Mit einem Kapital von 100 $ und einer Investition von 1,3 $ in einen Terminhandel mit 20-facher Hebelwirkung wollen wir die Strategie, das Risikomanagement und mögliche Szenarien aufschlüsseln.
1. Den Handel und die Hebelwirkung verstehen:
Kapital: 100 USD
Investitionsbetrag: 1,3 USD
Hebel: 20x
Positionsgröße: 1,3 $ x 20 = 26 $
Mit einem Hebel von 20-fach kontrollieren Sie mit Ihrer Investition von 1,3 $ eine Position im Wert von 26 $ auf dem Terminmarkt.
2. Strategieaufschlüsselung:
Bei dieser Konfiguration verwenden Sie nur einen kleinen Teil Ihres Gesamtkapitals, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, das Gesamtrisiko zu reduzieren und ermöglicht es Ihnen dennoch, die Hebelwirkung zu nutzen. Die Hauptziele dieser Strategie sind:

2 USD (Ihr Kapital) x 20 (Hebelwirkung) = 40 USD
Das bedeutet, dass Sie bei einem Futures-Handel eine Positionsgröße von bis zu 40 USD kontrollieren können. Da Ihr Kapital sehr begrenzt ist, ist es äußerst wichtig, äußerst vorsichtig zu sein, um zu vermeiden, dass Sie es aufgrund kleiner Preisschwankungen verlieren. So sollten Sie vorgehen:
Wie viel Sie investieren sollten:
Angesichts des geringen Kapitals ist es ratsam, den vollen Hebel nicht auszunutzen. Erwägen Sie eine Investition:
1. Konservativer Ansatz (50 % Leverage):
Investieren Sie 20 $ (davon 1 $ Ihres eigenen Kapitals und 19 $ geliehenes Kapital).
Dieser Ansatz minimiert das Risiko und nutzt dennoch die Hebelwirkung.

Die Antwort lautet: Nein, das ist nicht möglich. Alle Finanzmärkte sind von Natur aus volatil und daher sind Verluste unvermeidlich. Laut der Hypothese effizienter Märkte spiegeln die Marktpreise bereits alle verfügbaren Informationen wider. Daher ist es unmöglich, den Markt ständig zu „schlagen“.