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加密分析师飞凡
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开路，文艺复兴元宇宙板块跟进，下一个爆发的会是？
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#ETH市场新动向
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加密分析师飞凡
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最近几天被华语圈忽略的利好： 1.Kraken和Backed在Solana上发行美股，非美用户可以24 × 7 交易 2.$DOGE 通过Wormhole上线Solana 3.135M枚$WLD 直接卖给a16z&Bain，Worldcoin 现金储备足够但100%不会拿来操纵币价 4.Solana新手机Seeker定在8月4日，Saga手机失败的主因是硬件销量撑不起他的代币模型，Seeker类似于Helium 手机版相当于是Depin+开发者激励，但空投力度不一定大于saga 说说为什么Ripple和Coinbase都要抢Circle（$USDC） 表面上的原因——看好USDC -USDC 占据合规稳定币半壁江山，日均链上结算量 100 亿美元左右（仅次于 USDT）。 -Circle 今年 4 月低调递交 IPO，意味着可被公开收购，40–50 亿美元估值，接着Ripple 报价 40–50 亿被拒后，传出追加出价+XRP锁仓方案 实际上双方都在打自己的小算盘： 对于双方而言，谁拿下 USDC，谁就握有链上短债铸造权，可以理解成Circle等同微缩版美联储贴现窗口。 从瑞波的角度讲，从一开始就想把$XRP 向银行合规靠拢，这就是瑞波为什么追加出价+XRP锁仓方案的原因：把$USDC纳入瑞波，静悄悄把 XRP 挂钩储备，等于用 1 元 USDC 买 0.9 元美元国债 + 0.1 元 XRP 期权——同时得到了美元铸币税与XRP估值赋能。 Coinbase的角度比较简单，USDC ≈ Coinbase和Base的本位货币，二级市场就会把Base当链上支付宝同样可以拉升coinbase估值。 #加密市场回调
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比较全面的分析一下以太坊的后续，现在BTC连续突破新高，ETH/BTC 在0.024 附近，刚从五年低点拉起 38% （0.017 → 0.024）。 先说宏观，联储官员已经公开表示若关税问题 7 月前得到缓和，下半年有降息空间，再加上高利率环境下黄金与比特币同时创新高，全球资金正在寻找抗通胀与高贝塔资产的平衡，一旦实际利率向下，风险资产弹性将优先体现在尚未充分定价的$ETH上。 再说一下资金，目前现货 ETF 累计净流入26.1 亿美元，在3 月见顶后 4 月流出，5 月重回正流入，基本说明了1.机构卖压初步释放 2.机构正在重新布局 ETH。如果单周净流入维持 5 亿美元以上基本可以看好 $ETH 后续多。另外期货未平仓合约差不多在311.6 亿美元，5 月前半月激增 50%，杠杆多头活跃。 然后是链上，由于受 L2 手续费下降影响，EIP-1559 燃烧不足，通胀重新转正，总量大约120.73M ETH，但好消息是质押率 2024 年以来持续爬升，质押量≈ 34 M ETH，占流通约 28%。当然最重要的是以太坊仍承载着大于51 % 的 2,300 亿美元稳定币规模，说明其链上流动性核心地位未被撼动。 最后预测一下价格和可能的触发条件： 3,000 – 3,400U的概率60 %，ETF 周流入保持5亿净流入或以下；宏观按计划年内降息一次。 3,800 – 4,500U的概率有25%，ETF 单月净流入 > 30 亿美元；美联储提前两次降息。 1,500 – 2,200U的概率15%，宏观再通胀 + 监管收紧质押服务 #以太坊走势
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今年的稳定币市场增长非常快，Ripple、PayPal、Stripe都开始发行稳定币，上个牛市周期同样有大量的稳定币项目出现，不同的是上个周期以协议层为主，这个周期以机构为主，上个周期协议层更愿意通过积累CRV或CVX贿选来吸引流动性，这个周期机构自发稳定币 $CRV #比特币突破11万美元
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只要耐心 足够 你会见到1w 甚至2w美金的eth $ETH #比特币突破11万美元
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分析一下比特币后续走势： 这次比特币从底部74500迅速上涨突破新高，一般情况下， 比特币经过一段时间震荡并突破新高后做多是一个不错的策略，但依旧有些宏观&数据等因素需要投资者谨慎对待比特币后续。 如果未来几天的上涨势头较弱，那么这仅仅可能是比特币的一个局部顶部，而非向更高价格迈进。 接下来几天，可重点跟踪以下四个维度，以判断这波拉升究竟是蓄势再冲还是阶段性见顶—— ETF 净流入是否持续放量 5 月 19–20 日，现货 BTC ETF 单日合计吸金逾 6 亿美元，创本月新高；若接下来流入减速甚至转负，往往意味着机构边际买盘在降温。 正溢价与 Funding Rate 是否进一步抬升 目前永续合约年化资金费率已逼近 9%，“多头付息”越来越贵；如果费率继续走高而现货量能跟不上，容易触发多头平仓的连锁反应。 宏观情绪：美债实际收益率 & 美元流动性 美联储 6 月议息前，短端实际利率仍在高位盘桓；一旦出现“降息预期落空+流动性抽离”，高 Beta 资产通常先于宏观恶化而回调。 成交量、SOPR、交易所净流向 若 BTC 再度挑战新高附近却伴随日成交量缩减、SOPR 高于 1 后转头向下，同时观察到短期持有者向交易所净流入增大，这往往预示着“派发”而非“接力”。 $ETH $BTC #比特币突破11万美元
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