编译：白话区块链


大家已经对人工智能回复机器人感到厌倦，而且这种类型的应用现在有点过于饱和了。眼下，所有的目光都集中在下一波真正有实用价值的人工智能代理上。

下一波浪潮已经到来： DeFAI（也叫AiFi或AgentFi）。简单来说，我们正在利用人工智能代理来简化去中心化金融（DeFi），让它变得对我们更有利可图。 我看好这个领域的原因有：
• 抽象化：通过自然语言界面，解决了DeFi界面的复杂性问题，让用户体验更友好。
• 用户盈利：通过自动化交易、收益优化和AI增强的交易策略，帮助用户获得更多利润，减少高昂的人为错误。
• 收益潜力：目前已经有一些协议，例如Bananagun和Photon，让交易变得更简单，它们几乎能“印钞”。一旦产品和市场契合，我们有可能看到一些很有意思的代币经济模式。

最后…目前市场气氛已经开始变化。你能感觉到，大家的关注点正转向DeFAI。 我相信，在接下来的几个月里，数十亿的资金将流入这个领域，现在正是布局的好时机（如果你留心的话，今天即便市场下跌，某些项目也已经突破历史最高点了 ）。

1、值得关注的头部协议（按市值排列）

1）Griffain （@Griffaindotcom - 市值：4.94亿美金）

由Solana的资深开发者@tonyplasencia3打造，他曾创建过@backanunderdog和@blinkdotfun。Griffain让你通过自然语言指令来搜索并完成任何链上操作。
可以把它当成一个App Store，使用不同的代理完成各种任务。我见过的一些任务示范包括：跟单交易、创建memecoin，甚至可以自动为你锁定利润。
  2）Hey Anon（@HeyAnonai - 市值：1.72亿美金） 最近在Sonic平台上线，价格波动十分惊人。 它专注于自然语言交易界面、自动化DeFi代理和研究与通信代理。@DWFlabs成立了一个AI代理基金，并已向Hey Anon投入2000万美元的资金。已有一些演示录音展示了其强大功能，公测将在1月底开放。 那么，是什么让Anon突然变得这么受关注？答案是创始人Daniele Sesta，这位创始人在上一周期创建了两个价值十亿美元的协议（Spell和Wonderland）。他能在这次周期创造出第三个吗？
  3）Mode（@ModeNetwork - 市值：1.17亿美金） 这是一个基于以太坊Layer 2的协议，致力于打造一个由AI代理完全运作的DeFi经济。目前，Mode网络上已有129个AI代理，它们已经完成了超过1600笔DeFi交易，尽管其中一些代理还没有发行代币。

  • Arma by Giza：一个优化USDC收益农场的代理，适用于Mode平台上的各类应用。

  • Brian：通过自然语言操作，帮助用户执行交易和部署合约，简化操作。

  • Sturdy：利用AI驱动的收益型Vaults来聚合和优化回报。

  • MODIUS by Olas：让你共同拥有或发起自己的AI代理，优化流动性挖矿策略。

  • Amplifi：通过全链流动性和AI优化，帮助你在多个链上获取最佳回报。
     

4）Orbit (GRIFT 市值：4300万美元)

Orbit的代理允许用户在多个链上与不同的协议互动。它由SphereOne团队打造，这是一家加密支付平台，2023年筹集了250万美元。Orbit已经支持了100多条链，包括EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos链以及比特币。
SphereOne的目标是打造一个完整的入驻流程，简化从购买加密货币到通过AI代理执行链上操作的所有步骤。
  5）Neur (市值：4100万美元) 最近，Binance Alpha将Neur列入了其名单。Neur让用户能够通过自然语言与Solana本地的主要协议互动。它是一个完全开源、由社区驱动的项目，团队也定期推出奖励计划，鼓励开发者参与贡献。自推出以来，GitHub上的活跃度不断上升，目前已有350颗星。
该产品仍处于测试阶段，用户需支付1个$SOL才能加入其有限的早期访问计划。
  6）ASYM (@ASYM41b07市值：2100万美元) 这是一个AI驱动的交易代理，已在实际交易中，如$NEUR和$GRAPH，展现了3-4倍的回报率。利润将回流到$ASYM，推动买入压力，并且28%的供应量已经被锁定。ASYM专注于DeFi自动化和代理基础设施，利用链上数据和社交数据捕捉memecoin趋势，力求在市场中持续超越表现。
  7）Gekko AI（@Gekko_Agent 市值：1600万美元) 由@getaxal创建的99%公平发售交易代理。尽管Axal团队没有持有任何代币，Gekko作为一个交易代理，提供了大胆的加密策略，且已与Axal的Autopilot系统整合，推动了流量并优化了产品。
  8）Axal @getaxal Axal @getaxal 是一个经过验证的代理网络，得到了a16z和Unusual Ventures的支持。Axal目前处于封闭测试阶段，旨在将自主代理技术应用于日常任务中，从交易到航班预订等。
  2、即将推出的值得关注的无代币项目 1）Cod3x @Cod3xOrg Cod3x是一个DeFAI生态系统，允许用户通过无代码的方式创建交易代理。任何人都可以使用不断增长的策略和API库来构建自己的交易代理。它集成了@AlloraNetwork的机器学习模型，以支持更复杂的策略，并使用cdxUSD流动性来确保稳定性。其旗舰代理@BigTonyXBT（市值：900万美元）使用AI驱动的预测进行主流交易。Cod3x的目标是打造全球最大的经济AI代理群体。
  2）Almanak @Almanak__ Almanak是一个为构建自主金融代理提供机构级工具的DeFi平台。它通过分叉EVM链来进行真实策略的测试，并考虑MEV和Gas等复杂因素。它还使用可信执行环境（TEEs）保护隐私，并通过Almanak钱包处理非托管资金。项目已在Legion Launchpad上筹集了100万美元。预计2025年第二季度推出Beta版本的代理。
  3）WayFinder Protocol @AIWayfinder 想象一下，你只需一条短信就能部署自己的AI代理。WayFinder的“导航路径”使得这些代理能够在DeFi中顺畅操作。包括代币交换、收益农业、NFT发售等，都能通过简短指令完成。它支持Ethereum、Solana、Base等多个链。 它的亮点在于，代理们能相互学习，这意味着一个代理的成功会为所有代理解锁更多的潜力。目前代币尚未上线，但$Prime的质押者已获得40%的$prompt供应。
  4）Slate @slate_ceo Slate是一个AI工具，通过将Telegram、Discord、X和链上频道的实时汇聚警报结合在一起，自动化执行交易。它不仅提供通知，还能在Solana、Base和Hyperliquid上即时执行交易，具备MEV保护和优化的路由功能。专为需要精准与速度的交易者设计，无需手动操作。
  3、小结


自2020年底以来，我一直在参与DeFi。

我喜欢那个时代带来的无限可能感，每周都会看到新的代币经济学设计和创新。但随着DeFi逐渐成熟，创新的步伐有所放缓，加入AI将为DeFi带来一次新的文艺复兴。

目前市场波动较大，大家也不必急于跟风。我们将逐步获得更多的公开访问，看看这些协议是否能够兑现他们的承诺。不过，这是一个值得关注的领域，大家可以保持关注。

一些其他的想法：
• 很有意思的一点是，是否有任何老牌DeFi巨头会开始推出基于AI的前端？
• 现在仍处于非常早期的阶段，大家都在“卖梦想”。这其中的风险很大，因为执行的挑战也很高。几个月后，许多协议将开放测试，届时我们将根据执行效果评估它们。
• 大家可以使用这些代币创建自己的DeFAI观察列表（例如在DexScreener上）。

注意：如果我遗漏了有趣的协议，欢迎评论补充。这个领域仍处于非常早期阶段，一些协议仍在测试中，面临执行风险。所以请保持谨慎。