Wichtigste Erkenntnisse
In dieser Blogserie fassen wir die Erkenntnisse unseres Forschungsteams zusammen und laden Sie ein, tiefer in die Originalberichte einzutauchen.
Dieser Artikel gibt eine Vorschau auf den Binance Research-Bericht zu Telegram-Bots mit Krypto-Funktionen, die in letzter Zeit erheblich an Bedeutung gewonnen haben.
Telegram-Bots können die Ausführung von Krypto-Aktivitäten über Mobilgeräte ermöglichen und bieten so einen benutzerfreundlichen Zugang zu Krypto-Märkten.
Dank Binance Research können Sie von branchenweiten Analysen der Prozesse profitieren, die Web3 prägen. Indem wir diese Erkenntnisse teilen, hoffen wir, unsere Community mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Bereich der Kryptoforschung zu versorgen. Für einen tieferen Einblick sind die vollständigen Berichte auf der Binance Research-Website verfügbar.
Chatbots auf der Messaging-Plattform Telegram haben sich als neuer Trend in der Krypto-Community herauskristallisiert und bieten eine benutzerfreundliche Alternative zu bestehenden dezentralen Finanzanwendungen (DeFi). Diese Bots haben unter anderem aufgrund der steigenden Preise der zugehörigen Token sowie der verstärkten Medienberichterstattung, die die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich lenkt, erhebliche Aufmerksamkeit erlangt. Heute werden wir verschiedene Kennzahlen untersuchen, die die aktuelle Landschaft der Krypto-Bots auf Telegram sowie die Risiken und möglichen zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich beschreiben.
Dieser Artikel wurde aus einem am 4. August 2023 veröffentlichten Bericht von Binance Research adaptiert und deckt daher keine relevanten Daten und Entwicklungen nach diesem Datum ab.
Wie Krypto-Telegramm-Bots funktionieren
Telegram-Bots ermöglichen es Benutzern, verschiedene Funktionen auszuführen, indem sie einfach Nachrichten auf ihren Mobilgeräten senden. Da die Schnittstellen bestehender DeFi-Apps im Allgemeinen komplexer sind, bieten kryptofähige Telegram-Bots eine bequeme Möglichkeit, auf Kryptomärkte zuzugreifen, die für weniger erfahrene Benutzer interessant sein könnte. Der typische Prozess des Betriebs eines Bots mit Kryptofunktionalität umfasst die folgenden Schritte:
Benutzer geben einen Befehl in den Kanal des Telegram-Bots ein.
Es wird ein Hauptmenü generiert, in dem Benutzer wählen können, ob sie ein neues Wallet einrichten oder ein vorhandenes Wallet verbinden möchten.
Sobald das Wallet eingerichtet ist, können Benutzer mit der angegebenen Adresse Geld darauf einzahlen.
Den Benutzern wird ein zusätzliches Menü angezeigt, in dem sie verschiedene Arten von Transaktionen ausführen können.
Während sich kryptofähige Telegram-Bots in den von ihnen bereitgestellten Diensten unterscheiden, umfassen die häufigsten Funktionen Handel, Sniping, Copy-Trading und Airdrop-Farming.
Handel: Kaufen und Verkaufen von Token direkt über Telegram.
Sniping: Automatischer Kauf eines Tokens, sobald es aufgelistet ist.
Copy-Trading: Nachahmen der Schritte anderer Händler.
Airdrop-Farming: Automatisches Ausführen einer Reihe von Aktionen, um die Chance auf den Erhalt von Airdrops zu erhöhen.
Je nach Projekt können Telegram-Bots auch eine Reihe anderer Funktionen bieten, wie z. B. Wallet-Tracking oder Analysen. Darüber hinaus bieten Telegram-Bot-Projekte oft ihre eigenen nativen Kryptowährungen an, was zum Aufstieg der Telegram-Bot-Token geführt hat.
Die Telegram-Bots-Landschaft
Telegram hat Berichten zufolge über 800 Millionen aktive Benutzer pro Monat, was einen riesigen Markt für die potenzielle Expansion von Krypto darstellt. Befürworter von kryptofähigen Telegram-Bots argumentieren, dass sie möglicherweise neuen Benutzern den Einstieg in den Bereich der digitalen Vermögenswerte erleichtern könnten, indem sie die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Das Interesse an Telegram-Bots ist in den letzten Wochen gestiegen, angetrieben durch steigende Token-Preise und Medienberichterstattung.
Laut CoinGecko-Daten beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung von Telegram-Bot-Tokens über 300 Millionen US-Dollar, wobei zahlreiche Token in letzter Zeit ein schnelles Wachstum verzeichneten. Ein wichtiger Beitrag kam dabei vom Unibot-Token, der über 77 % der Marktkapitalisierung des Segments ausmacht.
Marktanteil von Telegram-Bot-Tokens nach Marktkapitalisierung
Quelle: Coinmarketcap, CoinGecko, Binance Research, Stand: 2. August 2023
Annahme und Aktivität
Die Benutzerzahlen von Telegram-Bots erreichten im Juli mit über 6.000 individuellen Benutzern pro Tag einen Rekordwert. Als Pionier in diesem Bereich liegt Maestro mit etwa 2.000 bis 3.000 aktiven Benutzern pro Tag an der Spitze. Unibot holt jedoch auf und hat den Abstand deutlich verringert.
Anzahl der täglich aktiven Telegram-Bot-Benutzer
Quelle: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, Stand: 2. August 2023
„Andere“ sind Bolt, Ready Swap und Swipe
Marktanteil von Telegram-Krypto-Bot-Projekten nach täglich aktiven Benutzern
Quelle: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, Stand: 2. August 2023
„Andere“ sind Alphaman, Bolt, Ready Swap, Swipe und WagieBot
Insgesamt hat die Akzeptanz von Telegram-Krypto-Bots zugenommen, da Benutzer ihre Funktionen testen. Das tägliche Handelsvolumen über Telegram-Bots erreichte am 23. Juli 2023 einen Rekordwert und überstieg 10 Millionen US-Dollar. Das kumulierte Handelsvolumen über die gesamte Laufzeit hat ebenfalls 190 Millionen US-Dollar überschritten. Beachten Sie, dass das tatsächliche Volumen wahrscheinlich höher ist, da nicht alle Daten sofort verfügbar sind.
Tägliches Handelsvolumen auf Telegrammbots
Quelle: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, Stand: 2. August 2023
Berichterstattung: Alphaman, Banana Gun, Ready Swap und Unibot
Steigende Preise und Volumina lenken die Aufmerksamkeit auf sich und umgekehrt. Obwohl das Handelsvolumen von Telegram-Bot-Tokens immer noch relativ hoch ist, ist es in letzter Zeit zurückgegangen, was mit einem allgemeinen Rückgang der Benutzeraktivität einhergeht. Unabhängig davon ist es angesichts der Entstehung des Sektors und der Volatilität neuer Innovationen zu früh zu sagen, ob die jüngsten Daten auf eine Trendwende hindeuten oder lediglich einen Ausreißer darstellen, bevor die Aktivität wieder zunimmt.
Risiken
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Interaktion mit Telegram-Bots mit Risiken verbunden ist. Angesichts der Neuartigkeit des Sektors ist es für Benutzer unerlässlich, sie zu verstehen und eine gründliche Due Diligence durchzuführen, bevor sie mit einem Telegram-Bot interagieren. Im Folgenden sind die auffälligsten Risiken der Verwendung kryptofähiger Telegram-Bots aufgeführt.
Sicherheit der Vermögenswerte: Telegram-Bots haben unterschiedliche Setups, ermöglichen es Benutzern jedoch im Allgemeinen, entweder eine dedizierte Brieftasche zu erstellen oder eine vorhandene Brieftasche zu verbinden. In beiden Fällen haben die Bots Zugriff auf die privaten Schlüssel, was ein Risiko darstellen könnte.
Risiken von Smart Contracts: Angesichts der Funktionsweise von Bots ist die Interaktion mit Smart Contracts unvermeidlich. Projekte, die strengen Prüfungen unterzogen wurden, können zwar nicht narrensicher sein, aber Entwickler können kritische Probleme erkennen und lösen und so die Risiken von Smart Contracts verringern.
Benutzer können Risiken mindern, indem sie mit kleineren Beträgen handeln, insbesondere mit Bots, die sie noch nicht verwendet haben; indem sie nur minimale Mittel auf der Wallet belassen; und indem sie eine neue Wallet erstellen, anstatt ihre Haupt-Wallet zu verwenden. Beachten Sie, dass diese Techniken nur Beispiele sind und nicht als Finanzberatung angesehen werden sollten.
Da sie im Vergleich zu DeFi-Apps ein reibungsloseres Benutzererlebnis und eine bessere Zugänglichkeit bieten, könnten kryptofähige Telegram-Bots möglicherweise eine Nische im Ökosystem besetzen, indem sie bestimmte Benutzerkategorien ansprechen. Ihr Erfolg wird weitgehend von Projekten abhängen, die Upgrades einführen, die Risiken mindern, und hilfreiche neue Funktionen schaffen.
Binance Forschung
Das Binance Research-Team hat sich zum Ziel gesetzt, objektive, unabhängige und umfassende Analysen des Krypto-Bereichs zu liefern. Sie veröffentlichen aufschlussreiche Ansichten zu Web3-Themen, darunter unter anderem das Krypto-Ökosystem, Blockchain-Anwendungen und die neuesten Marktentwicklungen.
Dieser Artikel ist nur ein Auszug aus dem vollständigen Bericht, der eine tiefere Untersuchung des Telegram-Bot-Ökosystems, der Protokolleinnahmen, der Zukunftsaussichten und mehr enthält. Klicken Sie hier, um die vollständige Version des Berichts zu lesen.
Weitere ausführliche Web3-Berichte finden Sie auf der Seite „Insights & Analysis“ der Binance Research-Website. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Bereich der Kryptoforschung zu versorgen!
Weitere Informationen
Binance Research: Wichtige Trends im Kryptobereich – August 2023
Binance Research: Highlights des Halbjahresberichts (H1 2023)
Binance Research: Untersuchung des Aufstiegs von BRC-20
Allgemeine Offenlegung: Dieses Material wurde von Binance Research erstellt und ist nicht als Prognose oder Anlageberatung gedacht und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowährungen oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die Verwendung der Terminologie und die geäußerten Ansichten sollen das Verständnis und die verantwortungsvolle Entwicklung des Sektors fördern und sollten nicht als endgültige Rechtsansichten oder Ansichten von Binance interpretiert werden. Die geäußerten Meinungen gelten zum oben angegebenen Datum und sind die Meinungen des Autors; sie können sich ändern, wenn sich die nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus proprietären und nicht proprietären Quellen, die von Binance Research als zuverlässig erachtet werden, sind nicht unbedingt allumfassend und ihre Richtigkeit wird nicht garantiert. Daher wird keine Garantie für Genauigkeit oder Zuverlässigkeit gegeben und Binance übernimmt keine Verantwortung für Fehler und Auslassungen (einschließlich der Verantwortung gegenüber Personen aufgrund von Fahrlässigkeit). Dieses Material kann „zukunftsorientierte“ Informationen enthalten, die nicht rein historischer Natur sind. Solche Informationen können unter anderem Projektionen und Prognosen enthalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass die getroffenen Prognosen eintreffen. Das Vertrauen in die Informationen in diesem Material liegt im alleinigen Ermessen des Lesers. Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Kryptowährungen oder Anlagestrategien dar. Ebenso wenig dürfen Wertpapiere oder Kryptowährungen an Personen in Rechtsgebieten angeboten oder verkauft werden, in denen ein Angebot, eine Aufforderung, ein Kauf oder ein Verkauf nach den Gesetzen dieses Rechtsgebiets rechtswidrig wäre. Investitionen sind mit Risiken verbunden.