原文来自 DWF Ventures

编译 | Odaily星球日报 Golem（@web3_golem）

2024 年亚洲区块链大会（ABS 2024）和 TON Open Summit 在台北举行，DWF Labs 旗下的投资机构 DWF Ventures 在会后从市场情绪、加密流动性、VC 共识、TON 生态系统和台湾加密社区角度分享了一些参会观点。Odaily星球日报对其进行了编译，供读者参考。

市场情绪变化

• 叙事变化：过去三个季度中许多重要的叙事（如再质押、并行 EVM、AI、BTC L2等）热度已经逐渐下降，尤其是在山寨币市场尚未完全复苏的情况下。

• 回归基本面：当市场变得不再那么活跃时，社区倾向于采取更保守的做法。人们开始将注意力从炒作和投机转向更基础的工作，如改进协议设计、构建产品，以及推动现实世界的采用和发展。

加密货币流动性

• 新的流动性：加密市场希望下一次大规模的流动性注入能够推动行业向前发展，尤其是在比特币和以太坊 ETF 获批后，未能带来预期中的大量新资本注入的情况下。

• 山寨币供应：虽然加密货币的整体流动性有所增加，但仍无法跟上不断增长的山寨币供应量。

• 下一个流动性催化剂：在接下来的几个月里，社区密切关注的关键影响因素是美联储降息和美国大选。

VC 共识

• VC 布局：大部分 VC 已经放慢了资本投入的速度，但 DWF Ventures 仍在积极寻找优质且估值合理的投资机会。

• 对 TON 的兴趣：许多风险投资公司（包括总部位于美国的风投公司），都对探索 TON 生态系统及其中项目的潜力表现出兴趣。然而，大多数仍在评估哪些垂直领域和项目值得投资。

TON 生态系统

• 币安上币：在 Open Summit 期间，币安上架了 TON 代币，这是对 TON 生态系统的利好。

• 开发者增长：在过去两个季度中，TON 上的开发者数量迅速增长，其中中国开发者数量的增长最为显著。中国开发者在用户吸引力方面富有创新性，如 Catizen 在游戏机制中加入每日链上签到，并使用 TikTok 风格的病毒式传播短视频作为营销工具。同时，像 TONX 这样的社区也在努力扩大 TON 的开发者网络。

• 关于小程序：TON 旨在通过其小程序和 Telegram 的分销渠道最大化他们的影响力。TON 最近宣布与 Cocos Engine 和腾讯云建立战略合作伙伴关系，以利用它们的游戏引擎和资源。同时，Catizen 在 TON 上推出了 Citizen Game Center，为玩家提供了超 200 个小游戏。

• Tap-to-Earn 之外的垂直领域：虽然 TON 以其 Tap-to-Earn 游戏（如 Notcoin 和 Hamster Kombat）闻名，但该生态系统中其他的垂直领域也值得观察。其中包括微信风格的小游戏、短视频流媒体、社交平台（如约会平台）等。

• DeFi：TON 上的 DeFi 正在逐步发展，仍有很大的提升空间。其 TVL 增长和 USDT 的集成有助于提升 DeFi 的采用率。

台湾加密社区

• 建设者驱动：在台湾，加密建设者的数量比 VC 和加密机构还多。其中大多数为 Solana 和 Sui 等生态系统工作，旨在扩大该生态系统在台湾的社区。

• KOL 社区：KOL 文化在台湾特别受欢迎。因此，能经常在社区中看到 和 Youtube 上的 KOL 。