Resumen: En el mercado de las criptomonedas, los datos siempre han sido un punto de partida importante para que las personas tomen decisiones comerciales. ¿Cómo podemos superar la niebla de datos y descubrir datos eficaces para optimizar las decisiones comerciales? Este es un tema al que el mercado sigue prestando atención. Esta vez, OKX planificó especialmente la columna "Insight Data" y cooperó con las principales plataformas de datos como Coinglass y AICoin para partir de las necesidades comunes de los usuarios, con la esperanza de descubrir metodologías de datos más sistemáticas para referencia y aprendizaje del mercado.
El siguiente es el contenido del segundo número. El equipo de estrategia de OKX y el Instituto de Investigación Coinglass discuten conjuntamente las dimensiones de datos a las que se debe hacer referencia en diferentes escenarios comerciales, involucrando temas como la captura de oportunidades comerciales y cómo cultivar el pensamiento comercial científico. te será de ayuda.
Para usuarios novatos, ¿cuáles son los tipos de dimensiones de datos con alto valor de referencia?
Instituto de Investigación Coinglass: los usuarios novatos suelen carecer de experiencia en inversiones y conocimientos profesionales, por lo que prefieren indicadores de datos simples, intuitivos y fáciles de entender. Estos indicadores suelen tener un alto valor de referencia porque pueden reflejar rápidamente el sentimiento y las tendencias del mercado. Por ejemplo, el índice de codicia y miedo, la relación largo-corto, las entradas y salidas de fondos ETF y los cambios en la posición de CME son indicadores de datos que los usuarios novatos pueden comprender rápidamente. Estos indicadores reflejan intuitivamente el sentimiento del mercado y el comportamiento de los inversores, lo que ayuda a los usuarios a comprender rápidamente las tendencias del mercado y tomar decisiones informadas.
¿Cómo leen estos datos simples?
Los consejos para comprender rápidamente los datos incluyen:
Preste siempre atención a estos indicadores, como las entradas y salidas de fondos ETF, el índice de codicia y miedo, la relación largo-corto, etc. Cuando estos indicadores cambian, necesitamos utilizar herramientas de gráficos para analizar intuitivamente la relación entre los cambios de los indicadores y las tendencias de los precios.
Verifique las tendencias históricas de estos indicadores y compárelas con los gráficos de precios para comprender la relación correspondiente entre los cambios en estos indicadores y el mercado.
Aprenda métodos de análisis básicos y domine el análisis técnico básico y el análisis del sentimiento del mercado.
Preste más atención a las noticias y análisis del mercado realizados por expertos en criptomonedas para acumular más conocimiento y experiencia en el mercado.
Practique a través de transacciones simuladas y utilice datos para revisión para mejorar la interpretación de datos y las capacidades de aplicación.
—
Equipo de datos de OKX: Hemos resumido los siguientes cuatro aspectos y los consejos de análisis correspondientes para referencia de los usuarios:
1. Datos de tendencia de precios
Tipo: precio actual, tendencia histórica del precio, media móvil (MA), índice de fuerza relativa (RSI), bandas de Bollinger
Valor: los datos de tendencias de precios pueden ayudar a los usuarios a comprender la dirección básica del mercado e identificar oportunidades de compra y venta.
Consejos de análisis:
– Media Móvil (MA):
El precio está por encima de MA: probablemente en una tendencia alcista
El precio está por debajo de MA: Posiblemente en una tendencia bajista
MA a corto plazo cruza MA a largo plazo: puede indicar un cambio de tendencia
– Índice de fuerza relativa (RSI):
RSI > 70: El mercado puede estar sobrecomprado, considere vender
RSI < 30: el mercado puede estar sobrevendido, considere comprar
- Bandas de Bollinger:
El precio está cerca de la pista superior: puede enfrentar resistencia, considere vender
El precio está cerca de la pista inferior: se puede obtener soporte, considere comprar
Reducción del ancho de banda: puede indicar que está a punto de ocurrir un gran avance
2. Datos del volumen de operaciones
Tipo: datos de volumen
Valor: los datos del volumen de operaciones reflejan la actividad del mercado y ayudan a los usuarios a juzgar la fuerza y sostenibilidad de la tendencia.
Consejos de análisis:
1. Datos del volumen de operaciones –
– Principios básicos de la relación volumen-precio:
Aumento del volumen y aumento del precio: los precios aumentan a medida que aumenta el volumen de operaciones, lo que indica que la tendencia alcista puede continuar.
Aumento del volumen y disminución del precio: una caída del precio junto con un fuerte aumento del volumen de operaciones puede indicar una caída más profunda, enfatizando un cambio de tendencia.
– Patrón de cambio de volumen:
– Características: el mercado estuvo relativamente lento en la etapa inicial y el volumen de operaciones y los precios pueden estar en niveles bajos. El volumen de operaciones comienza a aumentar gradualmente, pero el aumento es gradual, no un aumento repentino y grande. Los precios suelen subir lentamente a medida que aumenta el volumen. Durante este proceso, pueden existir ligeros ajustes en volumen y precio.
– Posible significado: Puede significar que grandes fondos (o “dinero inteligente”) están empezando a entrar gradualmente en el mercado. Los grandes fondos normalmente no compran grandes cantidades a la vez para evitar hacer subir los precios. El mercado puede estar formando una nueva tendencia alcista. La confianza de los inversores puede estar regresando.
– Características: Mayor actividad comercial: más inversores participan en las transacciones, posiblemente porque el aumento de los precios atrae más atención.
– Posible significado: una posible señal de cambio de tendencia es que algunos inversores a largo plazo pueden optar por vender en puntos altos para obtener ganancias, mientras que nuevos compradores ingresan al mercado, lo que provoca un aumento en el volumen de operaciones. Si bien un volumen enorme puede indicar un cambio, no siempre significa un cambio de tendencia inmediato. El mercado puede seguir subiendo o entrar en una fase lateral
Volumen enorme después de una caída profunda: esto generalmente ocurre después de que el mercado ha experimentado un período de caída significativa. Una aparición repentina de un volumen enorme podría significar:
– Características: La presión de venta puede disminuir. Después de un largo período de caída, es posible que la mayoría de los inversores que quieren vender ya hayan vendido y la presión de venta disminuya. Es posible que se produzcan compras y algunos inversores piensen que el precio es lo suficientemente bajo y comiencen a comprar en grandes cantidades, lo que provocará un aumento en el volumen de operaciones. Si bien esto podría ser una señal de que el mercado está empezando a estabilizarse, no significa que los precios se recuperarán inmediatamente. Puede ser necesario un período de consolidación para que el mercado realmente se revierta
Nota: El gran volumen de monedas individuales en la caída general del mercado puede reflejar factores especiales de la moneda (como el desarrollo de proyectos, asociaciones, etc.). Se requiere un análisis fundamental para determinar su sostenibilidad y las tendencias posteriores.
3. Datos fundamentales
Tipos: anuncios de proyectos, asociaciones, progreso tecnológico, economía de tokens, actualizaciones regulatorias
Valor: los datos fundamentales proporcionan información sobre el potencial y los riesgos a largo plazo de un proyecto, lo que ayuda a tomar decisiones de inversión más informadas.
Consejos de análisis:
– Siga anuncios importantes:
Evaluar el impacto potencial del anuncio en el desarrollo del proyecto.
– Comprender el progreso tecnológico:
Preste atención a la finalización de los hitos de desarrollo y evalúe la viabilidad técnica.
– Análisis de la economía de los tokens:
Comprender el mecanismo de suministro, la tasa de inflación y el uso del token.
– Seguimiento de la evolución regulatoria:
Evaluar el impacto potencial de los cambios regulatorios en los proyectos.
4. Datos de sentimiento del mercado
Tipo: menciones en redes sociales, índice de miedo y codicia, tasas de financiación del mercado de derivados
Valor: los datos sobre el sentimiento del mercado pueden reflejar el estado psicológico de los inversores y ayudar a determinar posibles puntos de reversión del mercado.
Consejos de análisis:
– Popularidad en las redes sociales:
Aumento repentino de popularidad: puede indicar fluctuaciones de precios a corto plazo
Alta popularidad continua: preste atención a si hay exageración excesiva
– Índice de miedo y avaricia:
Miedo Extremo (0-25): Puede ser una oportunidad de compra
Codicia extrema (75-100): Puede que sea el momento de vender
– Tasa de financiación:
Tasas positivas continuas y elevadas: el sentimiento alcista es fuerte y puede afrontar una corrección
Tasas negativas sostenidas: el sentimiento corto es fuerte y puede producirse un repunte
Para los usuarios avanzados, la asignación diversificada de activos es importante. ¿Cómo hacerlo?
Instituto de Investigación Coinglass: Recomendamos que los usuarios avanzados comiencen desde las siguientes dimensiones:
Detección de monedas potenciales: Detecte e identifique las monedas con potencial de crecimiento a través del precio, el valor de mercado, la circulación, la cotización en bolsa y otras condiciones, y lleve a cabo un diseño de inversión preciso.
Emparejamiento de carteras de activos: la clave para el emparejamiento de carteras de activos es utilizar el análisis de correlación para seleccionar activos con baja correlación para su asignación. De esta manera, se puede diversificar eficazmente el riesgo de la cartera de inversiones y mejorar la estabilidad general y la tasa de rendimiento.
Oportunidades de arbitraje de derivados: utilice la calculadora de arbitraje de tasas de financiación para descubrir oportunidades de arbitraje y realizar arbitrajes de tasas de financiación, aumentando así la tasa de rendimiento general de los activos.
Monitoreo de cartera: al utilizar herramientas de monitoreo de cartera, puede probar las ganancias y los riesgos de diferentes opciones de inversión y realizar revisiones y ajustes periódicos para optimizar la estrategia de asignación.
Herramientas de gestión de riesgos: utilice diversas herramientas y técnicas de gestión de riesgos, como órdenes de limitación de pérdidas, estrategias de cobertura, etc., para controlar los riesgos de inversión.
Equipo de estrategia de OKX: según nuestra observación, para este grupo de personas, las herramientas más utilizadas incluyen estrategias de inversión fija, arbitraje de cartera y grandes divisiones de órdenes. Las estrategias de inversión fija reducen los costos generales de las posiciones mediante compras periódicas, el arbitraje de cartera reduce los riesgos de transacción mediante el arbitraje de cobertura, y la división de órdenes grandes reduce el impacto en el mercado y los costos de transacción al dividir las órdenes grandes en órdenes pequeñas. Estas estrategias, combinadas con sus respectivas características, pueden ayudar a los usuarios de grandes capitales a diversificar sus asignaciones de manera más eficiente y lograr objetivos de inversión estables.
La estrategia de inversión fija (cartera multidivisa, compra regular) es una estrategia que reduce el coste general de tenencia mediante compras periódicas. Continúe comprando a precios bajos en lotes cuando el precio baje y vendiendo con ganancias cuando el precio repunte. El ciclo comienza una y otra vez y el ciclo de arbitraje continúa.
El arbitraje de cartera es una estrategia que ayuda a los usuarios a realizar coberturas y arbitrajes y reducir los riesgos de las transacciones. Esta estrategia puede optar por operar con monedas/mercados diferentes o con las mismas al mismo tiempo. Al aprovechar las fluctuaciones del mercado y las diferencias de precios entre las distintas variedades de operaciones, puede ayudarle a obtener ganancias de forma automática y oportuna. Las estrategias de arbitraje de cartera pueden ayudarle eficazmente a reducir el riesgo de posibles pérdidas en respuesta a futuras incertidumbres del mercado.
La división de órdenes grandes también es una estrategia comercial conveniente para los grandes comerciantes. Esta estrategia puede ayudar a los usuarios a dividir los pedidos grandes en pedidos pequeños y luego realizar pedidos en lotes. A través de la configuración inteligente de la estrategia, se puede minimizar el impacto del pedido grande en el mercado mientras se mantienen altos niveles de precios promedio. reduciendo en gran medida los costos de transacción para los grandes comerciantes.
El tiempo es la clave para ganar. ¿Cómo deberían los operadores identificar las mejores oportunidades comerciales?
Instituto de Investigación Coinglass: Es muy importante aprovechar la oportunidad. En la pregunta anterior, introdujimos algunas dimensiones de datos importantes. Estas importantes dimensiones de datos desempeñarán un papel muy importante a la hora de ayudar a los usuarios a encontrar el mejor momento para comprar y vender.
Aquí simplemente hablaré de ello a través de las dos etapas de abrir una posición y obtener ganancias y detener pérdidas.
Etapa de construcción de posición:
1. Mapa de calor de liquidación: cuando la intensidad de la liquidación está altamente concentrada en un rango de precios específico, indica que es probable que el precio se mueva hacia esa área. Los inversores pueden crear posiciones basándose en la dirección de niveles de liquidación altamente concentrados.
2. Grandes entradas de ETF: por ejemplo, la cantidad de entrada diaria del ETF de BTC supera con creces su cantidad de entrada diaria promedio, lo que puede indicar un mayor interés del mercado en BTC. Por tanto, los inversores pueden considerar abrir o aumentar posiciones.
3. La tasa de financiación de Bitcoin ha sido inferior a la tasa de referencia (0,01%) durante mucho tiempo: esta situación generalmente indica que el mercado está en proceso de consolidación o acercándose a la etapa inferior, por lo que es adecuado establecer una posición en la parte inferior.
4. Aumento significativo del interés abierto: un aumento del interés abierto indica que el mercado está dando la bienvenida a más entradas de capital, aumentando así la actividad del mercado. Esta situación suele preceder a una tendencia alcista. Por ejemplo, si el interés abierto en los futuros de Bitcoin de CME aumenta repentinamente un 10%, esto puede significar que los inversores institucionales tienen mucha confianza en la dirección futura del mercado y, por lo tanto, pueden considerar abrir o mantener una posición.
5. Volumen de negociación bajo a largo plazo: el volumen de negociación bajo a largo plazo suele indicar que el mercado está en consolidación o en una zona inferior, lo que es adecuado para abrir una posición.
6. Aumento de las entradas al contado: El aumento de las entradas al contado indica un aumento en la demanda de compra en el mercado, lo que suele ser una señal de compra. En este caso, los inversores pueden considerar abrir una posición para aprovechar la oportunidad de un mercado en alza.
7. Relación larga-corta baja: una relación larga-corta baja significa que los vendedores en corto tienen la ventaja, lo que puede desencadenar una cobertura corta, lo que lleva a aumentos de precios. Este es un buen momento para abrir una posición.
8. Índice de avaricia y miedo: El índice de avaricia y miedo es un índice que mide el sentimiento del mercado. Cuando el índice está por debajo de 20 durante mucho tiempo, se considera que el mercado está en un estado de miedo extremo. Generalmente en este momento los precios están deprimidos y existe la oportunidad de comprar en el nivel más bajo. construir una posición.
Etapa de obtención de beneficios y parada de pérdidas:
1. Mapa de calor de liquidación: puede ayudar a los operadores a encontrar rápidamente posiciones de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas. Establecer su toma de ganancias y límite de pérdidas justo cuando el precio está a punto de ingresar a un área de liquidación intensa le permite asegurar ganancias de manera más segura.
2. Aumento de las salidas de ETF: si las salidas diarias de ETF de BTC superan significativamente sus salidas diarias promedio, puede indicar que el sentimiento del mercado se ha vuelto pesimista y usted puede considerar reducir sus posiciones o detener las pérdidas.
3. Tasas de financiación: Las altas tasas de financiación pueden ser una señal de advertencia. Por ejemplo, la tasa de financiación de los futuros de Bitcoin supera el 0,1%, lo que puede indicar que el mercado es demasiado alcista. Si las altas tasas de financiación persisten durante mucho tiempo, pueden provocar aumentos insostenibles en los precios de los contratos de futuros perpetuos, lo que puede llevar a ajustes del mercado o incluso al colapso. Por el contrario, si la tasa de financiación permanece baja durante mucho tiempo, significa que el sentimiento del mercado está demasiado deprimido y es posible que se hayan producido ventas excesivas. En este momento, el mercado a menudo se revierte inesperadamente, lo que genera posibles oportunidades comerciales.
4. Posiciones: Por ejemplo, si la posición de un contrato de Bitcoin disminuye repentinamente en más de un 10%, refleja una falta de confianza del mercado y es adecuado para reducir posiciones o tomar ganancias y pérdidas.
5. Grandes liquidaciones: una fuerte caída de los precios provoca una gran cantidad de liquidaciones y el mercado puede recuperarse rápidamente. Los inversores pueden entrar cuando el mercado toca fondo.
6. Aumento de las salidas al contado: El aumento de las salidas al contado indica una mayor presión de venta en el mercado y es una señal para obtener ganancias o detener pérdidas. Porque las ventas intensas pueden hacer que los precios bajen. La toma de ganancias puede asegurar ganancias antes de que caigan los precios, mientras que el límite de pérdidas puede evitar pérdidas mayores.
7. Cambios significativos en el ratio largo-corto: cuando el ratio largo-corto del mercado cambia significativamente, normalmente indica fluctuaciones extremas en el sentimiento del mercado. En este caso, es probable que los precios fluctúen enormemente. Para los inversores, esto significa un mayor nivel de vigilancia. Puede considerar ajustar la posición disponible y establecer un límite de ganancias y un límite de pérdidas para hacer frente a cambios drásticos en el mercado.
8. Estado de avaricia: El índice de avaricia y miedo es una herramienta que mide el sentimiento del mercado. Cuando el índice está por encima de 80 durante mucho tiempo, se considera que el mercado está en un estado extremadamente codicioso. Por lo general, el precio es demasiado alto en este momento y usted puede reducir gradualmente su posición o tomar ganancias porque el mercado puede enfrentar el riesgo de caer. una corrección.
A través de estas dimensiones de datos, los inversores pueden abrir posiciones en el momento adecuado y ajustar estrategias de manera oportuna para lograr mejores retornos de la inversión y gestión de riesgos.
Es importante señalar que al buscar el mejor momento, los inversores deben considerar múltiples indicadores de datos en lugar de confiar únicamente en un solo indicador. El uso integral de múltiples indicadores de datos puede ayudar a los inversores a predecir los cambios del mercado de manera más integral, reducir el engaño causado por un solo indicador y mejorar la precisión y eficiencia de la toma de decisiones.
Equipo de estrategia de OKX: con respecto a este tema, recomendamos que los operadores utilicen de manera integral la tendencia de la posición, la base y los indicadores técnicos. Los inversores pueden captar con mayor precisión los mejores momentos para comprar y vender, y luego captar objetivamente la toma de ganancias a través de herramientas de ingresos/riesgo. momento
1. Relación larga y corta:
La propensión a posicionarse refleja la relación largo-corto de los participantes del mercado. Un ratio alto a largo plazo suele indicar un sentimiento optimista del mercado y los inversores tienden a comprar; un ratio alto a corto indica un sentimiento pesimista del mercado y los inversores tienden a vender. Al analizar la tendencia de la posición, los usuarios pueden juzgar las principales tendencias y sentimientos del mercado actual y elegir el momento adecuado para abrir una posición.
2. Base:
La base es la diferencia entre el precio del contrato de futuros y el precio al contado. La base puede ser positiva (el precio de los futuros es mayor que el precio al contado) o negativa (el precio de los futuros es menor que el precio al contado). La base refleja las expectativas de los participantes del mercado sobre futuros cambios de precios. Si la base es positiva, normalmente significa que el mercado espera que los precios futuros aumenten (contango); si la base es negativa, normalmente significa que el mercado espera que los precios futuros bajen (retroceso). La base se puede utilizar para monitorear el sentimiento del mercado y desarrollar estrategias de arbitraje. Por ejemplo, una base en rápido aumento puede indicar un sentimiento alcista, mientras que una base en rápido descenso puede indicar un sentimiento bajista.
3. Indicadores técnicos: sobrecompra/sobreventa
A través de indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico, los usuarios pueden determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Cuando el RSI está por encima de 70, el mercado puede estar sobrecomprado y los precios pueden retroceder; cuando el RSI está por debajo de 30, el mercado puede estar sobrevendido y los precios pueden recuperarse. Estos indicadores técnicos ayudan a los usuarios a elegir el momento adecuado para abrir una posición durante un sentimiento extremo del mercado.
4. Instrumentos de rentabilidad/riesgo
Esta herramienta ayuda a los usuarios a visualizar y gestionar los posibles retornos y riesgos de cada operación. Los usuarios pueden establecer puntos de obtención de ganancias y límite de pérdidas, calcular la relación riesgo-recompensa de cada transacción y formular una estrategia de salida razonable. Al utilizar esta herramienta, los usuarios pueden controlar mejor los riesgos y garantizar rendimientos óptimos en medio de las fluctuaciones del mercado.
En general, ¿hay indicadores de datos infravalorados?
Instituto de Investigación Coinglass: diferentes inversores tienen diferentes métodos de inversión, tolerancia al riesgo y objetivos de inversión. Por tanto, también serán diferentes a la hora de elegir indicadores de datos para analizar el mercado. Los cambios en las condiciones y condiciones del mercado también pueden afectar el valor de ciertos indicadores, haciéndolos más significativos en ciertos períodos y menos importantes en otros.
Aunque cada indicador tiene su propia función y significado, en aplicaciones prácticas suele resultar difícil que un solo indicador refleje plenamente la situación del mercado.
Por lo tanto, se recomienda que los inversores consideren de manera integral los indicadores de datos de múltiples dimensiones y realicen análisis y juicios integrales para captar con mayor precisión las tendencias del mercado y las oportunidades de inversión. El uso integral de múltiples indicadores de datos, como datos fundamentales, indicadores de análisis técnico y indicadores de sentimiento del mercado, puede ayudar a los inversores a comprender el mercado de manera más integral, reducir el engaño causado por un solo indicador y mejorar la precisión y eficiencia de la toma de decisiones.
Equipo de estrategia de OKX: Actualmente, algunas dimensiones de los indicadores de datos pueden estar subestimadas en el mercado de criptomonedas, pero tienen un valor relativamente importante para el análisis del mercado y las decisiones de inversión:
1. Entradas y salidas de ETF
Las entradas y salidas de ETF de criptomonedas pueden reflejar la actitud de mercado de los inversores institucionales. Las grandes entradas de capitales a los ETF suelen indicar que los inversores institucionales son optimistas sobre las perspectivas del mercado, mientras que las salidas de capitales pueden indicar un debilitamiento de la confianza institucional en el mercado. El análisis de las tendencias de los fondos de los ETF puede ayudar a los usuarios a determinar las tendencias del mercado a medio y largo plazo.
2. Datos del mercado de opciones
Los datos del mercado de opciones incluyen volatilidad implícita, interés abierto en opciones de compra y venta, y más. Estos datos reflejan las expectativas del mercado sobre futuras fluctuaciones de precios. Los datos del mercado de opciones pueden proporcionar indicadores prospectivos del sentimiento del mercado. Por ejemplo, los cambios en la volatilidad implícita pueden indicar grandes movimientos de precios, y un aumento en las opciones de compra puede indicar expectativas alcistas del mercado.
3. Flujos de monedas estables
La entrada y salida de monedas estables (como USDT, USDC) pueden reflejar los flujos de capital del mercado y las necesidades de cobertura de los inversores. Cuando una gran cantidad de monedas estables ingresa a un intercambio, puede indicar que los inversores están listos para comprar criptomonedas; por el contrario, cuando las monedas estables salen de un intercambio, puede indicar que los inversores están cobrando; El análisis de los flujos de monedas estables puede proporcionar pistas sobre los movimientos de capital
4. Métricas del efecto de red
Los indicadores del efecto de la red incluyen la cantidad de usuarios activos, las actividades de los desarrolladores, la atención de las redes sociales, etc. Estos indicadores reflejan el efecto de la red y la salud del ecosistema del proyecto blockchain. Los fuertes efectos de red generalmente significan una mayor permanencia del proyecto y un mayor potencial de crecimiento, lo que es adecuado para decisiones de inversión a mediano y largo plazo.
5. Métricas de actividad de DeFi
Incluyendo el valor total bloqueado (TVL), la cantidad de usuarios del protocolo DeFi, préstamos y provisión de liquidez, etc. Las métricas de actividad de DeFi reflejan la salud y el potencial de crecimiento de los mercados financieros descentralizados. Un TVL alto y una participación activa de los usuarios generalmente indican una fuerte demanda y potencial de crecimiento en el mercado DeFi.
¿Cómo desarrollar un pensamiento comercial más científico?
Instituto de Investigación Coinglass: Cultivar el pensamiento comercial científico requiere aprendizaje y práctica sistemáticos. Aquí hay algunas metodologías probadas:
1. Sea objetivo y racional:
Desarrolle un plan comercial detallado y ejecútelo con determinación, independientemente del sentimiento del mercado.
2. Aprenda análisis de datos y gestión de riesgos:
Domine el análisis técnico y las herramientas de análisis fundamental, y aprenda a establecer puntos de parada de pérdidas y obtención de ganancias.
3. Acumular experiencia comercial:
Registre los motivos, el proceso y los resultados de cada transacción, resuma y reflexione y establezca gradualmente un sistema comercial eficaz.
4. Mantenga la mente abierta:
Preste siempre atención a las noticias de la industria y a las opiniones de los expertos, actualice continuamente los conocimientos y mantenga la sensibilidad a los cambios del mercado.
5. Establecer reglas comerciales:
Establezca reglas comerciales claras y respételas estrictamente para evitar ser influenciado por la codicia o el miedo.
6. Realizar operaciones simuladas:
Utilice la plataforma comercial simulada para practicar, verificar y mejorar estrategias comerciales y reducir errores y pérdidas en el combate real.
7. Aprenda el análisis cuantitativo:
Domine las herramientas de análisis cuantitativo, cree y pruebe estrategias comerciales y garantice la efectividad y estabilidad de las estrategias.
8. Revisar y ajustar las estrategias periódicamente:
Según las condiciones y la experiencia del mercado, ajustar y optimizar oportunamente las estrategias comerciales para mantener su eficacia y adaptabilidad.
Al adoptar estos métodos, los usuarios pueden desarrollar gradualmente un pensamiento comercial más científico y mejorar la tasa de éxito y la eficiencia del comercio.
Equipo de estrategia de OKX: Según nuestra experiencia, para convertirse en un inversor maduro, necesita mejorar sus habilidades en tres aspectos. (fusión de segmentos)
Primero, dominar los datos e indicadores básicos.
1. Comprender las tendencias macro
Comprender los indicadores económicos básicos (como el PIB, las tasas de inflación, las tasas de interés, etc.) y su impacto en los mercados.
Preste atención al impacto de situaciones geopolíticas globales y eventos importantes en el mercado de las criptomonedas.
Comprender los ciclos del mercado de criptomonedas y las tendencias a largo plazo
2. Precio y análisis técnico
Uso en profundidad de los principios y aplicaciones de indicadores técnicos de uso común (como promedios móviles, RSI, MACD, bandas de Bollinger, etc.)
Aprenda a identificar líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia.
Comprender los métodos de identificación y análisis de las estructuras del mercado (como máximos, mínimos, canales de tendencia, etc.)
3. Análisis fundamental en profundidad
Aprenda a analizar el documento técnico, los antecedentes del equipo y la hoja de ruta tecnológica de un proyecto de criptomonedas.
Comprensión profunda de los principios de la economía de tokens, incluido el mecanismo de suministro, el modelo de deflación/inflación, los escenarios de uso, etc.
Continuar prestando atención a las tendencias de la industria, la innovación tecnológica y los cambios en el entorno regulatorio.
Segundo aspecto, desarrollar capacidades analíticas y de toma de decisiones.
1. Mantener el pensamiento crítico
Aprenda a cuestionar y verificar fuentes de información, especialmente los "puntos calientes" del mercado en las redes sociales.
Desarrollar la capacidad de pensar desde múltiples perspectivas y considerar posibilidades que son contrarias a sus propios puntos de vista.
Aprenda a reconocer el sentimiento del mercado y los signos de reacción exagerada
Cultivar la capacidad de pensar de forma independiente y no seguir ciegamente las opiniones de "expertos"
2. Construya una estrategia comercial sistemática
Desarrollar un plan comercial claro basado en la tolerancia al riesgo personal y los objetivos de inversión.
Establezca reglas claras de entrada y salida, incluidos puntos de parada de pérdidas y toma de ganancias.
Aprenda a utilizar diferentes tipos de órdenes (como órdenes limitadas, órdenes de mercado, órdenes condicionales, etc.) para ejecutar estrategias.
3. Establecer disciplinas comerciales estrictas
Desarrollar el hábito de comprobar el análisis antes de cada transacción para evitar operaciones impulsivas.
Implementar estrictamente planes comerciales preestablecidos y reglas de gestión de riesgos.
Aprenda a controlar sus emociones, especialmente cuando se enfrente a grandes ganancias o pérdidas.
Establecer un registro comercial para registrar los motivos, resultados y estado emocional de cada transacción.
El tercer aspecto, la práctica y la mejora continua.
1. Revisión y optimización sistemática
Revisar periódicamente los registros de transacciones y analizar las razones del éxito y el fracaso.
Evaluar el desempeño de la estrategia utilizando métodos cuantitativos como el índice de Sharpe, reducción máxima, etc.
Optimice continuamente las estrategias comerciales basadas en los cambios del mercado y revise los resultados.
Aprenda a aprender de los fracasos y vea cada pérdida como una oportunidad para mejorar.
2. Mantener el aprendizaje y la sensibilidad al mercado.
Centrarse en las opiniones de los analistas líderes de la industria, pero desarrollar la capacidad de verificar de forma independiente
Continúe prestando atención a los nuevos desarrollos de tecnología financiera, como DeFi, NFT, tecnología de cadena cruzada, etc.
Aprenda análisis entre mercados y comprenda cómo se relacionan los mercados financieros tradicionales con los mercados de criptomonedas.
Conclusión
Lo anterior es el segundo número de la columna "Insight Data" lanzada por OKX. Se centra en cuestiones como las diferentes dimensiones de datos que requieren diferentes escenarios de usuario. Se espera proporcionar una metodología de datos sistemática para que los comerciantes con diferentes niveles de experiencia comprendan mejor. pulso del mercado, tomar decisiones comerciales informadas. En futuras series de artículos, continuaremos explorando métodos más prácticos de uso/análisis de datos para proporcionar una referencia para que los operadores aprendan a invertir.
Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad
Este artículo es sólo para referencia. Este artículo solo representa las opiniones del autor y no representa la posición de OKX. Este artículo no pretende proporcionar (i) asesoramiento de inversión o recomendaciones de inversión; (ii) una oferta o solicitud para comprar, vender o mantener activos digitales (iii) asesoramiento financiero, contable, legal o fiscal; Mantener activos digitales, incluidas monedas estables y NFT, implica un alto grado de riesgo y puede fluctuar significativamente. Debe considerar cuidadosamente si comerciar o mantener activos digitales es adecuado para usted en función de su situación financiera. Consulte a su profesional legal/impuesto/de inversiones con respecto a su situación específica. Sea responsable de comprender y cumplir las leyes y regulaciones locales aplicables.
El contenido de este artículo se proporciona oficialmente y no representa la posición ni el consejo de inversión de este sitio. Los lectores deben realizar sus propias evaluaciones prudentes.
Fuente
