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El reciente sentimiento del mercado ha cambiado dramáticamente, con los alcistas sufriendo un golpe y ahora circulando rumores sobre un posible daño para los cortos. Los operadores de derivados confían cada vez más en que la Reserva Federal recortará las tasas de interés dos veces este año. A pesar de un informe de nóminas no agrícolas de junio mejor de lo esperado, que mostró un sólido crecimiento del empleo, las revisiones a la baja en meses anteriores y un aumento del desempleo han mantenido altas las expectativas de intervención de la Reserva Federal.

Los mercados de derivados reflejan ahora una probabilidad del 100% de dos recortes de tipos en 2024, con una fuerte probabilidad de que el primer recorte se produzca en septiembre, estimada en alrededor del 76%. Analistas como Jeff Klingelhofer de Thornburg Investment Management creen que todavía hay margen para que los bonos estadounidenses se recuperen, citando la inclinación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a iniciar un ciclo de flexibilización gradual.

Las preocupaciones sobre los riesgos de inflación y las señales de desaceleración económica están impulsando las expectativas de flexibilización monetaria. Jeffrey Rosenberg, gestor de cartera de BlackRock, destacó la importancia de los próximos datos económicos y de inflación para solidificar las expectativas de un recorte de tipos en septiembre.

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