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楠神
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8.3跟我卖了的，可以接回来了
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楠神
@Y1952002807
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比特币能否超越黄金？黄金和比特币类似，但各有优劣， 估值角度只需要比较共识，共识取决于两个维度： 一是时间：时间越长，共识越强。黄金几千年，BTC较短。 二是人数：人数越多，共识越强。地球上认可黄金有价值的可能是50亿人，认可BTC有价值的5亿？ 超越黄金的梦想可以有，但暂时还不宜当真。 #非农就业数据即将公布
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当前市值 比特币1.25T，ETH 412b，其他山寨500B，稳定币154b 熊市市值 比特币328B，ETH 154B，其他山寨225b，稳定币140b 结论：稳定币增长了14B，这一部分主要在BTC、ETH上。 考虑到市场没有足够的稳定币资金，以及美股的吸血、降息的推迟、信心的恢复、山寨未来的高额释放，抄底只能少数币种。
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现在我们总结一下： 1.部分项目估值不低。币圈头部价值币BTC、ETH对比美股价值标的，估值已然不低。 2.生态项目泡沫巨大。币圈生态项目普遍泡沫巨大加抛压巨大——人们并不是脑子上清醒过来不玩山寨币了，而是被山寨币割麻了才去玩MEME的。 山寨币市值100亿，链上活人30个，每个月5亿的抛压期待你去消化，价值在哪？ 3. MEME不可持续 。 MEME是共识和情绪，PEPE是其中最亮眼的代表，但上涨到几十亿美金后，想再上冲，需要的资金量会越来越大，没有了21年的海量资金和马斯克那样的顶流KOL贴脸开大，靠社群互相喊1000亿——这件事我在NFT家人群中见过太多，每次都是喊大最大声的割我最多。 众所周知，我最爱MEME，因为我个人对于情绪、社区、市场和叙事最为敏感，因此从中赚到钱相比价值币多了不少，但是正因为我懂MEME，因此我不会认为MEME能够扛起一轮山寨大牛。 MEME的情绪有多投机，参与者有多狂热，崩盘时就会有多惨烈，请务必相信这一点，这是这个世界的客观规律。 4. ai将持续吸血。美股的AI叙事吸引着全世界的大资金在冲，他们在革命，这一切会在币圈低价值、高泡沫的背景下不断持续。 如果美股崩盘呢？对不起，币圈只会崩得更惨。 最后一句话总结：ETH ETF的通过也只会是短期利好，上述多方的合力，将极大概率迫使市场走向他的最小阻力方向。
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币圈如果不开新赌场，没有新流量，未来的深熊会更可怕。 BTC的ETF通过后，BTC就成为美股的一个标的了，是一个高风险的风险资产，但目前来看，它的吸引力远远小于美股的科技股，英伟达不断创下新高，苹果、微软、GOOGLE等不断向上。 这背后其实是有一个重大的逻辑变化——币圈狂飙突进的时候过去了。 一个数学题： 你可以认为ETH是“人类文明级别的创新”，但是遗憾的是这个上面只有DEX和借贷等几个有点价值的应用，其他的东西比如头部的PREP DEX，日活可能是几百，那这个东西离“实现人类文明级别的创新”真的有点距离 。 这个东西现在值4000亿。 马斯克的特斯拉现在5000亿，它是未来全球自动驾驶系统+人工智能机器人+海量的AI数据等多元的巨无霸。 再看BTC，我们币圈人可以随便乱喊：比特币将来100万美元一个！ 但是朋友们，进入美股后，现在BTC的市值是1.3亿，再翻个倍，差不多就是和英伟达比肩——而现在英伟达被人们普遍认为是AI时代基石，而AI时代是被认为是继蒸汽革命和互联网之后的第三大文明级别的跃进。 不要说100万美元了，就是涨到10多万美元，超越英伟达也变得好像不那么合理了。
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山寨牛市会有，比如降息后水外溢过来了之类，但那需要很久之后，但等到那时候，90%的当前项目方都迎来巨量解锁，每月预计50亿以上少不了——而50亿的抛压市场难以接住，我能看到，别人也能看到。 这会导致市场会跑得更快，而最有资格跑的人是vc和项目方锁定的筹码，所以考虑到从今年3月份起就是陆续越来越多项目方解锁，那么，这就会导致山寨就是一场完完全全的跑得快游戏，跑得慢的就会掉进毒圈。 结论一：如果要玩，好像只能玩BTC、ETH等大币，或者是以非常灵敏的身法参与到山寨币中。 重点是，宁可少赚，不要大亏——上车要谨慎，不大跌不上，套住了或势头不对就先观察，赚了钱记得不停兑现利润。 这一套打法很考验盘感，但假设市场还有向上的机会，那主流币肯定不会差，风险也相对小一点，你能卖飞，会少赚，但不会大亏。 如果根本就是直接进入熊市了呢？那大家都惨，没别的了。 我自己几乎不做短线，所以其实判断这些挺难，而克服这种难的做法就是控制仓位，你把U拿稳，上车不要全仓进出，一点点进，一点点出，就容易多了。
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