Originalquelle: CGV Research
Ursprünglicher Autor: Shigeru
Einführung
Mit der Ankunft des Sommers 2024 hat das TON-Netzwerk eine beispiellose Wachstumsdynamik gezeigt, wobei täglich aktive Adressen, Transaktionsvolumen und Total Locked Value (TVL) kontinuierlich neue Höchststände erreichen. Diese Erfolgsserie läutet den Beginn des goldenen Jahrzehnts des TON-Ökosystems ein. Das CGV Research-Team konzentrierte sich auf die „ökologische Explosion von TON“ und erörterte eingehend die internen Innovationen und externen Marktfaktoren von TON und analysierte die wichtigsten Triebkräfte für die Entwicklung zu einer führenden Blockchain-Plattform.
Ab Juni 2024 werden die von TON erstellten Datensätze, sei es in Bezug auf Benutzer, Transaktionsvolumen und TVL, täglich aktualisiert:
--TONs täglich aktive Adressen haben an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von $ETH überschritten;
--TONs Gesamtwert (TVL) überstieg 600 Millionen US-Dollar, eine 1.000-fache Steigerung seit 2024;
--In 47 Tagen wurden 450 Millionen US-Dollar in USDT auf TON ausgegeben;
--Der Vorsitzende der TON Foundation, Steve, schlug vor, dass die Geburt der ersten TON-Minianwendung mit 100 Millionen Telegram-Benutzern ein Zeichen für die Masseneinführung der Verschlüsselung sein würde.
Das CGV Research-Team geht davon aus, dass die Einführung von TON im Sommer 2024 von den doppelten Vorteilen „TON intern“ und „TON extern“ profitieren wird.
Die interne treibende Kraft von TON
——Wallet-Innovation: Im Juli 2023 führte TON eine neue Wallet-Zahlungsfunktion ein, die es Benutzern ermöglicht, verschiedene Transaktionen und Zahlungen über das TON-Wallet durchzuführen und so das Benutzererlebnis zu verbessern. Im September startete TON dann TONSpace, eine selbst gehostete Wallet, die es Benutzern ermöglicht, ihre eigenen privaten Schlüssel und Vermögenswerte zu verwalten. Im Dezember wurde der Telegram-Anwendung ein sekundärer Zugang zum Wallet hinzugefügt, der es Benutzern ermöglicht, das TON-Wallet innerhalb von Telegram bequemer zu nutzen.
——Token-Sperrstrategie: Anfang 2023 beschlossen die TON-Community und die Validatoren, die Wallets inaktiver Miner durch On-Chain-Voting einzufrieren. Diese Wallets machten etwa 21 % des Gesamtangebots aus und werden bis Februar 2027 gesperrt. Im Oktober startete die Community den TON Believers Fund, ein fünfjähriges Sperrprogramm, bei dem Benutzer ihre Token spenden oder in Smart Contracts einzahlen können. Durch diesen Schritt werden 26 % des Angebots gesperrt, und insgesamt sind etwa 47 % der TON-Tokens für drei bis fünf Jahre gesperrt, was das zirkulierende Angebot auf dem Markt wirksam reduziert und der Stabilität der Token-Preise zuträglich ist.
——Native USDT-Bereitstellung von TON: Im April 2024 kündigte Tether die Einführung von USDT in das TON-Netzwerk an. Dieser Schritt fügte TON USDT-bezogene Transaktionen und Finanzaktivitäten hinzu und bot starke Unterstützung für DeFi-Anwendungen. Die Ausgabe von USDT auf TON übertraf schnell Cosmos und Near und wurde zum zweitgrößten Netzwerk nach Tron, Ethereum, Solana und Avalanche.
——Durchbruch in der Blockchain-Leistung: Am 31. Oktober 2023 erreichte TON in einem öffentlichen Leistungs-Live-Test einen Spitzenwert von 104.715 Transaktionen pro Sekunde und verarbeitete insgesamt 107.652.545 Transaktionen. Diese Leistungsüberprüfung durch Certik kennzeichnet TON als eine der schnellsten und schnellsten skalierbarste Blockchains der Welt.
——Marketing: Im Frühjahr 2024 erregte TON mit der Einführung der#OpenLeagueSuper League mit einem Gesamtpreispool von 150 Millionen US-Dollar eine große Anzahl von Nutzern und Marktaufmerksamkeit. Darüber hinaus haben die von der TON Foundation und Telegram gemeinsam umgesetzte Sharing-Strategie sowie die Notcoin-Notierung an mehreren großen Börsen die Marktleistung und den Markeneinfluss erheblich verbessert.
TON externe Faktoren
——Panteras große Investition: Im Mai 2024 investierte Pantera mit dem größten Einzelinvestitionsbetrag in der Geschichte. Dies beweist nicht nur die Anerkennung der TON-Technologie und des Marktpotenzials, sondern könnte auch mehr Kapitalaufmerksamkeit erregen und den Markt stärken Vertrauen in das TON-Ökosystem.
——Globales Wettbewerbsumfeld und Marktnachfrage: Da Musks X-Anwendung plant, Mitte 2024 verschlüsselte Zahlungsfunktionen einzuführen, steht TON unter dem Druck globaler Wettbewerber. Darüber hinaus benötigt der gesamte Verschlüsselungsmarkt dringend neue Marktnarrative und Entwicklungsrichtungen. Das TON-Ökosystem verlässt sich auf seine innovativen Technologien und Anwendungen, um dem Markt neue Dynamik zu verleihen.
——Neue Erzählbedürfnisse: Die Verschlüsselungsbranche braucht neue Erzählungen und Richtungen. Das TON-Ökosystem hat dem Markt durch das Wachstum der Benutzer und des Transaktionsvolumens, das durch soziale Spaltung und den Schwungradeffekt verursacht wurde, neue Dynamik verliehen.
Zusammenfassend ist das CGV Research-Team davon überzeugt, dass das TON-Ökosystem in Zukunft vier große Entwicklungstrends aufweisen könnte. Diese Trends werden die einzigartige Position des TON-Ökosystems prägen und können tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Verschlüsselungsbranche haben.
Trend 1: Der Schwarzlocheffekt, der durch die vollständige ökologische Expansion von Telegram verursacht wird
Telegram begann als Instant-Messaging-Tool und hat sich mittlerweile zu einer multifunktionalen Plattform entwickelt, die Funktionen wie soziale Netzwerke, Zahlung, Dienstabonnements und Miniprogramme integriert. Mit der Hinzufügung von TON bewegt sich Telegram schnell auf einem ähnlichen Entwicklungspfad.
Upstream (Infrastruktur und Entwicklungsplattform): TON bietet leistungsstarke Infrastruktur- und Software-Entwicklungskits (SDKs), um Entwickler zum Erstellen und Bereitstellen dezentraler Anwendungen (DApps) zu bewegen, was die Entwicklung anderer Blockchain-Plattformressourcen beeinträchtigen kann.
Midstream (Anwendungsschicht und Dienste): Maßgeschneiderte Stablecoin-Lösungen, Mikrozahlungssysteme usw. im TON-Ökosystem sowie die Möglichkeit, über offizielle Cross-Chain-Brücken nahtlos auf Mainstream-Krypto-Assets zuzugreifen, bieten Benutzern Vermögensverwaltung und Handel aus einer Hand Plattform.
Downstream (Benutzerakzeptanz und Markterweiterung): Die große Benutzerbasis von Telegram bietet TON einen Marktzugangspunkt. Durch den Aufbau von Beziehungen zu Partnern wie Finanzinstituten, Medienunternehmen und Einzelhändlern ist Telegram in der Lage, Kryptographie in breitere Wirtschaftsaktivitäten zu integrieren.
Trend 2: Keine regulatorischen Hindernisse + die schnellste öffentliche Kette + Schwungradeffekt, sodass das TON-Ökosystem keine Obergrenze hat
Die globalen Servicekapazitäten von TON sind nicht durch Finanzvorschriften in bestimmten Ländern oder Regionen eingeschränkt. In Kombination mit seiner hohen Leistung und dem Schwungradeffekt des Benutzerwachstums deutet dies darauf hin, dass das Potenzial des TON-Ökosystems möglicherweise keine Obergrenze hat.
Verkehrsmonetarisierung: Der Verkehrsvorteil von Telegram wird TON ein enormes Monetarisierungspotenzial bringen, insbesondere in dezentralen Märkten wie Fragment, das bereits zu einem erheblichen Transaktionsvolumen beigetragen hat.
NFT-Markt: Telegram-Sticker werden in NFTs umgewandelt und über die TON-Blockchain gehandelt, was einen riesigen aufstrebenden Markt ankündigt.
Umsatzrealisierung aus Web3-Projekten: Es wird erwartet, dass Mini-Apps auf TON zu einkommensstarken Web3-Projekten werden und ihre riesige täglich aktive Benutzerbasis nutzen.
Trend 3: Zusammenschluss globaler Finanzgiganten: Mainstream-Anerkennung des TON-Ökosystems
Mit der Reife der TON-Plattform und der Realisierung kettenübergreifender Funktionen könnte sie die Aufmerksamkeit traditioneller Finanzinstitute auf sich ziehen und sie dazu veranlassen, die Blockchain-Technologie zu erkunden und mit TON zusammenzuarbeiten.
Innovation im Finanzdienstleistungsbereich: Finanzinstitute können ihre Dienste auf TON migrieren oder mit TON zusammenarbeiten, um von dessen niedrigen Kosten und hoher Effizienz zu profitieren.
Stablecoins und Finanzprodukte: Finanzinstitute können auf TON neue Kredite, Versicherungen und Anlageprodukte entwickeln oder sogar Stablecoins erstellen, die an bestimmte Vermögenswerte gebunden sind.
Trend 4: Änderung der Anlagelogik: die Nicht-Notwendigkeit der Token-Ökonomie
Die Reife des TON-Ökosystems könnte die Investitionslogik des Primärmarktes verändern und Token nicht länger zu einem Muss für Kryptoprojekte machen.
Technologie und Geschäftsmodell: Projekte stützen sich möglicherweise auf ausgereiftere Technologien und Geschäftsmodelle, um Benutzer und Investoren anzulocken, anstatt sich ausschließlich auf symbolische Ökonomien zu verlassen.
Regulatorische Anpassungsfähigkeit: Projekte, die keine Token ausgeben, können sich möglicherweise leichter an das regulatorische Umfeld anpassen und potenzielle rechtliche Risiken vermeiden.
Investitionsanalyse: Zukünftige Bewertungen von TON-Umweltprojekten konzentrieren sich möglicherweise mehr auf tatsächliche Benutzerdaten und Geschäftsleistung, wie z. B. täglich aktive Benutzer (DAU), Benutzerbindung und durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU), als sich nur auf die Freischaltung von Token und zu konzentrieren Verteilung.
Diese Trends deuten darauf hin, dass das TON-Ökosystem nicht nur seine Position im Bereich der Verschlüsselung festigen wird, sondern möglicherweise auch die Beteiligung einer breiteren Benutzergruppe und traditioneller Finanzinstitute anzieht und so eine neue Entwicklungsstufe einleitet.
Abschluss
Der Aufstieg des TON-Ökosystems kündigt die zukünftige Entwicklungsrichtung der Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie an. Mit der tiefen Integration von Telegram und dem Innovationsschub von TON gehen wir davon aus, dass ein neues Ökosystem Gestalt annimmt, das nicht nur unser Verständnis von Finanzdienstleistungen, sozialer Interaktion und digitalen Vermögenswerten verändern wird, sondern auch Benutzern auf der ganzen Welt einen beispiellosen Komfort bietet . und Möglichkeiten.
Über Cryptogram Venture (CGV)
CGV (Cryptogram Venture) ist ein Krypto-Investmentinstitut mit Hauptsitz in Tokio, Japan. Seit 2017 haben sich seine Fonds und Vorbestellungsfonds an Investitionen in mehr als 200 Projekte beteiligt, darunter Investitionen und Inkubation der lizenzierten stabilen japanischen Yen-Währung JPYW. Gleichzeitig ist CGV Kommanditist einer Reihe weltbekannter Kryptofonds. Seit 2022 veranstaltet CGV erfolgreich zwei Japan Web3 Hackathons (TWSH) und erhält dabei gemeinsame Unterstützung vom japanischen Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie, der Keio-Universität, NTT Docomo und anderen Institutionen und Experten. Derzeit verfügt CGV über Niederlassungen in Hongkong, Singapur, New York, Toronto und anderen Orten. Darüber hinaus ist CGV auch eines der Gründungsmitglieder des Bitcoin Tokyo Club in Tokio, Japan.
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