MicroStrategy aumenta oferta de bonos convertibles senior a 2.600 millones de dólares para adquirir más bitcoin

MicroStrategy, la firma de inteligencia empresarial y tenedora corporativa de bitcoins, ha aumentado su última oferta de bonos senior convertibles a 2.600 millones de dólares desde los 1.750 millones de dólares anunciados previamente.

La empresa pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para “adquirir bitcoins adicionales y para fines corporativos generales”.

Sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, los bonos, con vencimiento en 2029, se emitirán en una oferta privada para inversores institucionales calificados, dijo la compañía en un comunicado . No están garantizados, devengan un interés del 0% y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o ambos, a elección de la empresa.

MicroStrategy también proporcionó a los compradores iniciales de los pagarés una opción de tres días, a partir de la fecha de emisión, para comprar hasta $400 millones adicionales en monto principal total de los pagarés; se espera que la oferta se cierre el 21 de noviembre.

MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta de los pagarés generarán aproximadamente 2.580 millones de dólares después de gastos, o 2.970 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen su opción total de comprar pagarés adicionales.
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