Zusammenfassung
Als innovative Lösung im Bitcoin-Ökosystem zielt das Babylon-Projekt darauf ab, ungenutzte Bitcoin-Vermögenswerte durch einen vertrauenswürdigen Absteckmechanismus zu aktivieren. Dieser Bericht bietet eine eingehende Analyse der technischen Prinzipien, der Marktpositionierung, der Entwicklungsaussichten und potenziellen Investitionsmöglichkeiten von Babylon.
Hintergrund des Projekts
Der aktuelle Stand des Bitcoin-Ökosystems
Bitcoin, der Marktführer für Kryptowährungen, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 1,3 Billionen US-Dollar. Mit Ausnahme von Bitcoin an Börsen befindet sich jedoch die überwiegende Mehrheit der Bitcoin im Winterschlaf oder Pseudo-Winterschlaf und kann ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen.
Psychologische Analyse von Bitcoin-Inhabern
Das Konzept „Nicht dein Schlüssel, nicht deine Münze“ ist tief in den Herzen der Bitcoin-Inhaber verwurzelt. Dieses Streben nach extremer Sicherheit führt dazu, dass sie nicht bereit sind, sich an Projekten zu beteiligen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie die Kontrolle über Vermögenswerte verlieren, selbst wenn das Projekt hohe Renditen verspricht.
Marktnachfrage
Der Kryptowährungsmarkt benötigt dringend eine Lösung, die nicht nur die Sicherheit der Vermögenswerte von Bitcoin-Inhabern gewährleisten, sondern auch ungenutzte Vermögenswerte aktivieren kann. Babylon scheint diese Sackgasse zu überwinden.
Übersicht über das Babylon-Projekt
Projektdefinition
Babylon ist ein Projekt, das eine selbstlimitierende Lösung verwendet, um vertrauenswürdige Einsätze in Bitcoin zu erreichen. Es nutzt Pfandzertifikate für die Sicherheitsschicht der POS-Kette, um Vorteile für die Teilnehmer zu erzielen.
Kernkonzept
Vertrauenslos: Benutzer behalten die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte
Selbstlimitierendes Design: Gewährleistung der Sicherheit durch technische Mittel statt durch Mehrfachsignaturen und andere Methoden
Cross-Chain-Wert: Bereitstellung Bitcoin-basierter Sicherheit für POS-Ketten
Technische Highlights
Bitcoin-Zeitstempelprotokoll
Schnorr-Signatur und Time-Lock-Technologie
Integration mit Cosmos IBC
Technische Tiefenanalyse
selbstlimitierende Vereinbarung
Babylon verwendet die Zero-Trust-Methode zur Selbstbeschränkung und verwendet keine Mehrfachsignatur- und andere Methoden als Grunddesign. Das Projekt entwickelt weiterhin das Bitcoin-Zeitstempelprotokoll als eine der Grundlagen des Projekts.
Vertrauensloser Pfandmechanismus
Babylon ist keine Verwahrungslösung und die Vermögenswerte der Benutzer werden an Adressen gesperrt, die von den Benutzern selbst durch Zeitsperre und Schnorr-Signatur kontrolliert werden. Obwohl der Betrieb eingeschränkt ist, müssen Benutzer Dritten nicht vertrauen.
Erstellung und Verwendung von Pfandzertifikaten
Das Pfandereignis wird technisch zu einem Zertifikat verarbeitet, das an verschiedenen Stellen verwendet werden kann. Wichtig ist, dass die BTC nicht als Sicherheit an die Zielkette übertragen werden, sondern das Zertifikat als Sicherheit für die Sicherheit dient.
Interaktion mit dem Bitcoin-Netzwerk
Babylon nutzt technische Mittel, um sicherzustellen, dass sich die BTC der Benutzer immer im Bitcoin-Mainnet befinden, der Betrieb ist jedoch eingeschränkt. Dieses Design erfüllt die extrem hohen Sicherheitsanforderungen von Bitcoin-Inhabern.
Marktpositionierung und Wettbewerbsanalyse
Detaillierte Erläuterung der Drei-Ketten-in-Eins-Strategie
Babylon wird als Drei-Ketten-in-Eins-Projekt beschrieben, das Bitcoin, Cosmos und das potenzielle Ethereum-Ökosystem integriert, um eine einzigartige Marktpositionierung zu schaffen.
Vergleich mit Eigenlayer
Auch wenn dies nicht direkt vergleichbar ist, sind sowohl Babylon als auch Eigenlayer bestrebt, kettenübergreifende Abstecklösungen bereitzustellen, wobei Babylon sich speziell auf die Aktivierung von Bitcoin-Vermögenswerten konzentriert.
Wettbewerbsvorteile im Bereich BTC Staking
Der Hauptvorteil von Babylon besteht darin, dass Benutzer die Kontrolle über BTC nicht übertragen müssen, was für Bitcoin-Inhaber sehr attraktiv ist.
Ökosystementwicklung
Auswirkungen auf die Ökologie des Kosmos
Als auf der Cosmos-Technologie basierendes Projekt hat Babylon das Potenzial, den Wert und die Sicherheit einer großen Anzahl von Bitcoin-Assets in das Cosmos-Ökosystem einzubringen.
Auswirkungen auf das Bitcoin-Netzwerk
Babylon kann die Idee, dass Bitcoin-Inhaber BTC nutzen, langsam aktivieren und diese Gewohnheit schrittweise entwickeln, was voraussichtlich die Gesamtnutzung von Bitcoin steigern wird.
Mögliche ökologische Synergie von Ethereum
Als Teil von Three Chains in One könnte Babylon Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit dem Ethereum-Ökosystem erkunden.
Wirtschaftsmodell und Token-Ökonomie
Analyse der Einnahmequellen
Babylon ist ein umsatzgenerierendes Projekt, das aus Belohnungen für die Gewährleistung der Sicherheit der POS-Kette resultiert. Wichtig ist, dass die verpfändeten BTC nicht direkt an DeFi teilnehmen können, die generierten Einnahmen oder Punkte jedoch auf bestimmte Weise an DeFi beteiligt werden können.
Token-Verteilungs- und Freigabeplan
Keiner
Token-Dienstprogramm und Werterfassung
Keiner
Entwicklungs-Roadmap und Meilensteine
Testnetz abgeschlossen
Testnet-3 – Bitcoin Staking Pioneer Pass NFTs.
Kommendes Testnet-4
Beim bevorstehenden Testnet-4 sind die Belohnungen ungewiss.
Mainnet-Online-Plan
Obwohl es keinen konkreten Starttermin gibt, wird Anlegern empfohlen, nach dem Start des Mainnets BTC anzusammeln, um am Staking teilzunehmen.
Bewertung des Investitionswerts
Schätzung der potenziellen Marktgröße
Um den potenziellen Total Value Lock (TVL) von Babylon abzuschätzen, können wir die folgende Methode verwenden:
Gesamtkapitalisierung des Bitcoin-Marktes: Derzeit etwa 1,3 Billionen US-Dollar
Angenommene Beteiligungsquote: Angesichts der konservativen Natur der Bitcoin-Inhaber gehen wir davon aus, dass 5–10 % der Bitcoins am Staking teilnehmen können
Berechnung:
Konservative Schätzung: 1,3 Billionen * 5 % = 65 Milliarden US-Dollar
Optimistische Schätzung: 1,3 Billionen * 10 % = 130 Milliarden US-Dollar
Unter Berücksichtigung des Marktwettbewerbs und der Akzeptanzkurven können wir diese Spanne auf 20–50 Milliarden US-Dollar eingrenzen
Bewertungsmodell
Um die potenzielle Bewertung von Babylon vorherzusagen, können wir auf die Bewertungsmultiplikatoren ähnlicher Projekte zurückgreifen:
Ähnliche Projekte auswählen: Lido Finance (LDO)
Lido ist die führende Abstecklösung für Ethereum
Aktueller TVL: ~19 Milliarden US-Dollar
Aktuelle Marktkapitalisierung: Ungefähr 1,8 Milliarden US-Dollar
Verhältnis Marktkapitalisierung/TVL: ca. 0,095
Bewerben Sie sich in Babylon:
Angenommen, Babylon erreicht 30 Milliarden TVL (mittlere Erwartung)
Unter Verwendung eines ähnlichen Marktkapitalisierungs-/TVL-Verhältnisses: 30 Milliarden * 0,095 = 2,85 Milliarden US-Dollar
Angesichts der Innovation und des potenziellen Wachstums von Babylon können wir einen gewissen Aufschlag geben:
Unter der Annahme einer Prämie von 50 %: 2,85 Milliarden * 1,5 = 4,275 Milliarden US-Dollar
Berücksichtigen Sie den Token-Vorrat und den Zeitplan für die Freischaltung (unter der Annahme, dass 30 % des Gesamtvorrats im Umlauf sind):
Geschätzte voll verwässerte Bewertung (FDV): 4,275 Milliarden / 30 % ≈ 14,25 Milliarden US-Dollar
Beteiligungskanäle für Investoren
Handeln Sie mit den Bitcoin Staking Pioneer Pass NFTs von Testnet-3
Nehmen Sie am kommenden Testnet-4 teil
Sammeln Sie BTC, um sich auf das Abstecken vorzubereiten, nachdem das Mainnet online geht
Risikofaktoren
Technologierisiko
Als innovatives Projekt könnte Babylon hinsichtlich der technischen Umsetzung und Sicherheit vor Herausforderungen stehen.
Marktakzeptanzrisiko
Der Erfolg des Projekts wird weitgehend von der Akzeptanz der Lösung durch Bitcoin-Inhaber und PoS-Ketten abhängen. Obwohl Babylon unter Berücksichtigung der Sicherheitsbedürfnisse von Bitcoin-Inhabern entwickelt wurde, wird es noch einige Zeit dauern, Vertrauen und Akzeptanz aufzubauen.
regulatorisches Risiko
Bitcoin-Einsätze können in verschiedenen Ländern und Regionen einer behördlichen Prüfung unterliegen. Da sich der Kryptowährungsmarkt ständig weiterentwickelt, können sich Änderungen im regulatorischen Umfeld auf den Betrieb und die Entwicklung von Babylon auswirken.
Konkurrierende Risiken
Obwohl Babylon einzigartige Vorteile im Bereich des Bitcoin-Einsatzes hat, können im Zuge der Marktentwicklung weitere Konkurrenten entstehen. Projekte erfordern kontinuierliche Innovation, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Teamhintergrund und Investoren
Vorstellung des Kernteams
Führung:
David Tse und Fisher Yu als Mitbegründer
Shalini Wood fungiert als Chief Marketing Officer (CMO)
Xinshu Dong fungiert als Chief Strategy Officer
Sankha Banerjee fungiert als Chefökonomin für Protokolle
Adam Ettinger fungiert als Chief Legal Officer
IT-Abteilung:
Vitalis Salis fungiert als technischer Leiter
Mehrere leitende Forschungsingenieure, Softwareingenieure und Entwickler, darunter Blockchain-Entwicklung, Front-End-Entwicklung und DevOps-Ingenieure
Geschäftsentwicklung:
Sina Vaziri fungiert als Head of Strategy
Coleman Maher fungiert als Wachstumsleiter
Trudy Liu ist zuständig für Partnerschaften
Märkte und Gemeinden:
Jay Mehta fungiert als Digital Marketing Manager
Spyros Kekos fungiert als Community Director
Mehrere Community-Manager, verantwortlich für verschiedene Regionen (z. B. Asien)
Beratungsgremium:
Darunter Branchengrößen wie Sandeep Nailwal, Sunny Aggarwal, Sreeram Kannan, Zaki Manian usw.
Derzeit zu besetzende Stellen:
Einschließlich Sicherheitsdirektor, Chief Growth Officer, Senior Software Engineer und anderen Positionen
Insgesamt verfügt Babylon über ein vielfältiges Team, das alle Aspekte der Technologieentwicklung, Geschäftsstrategie, Marketing und Community-Management abdeckt. Die Teammitglieder scheinen über umfassende Erfahrung in der Blockchain- und Softwareentwicklung zu verfügen. Das Unternehmen expandiert außerdem aktiv und sucht nach weiteren Talenten für das Team.
Investmentagentur
Fazit und Anlagevorschläge
Zusammenfassung des Projektpotenzials
Babylon hat das Potenzial, durch seine innovative, vertrauenswürdige Bitcoin-Abstecklösung eine wichtige Brücke zwischen dem Bitcoin-Netzwerk und dem PoS-Ökosystem zu werden. Seine einzigartigen technischen Lösungen und seine Marktpositionierung verschaffen ihm erhebliche Wettbewerbsvorteile.
Kurzfristiger Beobachtungsschwerpunkt
Testnet-4-Engagement-Metriken:
Anzahl der Teilnehmer: Ziel >10.000 eindeutige Adressen
Gesamter simulierter BTC-Einsatz: Ziel >50.000 BTC
Community-Feedback: Überwachen Sie die Diskussionshitze und Stimmung in sozialen Medien und Foren
Technische Meilensteine:
Wie vollständig ist das Bitcoin-Zeitstempelprotokoll?
Integrationsfortschritt mit Cosmos IBC
Veröffentlichung und Ergebnisse von Sicherheitsauditberichten
Partnerschaften:
Anzahl neuer PoS-Kettenkooperationen: Ziel sind 3–5 neue im dritten Quartal
Befürwortungen oder Kooperationsankündigungen von namhaften Institutionen oder Projekten
langfristiger Investitionswert
Wenn Babylon seine Vision erfolgreich umsetzt, könnte dies tiefgreifende Auswirkungen auf das gesamte Kryptowährungs-Ökosystem haben und Bitcoin-Inhabern neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung bieten und gleichzeitig die Sicherheit von PoS-Netzwerken erhöhen.
Marktanteilsprognose:
Nehmen wir an, dass der Bitcoin-Stake-Markt in fünf Jahren 100 Milliarden US-Dollar erreicht
Ziel: Babylon erobert 30 % Marktanteil oder 30 Milliarden US-Dollar TVL
Umsatzmodellprognose:
Gehen Sie davon aus, dass die durchschnittliche Einsatzrendite 5 % beträgt.
Babylon erhebt eine Gebühr von 10 %
Geschätzter Jahresumsatz: 30 Milliarden * 5 % * 10 % = 150 Millionen US-Dollar
Bewertungsprognose (unter Verwendung der Umsatzmultiplikatormethode):
Unter Annahme eines 20-fachen Umsatzmultiplikators (unter Berücksichtigung des hohen Wachstumspotenzials)
Geschätzte Marktkapitalisierung: 150 Millionen * 20 = 3 Milliarden US-Dollar
Analyse der potenziellen Rendite:
Unter der Annahme einer anfänglichen Investitionsbewertung von 500 Millionen US-Dollar
5-Jahres-Renditepotenzial: (3 Milliarden / 500 Millionen) – 1 = 500 %
Annualisierte Rendite: ca. 38 %
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Prognosen auf einer Reihe von Annahmen basieren und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Investoren sollten weiterhin auf den Fortschritt des Projekts achten und ihre Erwartungen aufgrund neuer Informationen anpassen.
Risikowarnung
Anleger sollten beachten, dass sich Babylon noch in einem frühen Stadium befindet und zahlreichen Risiken ausgesetzt ist, darunter technische, marktbezogene und regulatorische Risiken. Anlageentscheidungen sollten auf einer umfassenden Risikobewertung und persönlichen Risikotoleranz basieren.
Zukunftsausblick
Technologische Entwicklung
Im weiteren Verlauf des Projekts freuen wir uns auf weitere Details zur Implementierung der Babylon-Technologie, insbesondere auf Innovationen in den Bereichen Sicherheit und Skalierbarkeit.
Erweiterung des Ökosystems
Babylon hat das Potenzial, mehr PoS-Ketten für sein Ökosystem zu gewinnen und Bitcoin-Inhabern mehr Einsatzmöglichkeiten zu bieten.
Marktbildung
Das Projektteam muss möglicherweise erhebliche Ressourcen in die Aufklärung des Marktes investieren, insbesondere bei relativ konservativen Bitcoin-Inhabern, um das Verständnis und die Akzeptanz des Konzepts des vertrauenswürdigen Einsatzes zu erhöhen.
Abschluss:
Das Babylon-Projekt stellt eine wichtige Innovation für das Bitcoin-Ökosystem und den breiteren Kryptowährungsmarkt dar. Es versucht, ein Problem zu lösen, das Bitcoin-Inhaber seit langem plagt: wie sie zusätzliches Einkommen erzielen und gleichzeitig ihr Vermögen schützen können. Obwohl das Projekt gute Aussichten hat, müssen Investoren dennoch vorsichtig bleiben und den Entwicklungsprozess und die potenziellen Risiken des Projekts genau im Auge behalten. Je mehr Informationen verfügbar werden und das Mainnet startet, desto besser können wir den langfristigen Wert und die Auswirkungen von Babylon einschätzen.
(Hinweis: Dieser Bericht basiert auf verfügbaren öffentlichen Informationen und dient nur als Referenz. Er stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten Risiken bewerten und Anlageentscheidungen selbst treffen.)
