que representa el 38% del OI total en BTC.
Del mismo modo, el interés abierto en futuros de ETH en el CME ha aumentado un 47%, de 862 millones de dólares a 1,27 mil millones de dólares. El volumen total de operaciones se mantiene cerca del máximo: en junio se realizaron transacciones en futuros de Ether por 28,6 mil millones de dólares (21). % del volumen de futuros a BTC)
ETF de BTC
En junio, aunque se retiró activamente capital de los fondos de Bitcoin, gracias a un comienzo exitoso, los ETF de BTC atrajeron $790 millones adicionales. Sin embargo, los volúmenes de negociación, así como en CEX, han ido disminuyendo desde marzo.
Contrariamente a la creencia popular de que se retiraron 4.500 millones de dólares de los ETF de Bitcoin en junio (aunque la cantidad de activos en realidad disminuyó de 58.000 millones de dólares a 53.500 millones de dólares), en realidad hubo una entrada de 1.315 BTC.
Esto se explica por la disminución del precio de Bitcoin de 67 mil dólares a 61 mil dólares, lo que también redujo el valor en dólares de AUM. Los emisores se frotan las manos, porque a finales de mes tienen > 866.500 BTC en fideicomiso.
¿Qué criptomonedas sufrieron más por la caída del Bitcoin?
La categoría más estable fueron las monedas nativas de las redes L1, que disminuyeron un 9% (BTC no está incluido en la "canasta")
Entre los de peor desempeño se encuentran los tokens L2 (en promedio perdieron un 24%)
Memcoins (baja del 27%)
Y tokens de juegos DeFi (caída del 31%)
Intercambios descentralizados
En junio, la cuota de mercado de Raydium, el mayor DEX de Solana, creció un 6%, mientras que la cuota de Uniswap disminuyó un 7%. Sin embargo, el 41% del volumen comercial todavía fluye a través de Uniswap.
Si bien Solana lidera claramente la emisión de nuevos tokens (principalmente memcoins) en DEX (68%), Base tuvo un desempeño sobresaliente el mes pasado, con su red emitiendo el 26% de todos los tokens listados en DEX (referencia: Ethereum – 2%; BNB Chain — 2,3%; otros, 1%)
NFT
El invierno de las criptomonedas ha terminado, pero no para el mercado de tokens no fungibles.
El volumen de operaciones mensuales de NFT ERC721 en los mercados cayó por debajo de los 300 millones de dólares. La última vez que se registró un nivel tan bajo fue en septiembre de 2023, cuando el precio de Ethereum era de 1.500 dólares.
Si el volumen de operaciones no ha tocado fondo, el número de transacciones de NFT acuñadas en Ethereum se encuentra en su nivel más bajo desde la primavera de 2021. Se vendieron 204.000 NFT en junio
Los precios de las populares “obras maestras de arte” han seguido bajando durante los últimos 30 días:
La colección principal por capitalización ($850 millones), CryptoPunks, cayó un 13%.
Top 2, Bored Ape Yacht Club, que ha estado en tendencia bajista durante un año y medio, perdió un 23% (precio mínimo ≈ 9,89 ETH)
El Top 3, Pudgy Penguins, el único de los tres que pudo recuperarse de una caída del 30%, finalizó junio con un aumento del 1% (precio mínimo 10,6 ETH).
bitcóin
Durante el mes, el número de tenedores con beneficios no realizados disminuyó del 93% al 84%, y el número de tenedores en números rojos aumentó del 2,7% al 14%.
Las reservas de los mineros para el mes disminuyeron en 40.000 BTC a 1,9 millones de BTC
Ether y sus soluciones de capa 2
En junio, en promedio, se emitieron 1,446 ETH diariamente como recompensas del validador y se quemaron 895 ETH (tarifa base).
El 23 de junio, el precio medio del gas cayó por debajo de los 2 Gwei (0,2 dólares), que es el valor más bajo en toda la historia de la red.
El 20 de junio, gracias al lanzamiento aéreo de ZRO, Arbitrum ganó más de 3 millones de dólares en comisiones.
LayerZero lanzó un nuevo mecanismo de lanzamiento aéreo llamado "Prueba de donación" el 20 de junio, donde los usuarios debían pagar 0,1 dólares por cada ZRO reservado. Casi todos los usuarios eligieron Arbitrum y pagaron 3,4 millones de dólares por el gas (esta increíble cantidad no se debió a miles de millones de transferencias, sino a la congestión de la red, que provocó un aumento en el gas de 0,001 dólares a 8 dólares).
El 11 de junio, Base ocupó el segundo lugar después de Ethereum en términos de volumen de operaciones en DEX. Ese día se realizaron transacciones por valor de 817 millones de dólares, la mayor parte de las cuales se realizaron en Uniswap, Aerodrome y Pancakeswap. Luego se estableció un nuevo ATH para TVL, que asciende a $1,780 millones. Ahora Base ocupa el quinto lugar después de Arbitrum y BNB Chain en términos del valor total de los activos bloqueados.
Más del 60% de todas las transacciones en el nivel L2 se procesan a través de Base y Arbitrum
A pesar de que la actualización de marzo de Dencun redujo las tarifas en toda la L2, la actividad en la mayoría de las soluciones no mostró un aumento: en zkSync, por ejemplo, el número de transacciones se ha reducido 5 veces desde el lanzamiento aéreo, cuando se registraron 1,5 millones de transacciones por día. La dinámica es similar en Starknet: después de completar todas las tareas para recibir el lanzamiento aéreo, el número diario de transacciones disminuyó de 700.000 a 70.000.
Algunas palabras sobre TON
El 27 de junio, TON superó el medio millón de USDT en circulación.
La integración se anunció el 19 de abril y la primera emisión de 35 millones de USDT en TON tuvo lugar el 21 de abril.
El TVL en la cadena de bloques TON se duplicó con creces en un mes, pasando de 328 millones de dólares a 700 millones de dólares. Los principales protocolos que recaudan capital incluyen DEX Ston.fi y DeDust, así como apuestas líquidas a través de Tonstakers.
Hacks y hazañas
En el primer semestre de 2024, hubo más de 200 ataques importantes de piratas informáticos, que provocaron pérdidas de 1.560 millones de dólares y retornos de 319 millones de dólares. El monto de las pérdidas, en comparación con el primer semestre de 2023, aumentó un 293%.
Los protocolos DeFi siguieron siendo el principal objetivo de los ataques y representaron el 59% de las criptomonedas robadas.
El 31,3% de los exploits ocurrieron en Ethereum y BNB Chain. Arbitrum ocupó el bronce con un 12,5%
Distribución de Bitcoin: ¿a quién pertenece el oro digital?
Particulares: 57%;
BTC perdido: 17,6%;
Por minar: 6,6%;
Carteras de Satoshi y BTC extraídos por él: 5,2%;
ETF de BTC: 3,9%;
Empresas: 3,6%;
Mineros: 3,4%;
Gobiernos: 2,7%
