MicroStrategy sammelt 800 Millionen US-Dollar über Wandelanleihen ein, um seine Bitcoin-Bestände zu erweitern, und erwirbt 11.931 BTC zu einem Preis von jeweils 36.798 US-Dollar.
Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit bis 2032, einen Zinssatz von 2,25 % und bieten die Möglichkeit der Umwandlung in Bargeld oder Aktien zu einem Preis von 2.043,32 USD je Aktie.
Der Finanzierungsschritt steht im Einklang mit der Strategie von MicroStrategy, die Liquidität zu steigern und seine Bitcoin-Schatzkammer zu stärken.
MicroStrategy hat ein Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 800 Millionen US-Dollar an qualifizierte institutionelle Käufer abgeschlossen. Die Anleihen mit Fälligkeit 2032 haben einen jährlichen Zinssatz von 2,25 % und sind ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich zahlbar.
MicroStrategy übte eine Option zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Wert von weiteren 100 Millionen US-Dollar aus, die von den Erstkäufern vollständig gekauft wurden. Diese Transaktion steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Finanzlage zu stärken und weitere Investitionen zu finanzieren.
MicroStrategy schließt Wandelanleihen-Angebot im Wert von 800 Millionen US-Dollar mit 2,25 % Coupon und 35 % Umtauschprämie $MSTR ab https://t.co/qJ6awPbKjO
– Michael Saylor⚡️ (@saylor), 20. Juni 2024
Im jüngsten Update gab Michael Saylor bekannt, dass MicroStrategy weitere 11.931 Bitcoins für rund 786,0 Millionen US-Dollar erworben hat. Das Unternehmen verwendete Erlöse aus den Wandelanleihen und vorhandenes Bargeld und zahlte durchschnittlich 65.883 US-Dollar pro Bitcoin. Mit diesem Kauf beläuft sich der Gesamtbestand von MicroStrategy auf 226.331 Bitcoins, die für rund 8,33 Milliarden US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 36.798 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden.
Der Nettoerlös von rund 786 Millionen US-Dollar soll in erster Linie zur Erhöhung der Bitcoin-Reserven von MicroStrategy und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
MicroStrategy hat zusätzliche 11.931 BTC für ~786,0 Mio. USD erworben, wobei es Erlöse aus Wandelanleihen und überschüssigem Bargeld für ~65.883 USD pro#Bitcoinverwendet hat. Stand 20.06.24 hält $MSTR 226.331 $BTC, die für ~8,33 Mrd. USD zu einem Durchschnittspreis von 36.798 USD pro Bitcoin erworben wurden.https://t.co/jE9dGqqnON
– Michael Saylor⚡️ (@saylor), 20. Juni 2024
Die Wandelanleihen bieten den Anlegern die Möglichkeit, sie in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus beidem umzuwandeln. Der anfängliche Umtauschkurs beträgt 0,4894 Aktien pro 1.000 USD der Anleihe, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 2.043,32 USD pro Aktie entspricht. Dieser Preis stellt einen Aufschlag von etwa 35 % gegenüber dem durchschnittlichen Handelspreis der MicroStrategy-Aktie vor der Ankündigung des Angebots dar.
Anleger können diese Schuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen, einschließlich Unternehmensereignissen, oder nach dem 20. Juni 2029 umwandeln. MicroStrategy kann die Schuldverschreibungen ab dem 20. Juni 2029 zu 100 % ihres Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen, abhängig von der Aktienperformance des Unternehmens im Vergleich zu bestimmten Benchmarks.
Der Fokus von MicroStrategy auf Bitcoin ist ein Kernelement seiner Geschäftsstrategie. Das Unternehmen betrachtet Bitcoin sowohl als Reservevermögen als auch als Möglichkeit, durch Finanzaktivitäten und neue Technologien langfristigen Wert zu schaffen. Seine anhaltenden Bemühungen, Cashflows und Finanzierungen zu nutzen, um mehr Bitcoin zu kaufen, unterstreichen seine einzigartige Rolle in der sich entwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte.
Gemäß den Wertpapiervorschriften wurden diese Schuldverschreibungen und alle damit verbundenen Aktien von MicroStrategy im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten und sind von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act von 1933 ausgenommen. Dieser Ansatz beschränkt ihre Verfügbarkeit zum Kauf in den Vereinigten Staaten, sofern keine spezifischen Ausnahmen oder Registrierungen vorliegen.
MicroStrategy positioniert sich weiterhin an der Schnittstelle zwischen Finanzinnovation und Technologie und nutzt seine Softwareentwicklungsfähigkeiten, um Unternehmensanalysen und Blockchain-Anwendungen voranzutreiben. Die jüngsten finanziellen Schritte des Unternehmens spiegeln einen gezielten Versuch wider, die Liquidität zu erhöhen, die Bitcoin-Bestände zu erweitern und das Wachstum in allen Geschäftsbereichen voranzutreiben.
Der Beitrag „MicroStrategy erweitert Bitcoin-Bestände durch Akquisition im Wert von 786 Millionen $ und schließt Anleiheemission ab“ erschien zuerst auf Coin Edition.