MicroStrategy Incorporated, eine in den USA ansässige Plattform, die Business Intelligence, Cloud-basierte Dienste und mobile Software anbietet, hat eine weitere Entwicklung vorzuweisen. Laut Pressemitteilung der Plattform hat sie Berichten zufolge ein Wandelanleihenangebot im Wert von bis zu 800 Millionen US-Dollar mit einem Coupon von fast 2,25 % sowie einer Umwandlungsprämie von 35 % MSTR abgeschlossen.
MicroStrategy schließt Wandelanleihen-Angebot im Wert von 800 Millionen US-Dollar mit 2,25 % Coupon und 35 % Umtauschprämie $MSTR ab https://t.co/qJ6awPbKjO
– Michael Saylor⚡️ (@saylor), 20. Juni 2024
MicroStrategy schließt Wandelanleihe-Angebot mit einem Volumen von 2,25 Prozent im Wert von 800 Millionen US-Dollar ab
Die Plattform gab an, dass der Gesamtnennwert der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots etwa 800 Millionen US-Dollar betrug. Der entsprechende Betrag beinhaltete Berichten zufolge einen Gesamtnennwert von 100 Millionen US-Dollar an Schuldverschreibungen mit Kaufoption. Die Plattform verkaufte die Schuldverschreibungen über ein privates Angebot. Sie zielte auf Personen ab, die Berichten zufolge als berechtigte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A fungieren. Die entsprechende Regel findet sich im Securities Act von 1933.
Laut MicroStrategy sind die Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von knapp 2,25 % pro Jahr verbunden. Darüber hinaus sind die Schuldverschreibungen nicht besichert und können halbjährlich im Nachhinein zurückgezahlt werden. Die Nutzer können sie sowohl am 15. Juni als auch am 15. Dezember eines jeden Jahres zurückzahlen. Dieser Zeitplan beginnt am 15. Dezember 2024.
Die Benutzer können die Noten halbjährlich am 15. Juni und Dezember jedes Jahres bezahlen.
Sofern es nicht zu einem früheren Rückkauf, einer Umwandlung oder einem Rückzug kommt, werden die Schuldverschreibungen Berichten zufolge am 15. Juni 2032 fällig. Die Inhaber der Schuldverschreibungen müssen die Plattform möglicherweise auffordern, die Schuldverschreibungen am 15. Juni 2029 oder bei bestimmten Ereignissen zurückzukaufen. Solche Vorfälle können im Falle eines Rückkaufpreises von 100 % des Nennwerts der Schuldverschreibungen eine grundlegende Änderung der die Schuldverschreibungen regelnden Anleihebedingungen darstellen.
Die Benutzer können die Banknoten in Bargeld oder Aktien der Klasse A von MicroStrategy umwandeln. Zunächst entspricht der Umrechnungskurs 0,4894 Aktien pro 1.000 US-Dollar Kapitalbetrag. MicroStrategy beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf zu verwenden, um mehr Bitcoin zu kaufen und so allgemeine Unternehmensziele zu erreichen.
