Активні адреси Bitcoin показують значну активність на мережі, що свідчить про участь інвесторів. На початку листопада спостерігався "золотий перетин", що може сигналізувати про зростання ціни. Хоча поточний рівень активних адрес становить 1M, він ще може зрости, враховуючи, що в 2017 та 2021 роках цей показник досягав 1.28M та 1.36M відповідно.

Кількість транзакцій залишається стабільно високою, вдвічі перевищуючи рівні 2021 року. Важливим фактором зростання стали Bitcoin ETF, які підтримують ціни, залучаючи новий капітал та зменшуючи тиск від продажів.

Якщо активні адреси та ETF продовжать зростати, це може додати імпульсу до подальшого підвищення ціни Bitcoin.

Ціна біткоїна продовжує зростати, наближаючись до позначки $100,000. Проте, як завжди, зростання супроводжується фіксацією прибутків.

Короткостроковий SOPR (Spent Output Profit Ratio) показує прибутки від монет, які трималися від 1 години до 155 днів. Зараз 30-денна середня SOPR досягла 1.02, що зазвичай вказує на можливу корекцію ціни.

Проте, якщо капітал продовжить надходити на ринок і інвестори залишатимуться активними, історичний тренд може бути зламаний, і біткоїн може перевищити $100,000.

Якщо ж корекція відбудеться, це може стати чудовою можливістю для нових інвесторів увійти на ринок.

Біткоїн трохи коригується перед досягненням $100K. На ринку панує ейфорія, що підтверджують метрики, такі як Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) та відсоток прибуткової пропозиції. MVRV Z-Score зараз на рівні 3.21, що підкреслює цей настрій. Якщо MVRV Z-Score досягне 3.3, ейфорія стане ще більш виразною. Під час попереднього бичачого ринку цей показник перевищував 6. Чи повториться це знову? Час покаже!

Біткоїн наближається до важливої позначки $100K. Це психологічний рубіж для інвесторів, який потребує стабільного попиту для подолання.

Попит наразі не слабшає, а навпаки, стабільно зростає, що є позитивним сигналом для ринку.

Важливо стежити за стабільністю попиту. Різке зниження може вказувати на можливу зміну тренду та повернення контролю продавців на ринку.

2024 рік став визначним для криптовалют, і $TON (The Open Network) виділяється серед інших.

🔍 Дані показують: $TON перевершує інші блокчейни смарт-контрактів і навіть Bitcoin, з вражаючим зростанням на 177.9% з початку року. Він обігнав такі популярні проєкти, як $SOL, $ETH, $ADA, а також Bitcoin.

📈 Що сприяє успіху $TON:

- Зростання прийняття: $TON набирає обертів завдяки інтеграціям у великі проєкти, такі як Hamster Kombat і DOGS.

- Активність розробників: Збільшення розробок і нових випадків використання розширює екосистему.

- Ринкові настрої: З понад 900 млн користувачів Telegram, $TON має сильну і залучену спільноту.

💡 Порада трейдерам: Зі стабільним зростанням і міцними основами, $TON варто стежити у 2024-2025 роках.

Інтерес до XRP досяг історичного максимуму, і на це є вагомі причини.

- Відставка Гері Генслера: Оголошення про те, що голова SEC Гері Генслер піде у відставку в 2025 році, викликало оптимізм щодо більш сприятливого регуляторного середовища для криптовалют, включаючи XRP.

- Політичні зміни: Перемога Дональда Трампа на виборах принесла позитивні настрої, з очікуваннями більш дружніх до криптовалют регуляцій, що підвищує інтерес до ринку.

- Спекуляції щодо XRP ETF: Подані заявки на створення XRP ETF. Запланований вихід Генслера підвищує надії на схвалення, залучаючи інституційних інвесторів до XRP.

Біткоїн почав відокремлюватися від тренду золота.

Золото показує сильні результати, але може стати об'єктом фіксації прибутку.

Після нещодавнього відкату золота, імпульс Біткоїна залишається позитивним, що призводить до декореляції цих активів.

Цей процес прискорюється на користь Біткоїна, що може викликати потенційний перерозподіл ліквідності та приплив капіталу в криптовалюту.

За останній місяць Binance зафіксував значний приплив стейблкоїнів у розмірі $10,2 млрд, що підкреслює його ключову роль у криптовалютній екосистемі.

Зростання свідчить про зростаючу довіру до платформи для різних торгових операцій, таких як купівля Bitcoin та альткоїнів, а також участь у ф'ючерсних ринках.

Стейблкоїни, як USDT та USDC, є важливими для трейдерів, забезпечуючи стабільний місток між фіатними валютами та криптоактивами.

Вони використовуються для:

- Спотової торгівлі: Придбання основних активів, таких як Bitcoin, Ethereum та альткоїни.

- Ф'ючерсної торгівлі: Як застава для маржинальних позицій.

- DeFi та стейкінгу: Використання можливостей для отримання доходу в екосистемі Binance.

Біткоїн продовжує досягати нових максимумів, і більшість інвесторів зараз у прибутку. Скептицизм щодо бичачого ринку змінюється на оптимізм, а кілька ончейн-метрик вказують на подальше зростання.

Однією з ключових метрик є MVRV-співвідношення, яке показує, що ринок може бути на піку, коли значення перевищує 3.7. Проте, в цьому циклі, можливо, не варто очікувати таких високих значень.

Аналіз показує, що в минулих циклах, навіть коли MVRV досягав 3.7, ціна Біткоїна продовжувала зростати ще кілька місяців. Отже, стратегія поступового продажу на основі зростання MVRV може бути ефективною.

Важливо враховувати не лише ончейн-метрики, але й інші фактори, такі як настрої інвесторів та макроекономічні тренди, для створення збалансованої інвестиційної стратегії.

Великі перекази криптовалют на Deribit Options Exchange:

- Ethereum: 233,000 ETH на суму $783 млн переведено в холодний гаманець за середньою ціною $3,350.

- Bitcoin: 31,000 BTC на суму $3,038 млрд переміщено в холодний гаманець за середньою ціною $98,000.

Ці значні виведення можуть свідчити про впевненість Deribit або стратегію довгострокового зберігання.

Імплікації для ринку:

- Менший тиск на продаж: Фонди в холодних гаманцях знижують короткострокову ліквідність, що може підтримати стабільність цін.

- Інституційне накопичення: Великі перекази вказують на інтерес з боку інституцій, що свідчить про довіру до довгострокової вартості.

- Управління ризиками Deribit: Переміщення активів в холодне зберігання для зменшення ризиків.

- Ринкові настрої: Трейдери можуть сприймати ці дії як позитивний сигнал.

Ethereum та Bitcoin зазнали значних відтоків на Deribit Options Exchange, що свідчить про перекази до холодних гаманців.

- Ethereum: 233,000 ETH на суму $783 млн переведено в холодний гаманець за середньою ціною $3,350.

- Bitcoin: 31,000 BTC на суму $3,038 млрд переміщено за середньою ціною $98,000.

Ці великі перекази можуть вказувати на стратегію довгострокового зберігання або впевненість Deribit у майбутньому.

Імплікації для ринку:

- Зменшення тиску на продаж: менша ймовірність короткострокового продажу.

- Інституційне накопичення: ознака довіри до довгострокової цінності.

- Управління ризиками Deribit: захист від хакерських атак.

- Ринкові настрої: можливий позитивний сигнал для трейдерів.

Біткоїн демонструє значне зростання, тоді як Ethereum поки що відстає. Історичні показники обігу та зростання транзакцій Ethereum можуть натякати на можливий сезонний ріст альткоїнів.

Хоча швидкість обігу наразі низька, близько 7 разів від загальної пропозиції, це може змінитися. Зростання децентралізованих додатків і DeFi на Ethereum може збільшити кількість користувачів і транзакцій.

Конкуренти, такі як Solana та Tron, пропонують швидші й дешевші рішення, але Ethereum залишається другим за капіталізацією. Зростання ціни Ethereum може стимулювати кредитування та ліквідність, що може стати початком сезону альткоїнів.

Корейці, які обожнюють XRP, зберігали 6,6 млрд токенів на Upbit. За останні тижні біржа отримала прибуток від продажу приблизно 400 млн XRP на суму $400 млн під час ралі. Чи можуть корейці, які довго чекали, нарешті насолодитися своїми здобутками? На відміну від 2017 року, чи принесе цей рік щасливе Різдво? Чи, можливо, вони пропускають ще більшу можливість для прибутку?

Майнери зараз працюють активніше, ніж будь-коли. Після халвінгу у квітні 2024 року спостерігалося зниження хешрейту, але з липня, завдяки оновленню обладнання, він почав зростати.

Особливо помітно зростання активності майнінгу в США. Це частково пов'язано з посиленням позицій біткоїна, на що вплинув Трамп.

Загалом, ринок демонструє позитивні тенденції, що свідчить про оптимістичні перспективи для майнерів.

Обсяг спотової торгівлі на Binance досяг 60 млрд 12 листопада, коли ринок криптовалют наблизився до свого попереднього ATH.

Зараз обсяг торгівлі знизився вдвічі, а загальна ринкова капіталізація входить у фазу цінового відкриття.

Це може свідчити про обережність інвесторів, які вирішили взяти паузу.

Зниження активності допомагає зменшити волатильність і ризик різкого тиску на продаж, як це було в березні при обсязі торгівлі понад 70 млрд.

Листопад 2024 року відзначився зростанням ціни на 34,17%, що робить його найкращим листопадом з 2020 року. Хоча місяць ще не завершився, очікується позитивний підсумок. Раніше цього року лютий також вразив зростанням на 43,86%. Ці місяці стали яскравими моментами року, коли Bitcoin здебільшого торгувався в діапазоні $50k–$70k.

Вплив ETF на зростання цін

Одним з головних чинників успіху листопада стали вливання в Bitcoin ETF. Збільшення інституційної участі через ETF підвищило попит, підтримуючи зростання цін у лютому та листопаді. Це свідчить про зростаючий інтерес з боку великих інвесторів, що позитивно впливає на ринок.

Нейтральний нетфлоу Ethereum на Binance свідчить про баланс між депозитами та зняттями. Це може означати відсутність значного тиску на купівлю чи продаж. Інвестори, ймовірно, накопичують ETH, очікуючи на важливий сигнал для дій. Зростання відкритого інтересу, що наближається до рекорду, може бути передвісником майбутніх змін на ринку.

Патоші впевнено рухається вгору в списку найбагатших людей світу. Його 1,096,160 BTC тепер оцінюються в $101.3 млрд, що робить його 13-им найбагатшим на планеті.

Нещодавно його статки перевищили такі імена, як Майкл Делл з Dell Technologies та Джим і Роб Волтон з Walmart. Наступні на черзі - Амансіо Ортега та Майкл Блумберг.

Варто зазначити, що це багатство лише на папері. Продаж навіть 1 BTC може спричинити значний вплив на ринок. Існує припущення, що Патоші - одна особа, але це не підтверджено.

Сподіваємось, Forbes незабаром включить Патоші до списку найбагатших.

Інструмент S2F reversion допомагає визначити оптимальні моменти для продажу та купівлі Bitcoin. Наразі показник досяг рівня 2.5, що історично вказує на можливість початку фіксації прибутку. Це не означає, що ми досягли піку циклу, але ринок починає активізуватися, зберігаючи бичачий тренд. Наступна ціль для подальшого продажу може бути досягнута, коли S2F reversion досягне рівня 3.0.

Ціна Bitcoin щодня встановлює нові рекорди, досягнувши $34,700. Зростання триває, і є можливість, що цього сезону вона перевищить $50,000. Дехто вважає, що в такому випадку Bitcoin може досягти $250,000-$300,000. Як ви думаєте, це реально? Деякі експерти вважають такий сценарій цілком можливим.