就業市場強勁成長，新增 254,000 人

美國勞工部於 10 月 4 日公佈最新的非農就業報告，顯示 9 月非農就業人數新增 254,000 人，遠超市場預期的 147,000 人，創下自今年 3 月以來的最大增幅。同時，7 月和 8 月的數據也被上修，分別從 144,000 人和 159,000 人增至 144,000 人和 159,000 人，兩個月共增加 72,000 人。

此次就業成長主要受休閒和醫療照護業大量增聘人力的推動。專家指出，強勁的就業數據反映出美國經濟的穩定復甦，緩解了市場對經濟衰退的擔憂。勞動參與率維持在 62.7%，與前月持平，顯示勞動力供給穩定。

圖源：Investing 美國公佈 9 月非農就業報告，人數遠超預期

失業率降至 4.1%，薪資增幅超預期

9 月失業率意外下降至 4.1%，低於市場預期和前值的 4.2%，創下三個月以來的新低。就業市場的強勁表現也帶動了薪資的成長，9 月平均時薪年增率達到 4%，高於前月和預期的 3.8%。月增率為 0.4%，與前月持平，但高於市場預期的 0.3%。

專家分析，這些數據顯示勞動力市場需求持續旺盛，企業對人才的需求不減。強勁的就業和薪資數據可能對通貨膨脹產生壓力，進而影響聯準會的貨幣政策決策。儘管就業數據強勁，但不足以改變聯準會的降息路徑，投資人需保持謹慎。

圖源：MacroMicro 美國失業率也低於前值，顯示勞動力市場需求持續旺盛

美股上漲，聯準會降息預期調整

受強勁非農數據的激勵，美股主要指數在 10 月 4 日開盤後集體上揚。

• 道瓊工業指數上漲 341.16 點，漲幅 0.81%，收於 42,352.75 點。

• 標普 500 指數上漲 51.13 點，漲幅 0.9%，收於 5,751.07 點。

• 那斯達克指數上漲 219.37 點，漲幅 1.22%，收於 18,137.85 點。

• 費城半導體指數也上漲 81.62 點，漲幅 1.59%，收於 5,206.84 點。

強勁的就業數據也影響了市場對聯準會（Fed）降息的預期。根據 CME FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會在 11 月降息 1 碼（25 個基點）的機率從前一天的 67.9% 攀升至 97.4%，而降息 2 碼（50 個基點）的機率則從 32.1% 驟降至 5.4%。

摩根士丹利在報告中表示：「隨著美國經濟普遍重新加速，我們繼續預計 11 月和 12 月 FOMC 會議將各降 1 碼。」

圖源：CME FedWatch 市場預測 11 月降息 25 個基點的機率暴增為 97.4%

比特幣市場反應平淡，投資人需謹慎

加密貨幣市場方面，比特幣在非農數據公佈後一度反彈至 62,010 美元，但隨後賣壓湧現，價格回落至 61,000 美元左右，近 24 小時漲幅約為 0.8%。（截至完稿前，比特幣價格為 61,912 美元）專家指出，強勁的就業數據可能削弱市場對聯準會大幅降息的預期，進而影響比特幣和其它加密貨幣的表現。

圖源：TradingView 比特幣在非農就業報告公佈後，反響平平

此外，近期中東地緣政治局勢動盪，如以色列和伊朗的衝突，也增加了市場的不確定性。投資人需密切關注總體經濟經濟數據和國際局勢，做好風險管理，避免因市場波動帶來的潛在損失。

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