在以太坊的Shapella升级成功后,加密货币社区最讨论的趋势是LSD,与LSD相关的新项目也越来越多。随着为LSD增加流动性而创建的协议的出现,一个新术语出现来取代LSD,即LSDfi。LSDfi正逐渐成为一个潜在的“场景”,因为Binance Research在一份关于该领域前景的18页研究报告中进行了详细介绍。那么LSDfi是什么?让我们在下面的文章中了解一下!
LSDfi 是
代表Liquid Stake Derivatives Finance,这意味着DeFi协议是在Liquid Stake平台上构建和运行的。 这些协议包含 DeFi 的基本构建模块,例如去中心化交易所 (DEX)、借贷或更复杂的项目,以利用 LSD 的独特属性。 LSDfi允许用户灵活地将其LSD资产用于多种用途,同时帮助LSD代币提高流动性,提高资金效率,并在生态系统中产生利润。
对于以太坊的验证者来说,LSD(流动质押代币)是非常重要的因素。在 Shapella 升级之前,他们的 ETH 被锁定在网络中无法提取。当 Lido Finance、RocketPool、Frax 等 LSD 协议出现时,这个问题得到了解决,验证者可以通过这些协议进行 ETH 的质押,并获得 LST(流动质押代币)。LST 帮助 ETH 的质押者增加利润和资本效率,同时保证了他们作为验证者的角色。
在 2023 年 4 月成功进行的 Shapella 升级后,验证者不再担心无法从网络中提取他们的 ETH。与此同时,LSD 协议的用户可以轻松地按 1:1 的比例将 LST 转换为 ETH。这使得质押成为 ETH 投机者的有吸引力的机会。
这导致越来越多的 LSD 协议出现,并提供有吸引力的激励措施,吸引用户将 ETH 质押到他们的平台上。随着 LSD 的流行,DeFi 的另一个子领域也出现了,以利用 LSD 的趋势,增加实用性,并为 LSD 持有者开拓更多有利可图的机会:LSDfi。
LSDfi生态系统
LSDfi生态系统由成熟的DeFi协议和将LSD整合为其产品套件的部分,或者最近推出的主要产品围绕LSD的项目组成。
LSDfi生态系统中的组成部分可以列举如下:
DeFi流动质押提供者:提供质押服务的DeFi协议。质押其代币的用户将获得LST(LSD流动质押凭证),并将其用于不同的目的。
CEX流动质押提供者:提供质押服务的中心化交易所。
CDP稳定币:CDP代表抵押债务头寸(Collateral Debt Position),意思是抵押债务头寸。CDP协议允许用户使用LSD代币作为抵押品来铸造稳定币。
指数LSD:用户将其代币锁定,以便能够获得项目的LSD代币。通过这种方式,他们将能够持有更多的LSD代币,以最大化其资产回报。
收益策略:允许用户通过各种策略更好地增加他们所拥有的资产回报的协议。
货币市场:借贷协议,允许用户将LSD代币用作抵押品来借入其他代币。
特色 LSDfi 项目
天秤座金融 (LBR)
Lybra Finance是LSDfi领域的开创性协议,允许用户通过锁定ETH或stETH来铸造带利息的eUSD稳定币。Lybra Finance的eUSD是DeFi领域增长最快的稳定币。
Agility (AGI)
Agility是一个在以太坊上的LSD项目,专注于为LSD和其他LSD协议的持有者提供流动性。Agility的目标是成为一个平台,通过提高真实收益和以几乎可以忽略的成本释放LSD流动性,满足用户的利润需求。同时,Agility还旨在满足其他LSD协议的流动性需求。
Pendle Finance
Pendle Finance是一个收益衍生品平台,允许用户将未来的利润作为抵押品进行交易和投资。该项目引入了一种被称为“折扣资产”的概念,允许用户以更低的价格购买资产,但他们需要等待一定的时间才能获得该资产的数量。此外,Pendle还围绕PENDLE代币构建了一个生态系统,包括两个知名项目Equilibria和Penpie。
unshETH (USH)
unshETH 是在以太坊上开发的流动质押衍生品(LSDs)项目,允许用户参与质押 ETH 和 LSD 代币以获取利润。该项目的目标是构建一个聚合平台,名为 unshETH,使用户能够在以太坊上访问和优化 LSD 代币的利润。
Maverick Protocol (MAV)
Maverick Protocol是一种AMM DEX平台,它使用定向LPing解决方案(旨在为特定方向提供流动性)来为流动性提供者提供最佳利率。Maverick AMM的特色是支持本地LSTs,这有助于在这些本地LST的收益范围内维持流动性。
总结
以上是关于LSDfi的所有信息,它是一种新的有潜力的去中心化金融项目。通过这篇文章,您必定已经初步了解了关于LSDfi的必要信息,以便在研究和投资过程中使用。祝您好运!