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11月前可以放心做多,11月之后就要酌情考虑了,风起时记得一定要在船上!
#加密市场反弹
#哈里斯支持数字资产
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终局思维:降息大选与比特币的明天
虚虚实实热热闹闹犹抱琵琶半遮面的美联储降息过去了,和我预期的一样,鲍威尔向民主党的新傀儡献上了自己的投名状——一次性降息50BP,而整个金融市场也如期的高涨起来,全世界的所有资产好像在这几天都瞬间活了过来,包括比特币也是顺利从回调中恢复过来,在震荡中向上突破一个个价格区间。然而,这一切来的似乎有点太快,仿佛昨日世界还在经济衰退的泥沼里痛苦挣扎,今天就突然直挂云帆济沧海了,我们不禁要问:这一切会持久吗?比特币的明天到底在哪里?
美国的真实经济数字,恐怕只有鲍威尔和深层政府最清楚,但是无论如何的掩饰,整体经济放缓通胀高企是无需质疑的事实,你随便翻翻推特上的红脖子的帖子就知道。这几年美国不好过,所以世界也跟着不好过,这是从川普上一届上台后,美国政府向世界发出的最强音——哪怕是拜登上台其实也没有改变这个趋势,即所谓的美国优先。因为这是一个非常现实的选择,35万亿美元的国债,是人类历史上闻所未闻的,依靠美元、美债、美军,帝国建立起一个几乎可以无限发展的经济模型,然而依靠10%的精英治国,完全忽视了90%的红脖子的利益,让民粹主义迅速崛起,川普+疫情差点将美元推到报废到边缘——从2017年的15,272亿暴增到2021年离职的21,800亿,几乎增加了50%。
冒烟的印钞机和潮水一样的钞票,迅速推高了物价,要知道川普当年的直升机撒钞票,几乎每个美国人都被直接发过钱,而这些钱有很大一部分也进入了加密市场,所以导致了上一波的大涨。通胀率在2022年6月达到了9.1%的峰值,远超美联储2%的长期目标。这也是川普连任失败的一个重要原因,当然在我看来这就是一个政治素人被deep states玩弄的真实案例,尤记得川普在白宫里不断fire员工的情景,说白了土包子进了城,怎么玩还没有学会,就被人家给结实摆了一刀。
那么民主党上台后,所谓收拾烂摊子,其实无非清理川普这头闯进瓷器店的大象走后的盆盆罐罐——修复盟友,联欧抗中等等,在经济上自然是要跟美联储穿一条裤子,耶伦当财长,原来的小弟接受美联储,而对于民主党的金主们来说,最大的威胁无外乎海对面那个依然经济增速很快的国家——川普提出问题,而老拜登则展示了职业政客是如何解决问题的,一套七伤拳下来,比川普的大嘴的确在事实上更厉害,而这套组合拳里,美元必然是重中之重,可谓是一箭多雕。
首先,加息开启美元潮汐,拉爆没有金融防火墙、经济泡沫过大的国家,这都是题中之义,之前玩过几次了,套路全世界都熟悉。其次,将高企的通胀打下来,防止红脖子真的上街,为疫情导致的大规模量化宽松买单。最后,也是最重要的,维护岌岌可危的美元信誉,尤其是金砖在搞自己的swif,这种事是可忍孰不可忍,必然要有应对动作,动美元就是要美国的亲命!当然,加息也可以为将来的经济下滑做准备,利率拉高到了不行的时候还有下调的政策空间,另外也为了配合俄乌战争,防止因为战争导致的能源大幅上涨而推高通胀。
总之,外可拉爆韭菜,内可收买人心,加息是拜登政府一个非常重要的金融决策——尽管它是以号称独立的美联储来调节发布的。然而我们要知道,加息也是一把双刃剑,5.5的利息别说给一个背着35万亿的国家,就算没债务的国家也是一个很打的压力,高企的利息直接推高了美债的还债压力,要知道美债是一个典型的旁氏,其实买的国家都知道,没有人会指望它把债都还完,但是利息必须是足额及时偿还的,你要说你美国日子过的连外债的利息都不够还了,鬼还会信的那张绿纸呢?所以美元和美债信用是一定不可破的,谁让它破,那美军就先让谁家破人亡。而另外一个负面效应,加息虽然有助于控制通胀,但是也可能带来经济增速放缓、失业率上升等负面影响,这也是为什么鲍威尔一直强调的,要看数据情况决定怎么玩。
经过老拜登四年的“励精图治”,帝国面貌焕然一新,边境走线人潮汹涌,多到每天只能限号5000人的地步,对外小鸟干大鹅,欧洲被拖的狼狈不堪,只能跟美国大哥一条道走到黑,而民主党背后的军工复合体则赚的盆满钵满,金融上疯狂加息,通胀打没打下去不知道,但是经济的确是给干下去了,想要拉爆的对象现在是死而不倒,都巴巴的等着老美换人,其实按道理,从各个因素去看,现在并不是降息的最佳时机,可鲍师傅毅然决然的还是开枪了,为什么呢?
很简单,因为大选来了,而且这一次的川普更加黑化,直接把共和党的建制派全部干掉,换了全幅的MAGA班底,大统领说了,上台就把鲍威尔干掉,他是带着复仇的火焰来的,经过了这四年的摔打,政治素人已经掌握了权术的要义,上台估计就会清洗一波,建制派们必须破釜沉舟放手一搏,这才是这次加息的真正要义,什么数据什么讲话,都是遮掩的烟雾弹!
民主党基本掌握了美国的传统媒体以及传统金融,所以我之前就说,可以想得到跟当初希拉里一样,在11月结果出来之前,民调一定是贺锦丽遥遥领先,如果连媒体摇旗呐喊都撑不住,那么鲍师傅肯定要助一臂之力——就像我们今天看到的结果一样,超预期降息引发股市大涨,要知道美国人大部分的财富都在美股里,当值副总统任期内,股票大涨其实相当于变相买票了,这招对于摇摆州的选民可能会非常管用,这也是我前段时间说白左实在是太不要脸了,川普还是棋差一招。
而且,当前的选情可谓是进入到白热化的焦灼状态,上次ABC的电视辩论,很多媒体都在渲染川普没有贺锦丽有战斗力,然而我却持相反观点,川普以一战三,而且保持了风度,给中间选民营造了理性的印象,贺锦丽疯婆子上场不停的指责对方,看着咄咄逼人,实际上对于沉默的大多数来说可能观感更差。民主党最近可谓火力全开,新晋明牌全力支持川普的马斯克,刚在X上多次力挺川普后,立刻就收到了SEC的传票还败诉了,这已经是赤裸裸的互相对着干了。
扯远了,我们回到金融上来,其实讲这么多大选的事,本质上我们该关心的其实是金融是美元,因为这个我们大家的资产——比特币关系最大,不同的政党上台,背后代表不同的利益,也自然对加密市场有着不一样的政策,比如这一次加密选民可能会成为决定胜败的关键因素,川普已经自称加密总统了,而贺锦丽近期也亲自表态支持加密资产,相对而言川普对加密更加友好一些,但这并不是我支持他的最主要因素,最核心的原因还是他并不在美元利益圈里,作为政治素人,川普不同于之前的候选人,他本身没有和美元利益圈深度绑定,所以不在乎美元的信誉和贬值,可以放开手脚去量化宽松,而且作为民粹领导人,短期的选民经济效果一定是最重要的,干什么最快,肯定是印钞效果最明显,所以川普上台一定会进行量化宽松,而量化宽松和比特币大涨就像事物的一体两面。
至于贺锦丽,她像楚庄王一样三年不飞三年不叫,然后现在一鸣惊人,但是这也是民主党深层政府——严格意义上来说是奥巴马运作的结果,作为建制派她如果上台其实没有什么惊喜意外的,一定会延续建制派的政策,对外挑起战争发军火财、搞联盟、搞美元的货币战争,对内加税、放宽移民充实票仓等等,我一直在强调的是,这一次降息是一次政治意味浓厚的降息,当鲍威尔用了这一招的时候,就开弓没有回头箭,他至少必须在11月大选前,持续向市场传达降息预期,从而拉高资产价格,为贺锦丽粉饰漂亮的经济数据,这种政治投机是没有连续性的——你可以从他的新闻发布会看出来,模棱两可,进可降息退课说数据不好看又要加息——这为以后的变盘留下的空间,试想如果11月贺锦丽成功当选,而通胀在降息预期下已经水涨船高了,她会怎么做,鲍威尔会怎么做?我觉得反复横跳是很有可能的选项,这也是我为什么提醒社区成员,玩现货逢低加仓,别搞合约,你看得懂K线,但你不一定看得懂政治。
讲了这么多,比特币的明天会好吗?韭菜们最关心的无非就是价格了,这些政治上的蝇营狗苟跟兜里的仨瓜俩枣比起来没一点意思,这也是长期的环境熏陶的结果,那么我先说结论:比特币的明天将超乎你的预期,而价格也将超乎你的想象。
从上面这么多的分析我们可以看到,帝国的黄昏是那么的暗淡,尽管有AI加持有马斯克的魔法加持,但是不可否认,美国现在和当年的鼎盛时期比较,力量是在不断收缩的,川普其实代表了至少一半美国人的想法:什么世界警察跟我有个鸟关系,我只想加满我的油箱!35万亿的债务根本不可能清偿,而且一旦患上印钞依赖症就很难戒断,美债只会越来越大,大到有一天连利息都还不起,而相应的是美元在国际比例中的缓慢下降,以前哪个国家敢绕过美元交易,现在却不再是新闻,而在这个缓慢衰落的过程中,或者严格点讲从世界第一等国家逐步回退到普通国家——就像它曾经的母国英国一样,这会是一个漫长的过程,而在这个期间,在金融世界美元触达不到的区域,或者美元消失的区域,可能逐步会被比特币替代,广泛的共识、通缩的模型、天然的交易网路——这就像大鹅现在正在发生的一样,国家级的比特币交易成为金融部门的主要工作。疯狂一点的想法,如果明天地球上的民族国家消失了,谁会成为世界共识的货币呢?
此消彼长,美元在冒烟的印钞机中慢慢回归向绿纸,而比特币则在一次次的金融退潮中,蝶变通缩,价值只是随着人们的共识在悄无声息的转移,写到这里不禁想到微策略老板的话:"比特币是一种有传染性的病毒。它是数字能量。一旦感染,你就会想要告诉所有人。然后你会意识到只有2100万个比特币,而地球上有80亿人。所以你会想要再买一些。然后它会占据你所有的想法。”
十年前谁曾想到比特币和加密市场的今天,五年前谁会想到美国候选总统为了选票,而要争相讨好加密市场,天下大势浩浩汤汤,顺之者昌逆之者亡,但愿这篇文章会给你带去一点点思考,种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在,屯一枚比特币最好的时间是十年前,同样也是现在。朋友,平掉合约,戒掉麻将,打开私房钱盒子,打开币安,尽你所能买一枚比特币把它存进冷钱包吧!几年后的你会感谢今天的决定!
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