作者：Flood Capital
编译：深潮TechFlow
我最看好的山寨币是 $BANANA。大概是 4 个月前，我第一次写了一个关于它的深度推文，当时的价格是 23 美元，从那时起，BTC 的涨幅为 +35%，而Banana的涨幅超过了 100%，是目前市场上为数不多的跑赢 BTC 的山寨币之一。
以下是最新的投资案例。
对于那些不熟悉 @BananaGunBot 的人来说，它通常被认为是最好的 TG 交易机器人，目前在 1 天的交易量中排名第七。但更重要的是，他们正在构建订单流和基础设施，以与 Uniswap 前端和 1inch 等 DeFi 巨头竞争。
尽管上周只是一个 TG 机器人，但它们通过以太坊 DeFi 前端完成的交易量为第四，交易量为第二名！
这就是事情变得有趣的地方，BG 正在开发一个成熟的交易终端网络应用程序，这将大规模扩展他们的潜在市场。
仅通过 Telegram 就拥有大于 7% 的市场份额，我预计 Banana Gun 将在他们的网络应用程序推出后开始超过 Cowswap 甚至 1inch。
该网络应用程序将迎合一群希望通过 Metamask 等钱包进行交易的全新用户，为他们提供大量新功能。
上周 Banana 的交易量超过 $3.65亿，收取了$230万的费用，年化费用如下：
$190亿成交量
$1.2亿的费用
40% 的费用将返还给 $BANANA 持有者，使其成为所有 DeFi 中最赚钱的应用程序之一，并直接为代币增值。
$BANANA 目前的年利率为 35%，这意味着分配收益的大约 3 倍！即使将其应用于 500-600万FDV的币，其交易价格也仅为 5-6 倍。市场在告诉我们它不相信这些收入会长期增长或重复出现，但我不同意。
我实际上相信 Banana 的收益和市场份额将会增长。随着时间的推移，我认为市场将重新评估它们，使其与 1inch 和 Uniswap 等领先的 DeFi 公司相同的价格甚至是更高的价格。
让我解释一下原因。
首先，BG在以太坊上拥有极其强大的护城河。他们在狙击新代币发布方面占主导地位，大约90% 的时间处于区块的顶部。
再一次加强的动态：
更多用户使用Banana进行狙击
更大的捆绑/小费规模
赢取更多首批捆绑包
更多用户使用Banana
因此，只要在以太坊上推出的新代币持续增加，Banana 就会处于非常有利的地位。他们还通过自己的私有 RPC 进行所有交易，这使得他们的订单流极具价值。
这导致 Banana 与以太坊上的所有 TG 机器人相比拥有 40-60% 的市场份额，在以太坊上占前端总交易量的 7%。
随着网络应用程序的推出，我认为这将进一步发展，为 Metamask 用户提供一个完整的链上交易终端，并具有出色的执行力。
Banana 已赢得了以太坊，除了网络应用程序外，还开始将更多注意力放在 Solana 上。目前，在 Solana 上的 TG 机器人中，Banana 仅占约 2.5% 的市场份额，但它即将推出新的 SOL 产品。
Banana希望复制他们在以太坊上取得的成功，如果他们能将市场份额提高到 X 水平，那么上周我们就能看到增加了多少收入：
10% = +82.1万
20% = +164万
30% = +246万（将使收入/收益增加一倍以上）
Banana Gun 在以太坊上的主导地位、新的 Solana 机器人和 Webapp，让我对它的未来充满期待。它提供了对Meme的极好曝光（通过狙击），并且正在逐渐成为一类新的协议（聚合器），与 TG 机器人相比，其交易溢价很高。
例如 - Banana Gun vs 1Inch
市值 = 1.05 亿 vs 5.3 亿
FDV* = 2.6 亿 vs 6.7 亿
以太坊市场份额 = 7.3% vs 17.6%
30D 年化收入 = 6,700 万 vs 18 万
Banana目前的全面发行价值（FDV）为890万代币，但其中550万代币在其资金储备中，他们继续燃烧资金储备未解锁的代币。我认为将真正的 FDV 估算为 500-600 万枚代币是合理的。
** 信息难以查找，仅从 @tokenterminal 获取了30天年化数据。
总之，我对Banana Gun 感到超级兴奋。
不断增长的用户群、数量和费用
激动人心的新产品
通过ETH狙击形成强大的护城河
无风险投资和良好的供应结构
代币的直接价值累积
一如既往，DYOR，这不是财务建议，只是分享我自己的意见。
