Wird Bitcoin korrigieren, welche zwei Ebenen am kritischsten sind?
Wird der Anstieg von Bitcoin von 51.000 auf 74.000 eine Kaufgelegenheit bieten?
Meine persönliche Strategie wird darin bestehen, jede mögliche Korrektur bei Bitcoin zu kaufen, das kürzlich seinen ATH erneuert hat. Der Grund ist der Zinssenkungsprozess, der uns in der Weltwirtschaft erwartet, und der durch Spot-ETFs unterstützte Bullenzyklus.
1- Pi Cycle Top: Wird sich die Geschichte wiederholen?
Die On-Chain-Daten, die Sie seit 2022 am genauesten verfolgen, sind Pi Cycle Top.
Wenn wir die vergangenen Bullenzyklen untersuchen, gelang es Bitcoin nicht, den grünen Trend (350 DMAx2), den Sie auf dem Chart sehen, bei einem Versuch zu durchbrechen. Diesmal sind jedoch Spot-ETFs auf der Bildfläche. Aus diesem Grund werde ich die WÖCHENTLICHEN Schlusskurse oberhalb und unterhalb dieses Niveaus, das derzeit bei 69600 liegt, genau verfolgen.
2- Technische Daten
Schauen wir uns die technischen Daten LTF (kurzfristig) an.
FRVP VAH (Hochkaufzone) deutet auf das 68K-Niveau hin. Wenn die Bullen den Bereich zwischen 68.000 und 69.600 verteidigen können, können sie diese Korrektur abwehren, bevor sie zu tief wird. Allerdings liegt unser intensives Austauschniveau darunter bei 61818, alle möglichen Abhebungen bis zu diesem Punkt sind in Ordnung.
Auch wenn die Dynamik nachgelassen hat, liegt sie immer noch im grünen Bereich und der RSI liegt unter 50 Punkten (wir wollen, dass er über 50 Punkten liegt, damit der Aufwärtstrend anhält).
3- NVT Goldenes Kreuz
Lassen Sie uns abschließend NVT GC untersuchen, weitere On-Chain-Daten.
Wenn wir uns die NVT-GC-Daten ansehen, bewegen sie sich in Richtung -1,6, was der überverkauften Zone entspricht. Diese Daten können uns helfen, lokale Tiefststände (regional) zu finden.
✅Ergebnis
Am Wochenende wird es keine Spot-ETF-Einträge geben, sodass die Wale ein Mitspracherecht auf dem Markt haben.
Es ist nützlich, das, was ich im vorherigen Satz erwähnt habe, nicht zu ignorieren. Daher ist es für ein Instrument, das von 51 auf 74 steigt, technisch gesehen recht gesund, dass es in der Mitte dieser Rallye nachgibt. Aber werden die Spot-ETF-Seite und die Wale dies zulassen? Niemand kann das wissen.
Wir müssen unsere eigene Strategie entwickeln, indem wir die oben genannten Daten auswerten und uns daran halten.
Lassen Sie mich Ihnen mit einer einzigen Grafik antworten.
Lassen Sie uns gemeinsam die TOTAL2-Daten untersuchen. TOTAL2 ist ein Datenwert, der den Gesamtmarktwert aller Münzen außer Bitcoin berechnet.
Wenn wir es technisch betrachten, ist der Pivot (das Niveau, das die Richtung der Preisbewegung bestimmt) in diesen Daten das Fibonacci-0,5-Niveau. Dies entspricht 1 Billion USD. Es ist auch eine wichtige psychologische Ebene.
Dieses Niveau (1T USD) muss überschritten werden, um von einer Rallye für Altcoins zu sprechen.
Warnung:
Ein weiterer zu beachtender Punkt ist, dass die TOTAL2-Daten Stablecoins umfassen, sodass diese Daten möglicherweise etwas irreführend sind. Gleichzeitig sollten auch die Dominanzdaten von Stable Coins (USDT.D und USDC.D) beachtet werden.
Erst gestern (28. März 2024) kam es zu einem Nettoabfluss von 18.828 Bitcoins von den Börsen. Aber was ist der Grund?
Nach der Zulassung des Bitcoin Spot ETF nehmen die Netto-BTC-Abflüsse von den Börsen weiter zu.
⚠️ 6 Mal wurde ein Nettoabfluss von über 10.000 erzielt.
Insgesamt wurden im Jahr 2024 an sechs verschiedenen Tagen mehr als 10.000 Bitcoins von allen Börsen (CEX und DEX) verlassen.
Nach der Spot-ETF-Genehmigung war die intensivste Farbe des Bitcoin-Nettoabflusses Rot (Käufer sind stark). So sehr, dass wir an sechs verschiedenen Tagen einen Netto-Bitcoin-Abfluss von 14.000, 18.000, 20.000, 12.000, 14.000 und gestern schließlich 18.828 beobachteten. Es wäre nicht falsch, diese mit Unternehmenskäufen in Verbindung zu bringen (ich werde in Zukunft einen ausführlichen Artikel vorbereiten).
Nach einer so großen Menge an Bitcoin-Abflüssen können wir davon ausgehen, dass der Angebotsschock weiter zunimmt (aber zunächst sollten die notwendigen Liquidationen auf der Leverage-Seite vorgenommen werden) und es wäre nicht falsch, ernsthafte Steigerungen zu erwarten.
✅ Ergebnis
Bitcoin ist der einzige begrenzt verfügbare Vermögenswert, den die Zentralbanken nicht beanspruchen können.
Wir können davon ausgehen, dass das Interesse an Bitcoin mit Beginn des globalen Zinssenkungszyklus in naher Zukunft zunehmen wird. Dann wird vorhergesagt, dass sowohl Unternehmen als auch Privatanleger um den Kauf von Bitcoin konkurrieren werden … Dies könnte zu einem stärkeren Bullenzyklus führen, als wir ihn je erlebt haben.
Bitcoin-Liquidations-Heatmap: Welche 2 Ebenen sind es wert, verfolgt zu werden?
Heute ist in den USA ein Feiertag und der Markt bleibt den Walen überlassen.
Werfen wir einen kurzen Blick auf unsere Heatmap. 71106 oben und 68743 unten sind wichtige Werte. Auf diesem Niveau ist derzeit eine hohe Liquidität vorhanden.
Werfen wir einen kurzen Blick auf die On-Chain-Metriken von AVAX: Welche 2 Ebenen sind wichtig?
1- On-Chain-Unterstützung und -Widerstände
Wir können sagen, dass 51,59 und 46,85 kurzfristig relativ größere und stärkere Unterstützungen sind.
Andererseits liegt das Niveau, das schwer zu überschreiten ist und voraussichtlich mit starkem Verkäuferdruck einhergeht, bei 54,88. Bei den nächsten Wochenabschlüssen oberhalb dieses Niveaus ist mit einer rasanten Aufwärtsbewegung zu rechnen. Bei Überschreitung können die Unterstützungsstufen jedoch entsprechend getestet werden.
2- Ist Volatilität eine wichtige Kennzahl?
Meine Antwort ist sehr kurz und klar. Ja.
Wenn wir die Daten des letzten Jahres untersuchen, sehen wir, dass der Preis auch gestiegen ist, nachdem die Volatilität zugenommen hat. Insbesondere in dieser Berechnung können wir erkennen, dass die Preisbewegung von Avax stark an Aufwärtsdynamik gewann, nachdem die Volatilität über 100 % gestiegen war.
✅ Ergebnis
Neben technischen Daten können uns auch On-Chain-Metriken helfen, Preisaktionen zu verstehen.
Was sind Total2-Daten, warum ist 1 Billion USD ein kritisches Niveau für Altcoin-Bullen?
Der erste Bullenmarkt, den ich erlebte, war vorbei, als ich lernte, TOTAL2-Daten zu verfolgen, um einen Überblick über die gesamte Preisbewegung von Altcoins aus der Vogelperspektive zu erhalten.
GESAMT2
Nach Eingabe der Super-Charts schreiben wir „TOTAL2“ in den Symbolsuchbereich und wählen die Daten aus, die ich im Bild markiert habe.
Die Krypto-Gesamtdaten2 beziehen sich auf die Summe des Marktwerts aller Kryptowährungen mit Ausnahme von Bitcoin. Dies wird verwendet, um die Größe des restlichen Kryptowährungsmarktes zu messen, wobei die dominierende Marktposition von Bitcoin außer Acht gelassen wird.
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Stablecoins in den TOTAL2-Daten enthalten sind, so dass die Annahme, dass das aus Bitcoin kommende Geld in Altcoins fließen wird, nicht mehr sehr gesund ist (ganz zu schweigen vom Spot-ETF).
✅ Ergebnis
Wenn wir uns die TOTAL2-Daten mit den zuvor gemeinsam erlernten Fibonacci-Korrekturen ansehen, sehen wir, dass unser Pivot-Level bei etwa 1 Billion Dollar liegt.
Warum ist dieser Ort wichtig? Es ist ein sehr erwartetes Szenario in der technischen Analyse, dass die TOTAL2-Daten, die vom Höchststand (bärisch) der vorherigen Rallye um 72 % auf den Tiefststand von „1,59 T USD“ gefallen sind, um 50 % dieses Rückgangs gestiegen sind. Damit die Aufwärtsbewegung anhält, muss Fibonacci über die 0,5-Marke (rot) steigen und die Preise werden voraussichtlich über dieser Marke liegen.
Infolgedessen sagen uns technische Analysemethoden, dass Fibonacci 0,5 das Pivot-Niveau (Entscheidungsbereich des Trends) für ein Instrument ist. Bei einer kurzfristig eintretenden Korrektur kann das Fibonacci-Level 0,5 getestet werden.
Ich werde diesen Stand in den kommenden Wochen aufmerksam verfolgen und weiterhin aktuelle Daten mit Ihnen teilen.
Der Spitzenreiter des Tages bei Bitcoin-Spot-ETFs ist erneut Fidelity (vorerst).
Nach Angaben von CryptoQuant hat Fidelity 4000 Bitcoins gekauft, BlackRock 2323 und ARKB 1055 Bitcoins. Im Vergleich dazu gab es 4944 Bitcoin-Abflüsse von Grayscale.
Der Markt in den USA ist noch nicht geschlossen, wir werden morgen klarere Daten sehen, aber die Situation ist vorerst positiv.
Werfen wir einen Blick auf das Röntgenbild von Ethereum über On-Chain 👇
Kettendaten können mehr sagen, als Sie denken.
Basierend auf dem aktuellen Preis sind 89 % derjenigen, die ETH in ihren Wallets halten, im Gewinn.
Das Gesamtvolumen der Transaktionen im Ethereum-Netzwerk im Wert von über 100.000 US-Dollar überstieg in den letzten 7 Tagen 57 Milliarden US-Dollar. Die Menge an ETH, die in den letzten 30 Tagen verbrannt wurde, erreichte 156.000 Ethereum.
Wenn wir es volumetrisch untersuchen, sehen wir, dass 3476 und 3371 kurzfristig wichtige Unterstützungen sind.
Andererseits sind 3586 und 3691 kurzfristig wieder wichtige Widerstände, insbesondere wenn das zweite Niveau überschritten wird, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, die 4000er zu testen.
Wir sehen, dass die Anzahl der aktiven Adressen in Ethereum, die auf 440.000 gesunken ist, sich wieder 600.000 nähert, was ziemlich positiv ist (?).
Bei der Untersuchung der Anzahl aktiver Adressen muss darauf geachtet werden, wie viele dieser Adressen neue Adressen sind und wie viele Null-Saldo-Adressen sind. Wenn wir es seit dem 1. Januar 2024 überprüfen:
👇👇👇
1. Januar 2024 – 27. März 2024 Neue Adresse: 84K - 127K Nullsaldo: 117K - 61K
✅Ergebnis
Daher sind die Zunahme neuer Adressen bei der steigenden Anzahl von Adressen in Ethereum und der Rückgang von Adressen ohne Geld in ihren Safes sehr positive Daten.
Wenn wir alle Daten untersuchen, stellen wir fest, dass Kettendaten (im Fall von Ethereum) in unserem Kopf ein konsistenteres Schema zeichnen. Durch die Kombination dieser Daten mit fundamentalen und technischen Daten können wir gesündere Anlageentscheidungen treffen.
Die Fibonacci-Tracking-Level werden Ihnen im Diagramm angezeigt.
Gewinne sollten mitgenommen werden, sobald sie in die roten Kästchen gelangen. Insbesondere beim Fibonacci-Niveau von 0,5 sollten die Kosten zurückgesetzt und der verbleibende Betrag bis zum Ende des Bullenzyklus genutzt werden.
Mit diesem Diagramm habe ich Ihnen nicht nur technische Informationen, sondern auch die Strategie vermittelt.
Ich habe das schon ausführlich erklärt. Lassen Sie mich zusammenfassen: Es reicht nicht aus, nur der Bitcoin-Dominanz zu folgen. Wenn wir BTC.D+USDT.D+USDC.D folgen, erhalten wir zuverlässigere Daten.
Zusammenfassend liegt dieser Wert derzeit bei etwa 59 %. Das langfristige Pivot-Level, dem wir folgen, liegt ebenfalls bei 59!
Sobald er unter 59 Punkte fällt, beginnt die Nebensaison. Beobachten Sie die Situation weiterhin genau.
Fibonacci wurde bei 0,5 abgelehnt. Es wäre zu optimistisch zu erwarten, dass alles auf einmal vorübergeht.
Dies ist das langfristige Pivot-Niveau. Sobald die nächste Woche über dem Fibonnaci-Niveau von 0,5 schließt, wird AVAX sogar in den traditionellen Medien im Gespräch sein.
Ich werde die 2 wichtigen Ebenen, denen ich bei Bitcoin folge, und die Gründe dafür in 4 Artikeln (61K und 51K) erläutern.
Ich werde mich bei der Erstellung meiner mittelfristigen Anlagestrategie an diesen beiden Ebenen orientieren.
1 Technische Daten📈
Dies ist der aufsteigende Kanal, den ich seit Januar 2024 bei Bitcoin verfolge und der Renditen von bis zu 84 % erbracht hat.
Es wird erwartet, dass es technisch sinnvoll wäre, nach einem solchen Anstieg in kurzer Zeit eine Korrektur zu erleben. Die beiden Niveaus, denen ich kurz- und mittelfristig folge, sind 61.000 bzw. 51.000 (der Grund sind die intensiven FRVP-Clearing-Niveaus). Wir haben in den letzten Tagen Kontakt mit dem ersten dieser Niveaus gesehen und wenn es über diesem Niveau bleiben kann, ist das positiv. Bei Unterschreitung halte ich jedoch die Möglichkeit, 51K zu testen, auf dem Tisch.
Wenn wir uns die technischen Daten (im Tageszeitraum) ansehen, geben uns Momentum, RSI und ADX Anzeichen dafür, dass die Verkäufer an Stärke gewinnen.
2 NUPL 🧐
Lassen Sie uns die NUPL-Daten historisch untersuchen.
Vor den Bullenzyklen wurden die NUPL-Daten immer dann korrigiert, wenn sie 0,5 Punkte überstiegen (erster Kontakt vor dem Bullenlauf) (ich werde ausführlicher schreiben).
Derzeit liegt er bei 0,58 Punkten und der Trend war zuletzt schwach.
3 Pi-Cycle-Bälle 🧷
Pi Cycle Top zeigt uns erneut, dass 350DMA (x2) ein ernsthafter Widerstand ist.
Wenn wir die Top-Daten des Pi-Zyklus historisch untersuchen, sehen wir, dass der grüne Trend (350 DMA) einen ernsthaften Widerstand in Bullenzyklen darstellt. Die nächsten wöchentlichen Schließungen hier oben sind sehr wichtig. Ich werde diese Daten weiterhin aktualisieren.
4 Spot ETF Realisierter Preis ⚔️
Wenn wir uns den Spot-ETF-RP ansehen, sehen wir, dass er derzeit 51,7K beträgt.
Da der Preis von Bitcoin über diesem Niveau liegt, wäre es kein Fehler, vorherzusagen, dass dieses Niveau von Tag zu Tag steigen wird. Letztlich stimmt dieses Niveau mit dem oben erwähnten zweiten kritischen Niveau überein.
✅ Ergebnis
Wie ich immer sage, können wir nach einem Trend mit einem 50-prozentigen Retracement/einer Reaktion rechnen, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt.
Es ist unmöglich, den Tiefpunkt oder den Höchststand vorherzusagen, aber aktuelle Daten deuten darauf hin, dass eine mögliche Korrektur im Bereich von 51 bis 56K stattfinden könnte.