Wichtige Punkte:

  • MicroStrategy verkauft Anleihen für Bitcoin; Tether plant Investition von 1 Milliarde USD.

  • Federal Reserve schlägt mögliche Zinssenkung vor; SP500 erreicht neuen Höchststand.

  • Bitcoin stagniert, Altcoins erholen sich, mögliche Notierungen und Zinssenkungen stehen bevor.

Erhalten Sie einen detaillierten Marktüberblick, einschließlich makroökonomischer Updates und wichtiger Wirtschaftsereignisse. Bleiben Sie über den Status von Bitcoin, Altcoin-Trends und erwartete Notierungen auf dem Laufenden.

Highlights der letzten Woche – große Neuigkeiten (10. Juni – 16. Juni)

MicroStrategy hat den Verkauf von Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen USD vorgeschlagen, um mehr Bitcoin zu kaufen. Diese Anleihen mit Fälligkeit 2032 können in Bargeld oder Aktien umgewandelt werden.

Der Verkauf der Anleihen erfolgt gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 ausschließlich für berechtigte institutionelle Anleger. Bei den Anleihen handelt es sich um unbesicherte Schuldtitel, deren Zinsen ab dem 15. Dezember 2024 halbjährlich zu zahlen sind.

Bloomberg berichtet, dass Stablecoin Tether und Tether Investments Pläne bekannt gegeben haben, in den nächsten 12 Monaten über 1 Milliarde USD für verschiedene Investitionsmöglichkeiten bereitzustellen.

Konkret interessiert sich Tether für alternative Finanzinfrastrukturen für neue Märkte, künstliche Intelligenz (KI) und Biotechnologie. Bisher hat Tether in diesen Bereichen rund 2 Milliarden USD investiert.

Das japanische Unternehmen Metaplanet hat zum dritten Mal Bitcoin gekauft und dabei 23,25 Bitcoin (ca. 1,6 Millionen USD) erworben. Mit dieser Übernahme erhöht sich der Gesamtbestand an Bitcoin auf 141,07 Bitcoin (9,6 Millionen USD) bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 10.278.391 Yen (65.365 USD) pro Bitcoin.

Brasiliens größte Bank, Itau Unibanco, hat einen Krypto-Handelsdienst für alle ihre 60 Millionen Nutzer eröffnet.

Russland wird Bitcoin-Mining bald als offizielle Wirtschaftstätigkeit anerkennen. Sobald das Gesetz zur Regulierung des Bitcoin-Minings verabschiedet ist, können Unternehmen Lizenzen erhalten und vom Staat profitieren. Dieser Gesetzentwurf wurde 2022 dem russischen Parlament vorgelegt und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr verabschiedet.

Das kanadische Unternehmen DeFi Technologies hat mit der Speicherung von Bitcoins begonnen und insgesamt 110 Bitcoins (rund 7,7 Millionen US-Dollar) gekauft, um seine Reserven vor einer Währungsabwertung zu schützen.

Südkorea hat neue Regeln für die Klassifizierung von NFTs angekündigt. Massenproduzierte NFTs, die zum Tausch oder als Zahlungsmittel verwendet werden, gelten als digitale Vermögenswerte und unterliegen den Krypto-Vorschriften. NFTs in limitierter Auflage, die in erster Linie zum Sammeln bestimmt sind, gelten als herkömmliche NFTs.

NFTs mit wertpapierähnlichen Eigenschaften werden nach dem Kapitalmarktgesetz verwaltet. Die Financial Services Commission (FSC) betonte, dass sie jeden Fall auf der Grundlage seiner tatsächlichen Natur und nicht seines Namens oder seiner Technologie beurteilen werde.

Die Kraken-Börse sammelt über 100 Millionen USD Kapital ein und könnte diese Runde bis Ende dieses Jahres abschließen. Diese Finanzierungsrunde ist vor dem Börsengang (IPO) geplant.

CoinBase-CEO Brian Armstrong hat sich in den letzten 48 Stunden mit über 12 Senatoren beider Parteien in Washington DC, USA, getroffen, um die Entwicklung klarer Vorschriften für die Kryptoindustrie und den Verbraucherschutz zu besprechen.

Ripple hat eine neue Sidechain eingeführt, die es XRP Ledger (XRPL) ermöglicht, sich einfacher mit dem Ethereum-Ökosystem zu verbinden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für dezentrale Finanzen (DeFi) und die Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWA).

Makroökonomie (10.–16. Juni)

Die Aktualisierungen des Verbraucherpreisindex (CPI) zeigen einen leichten Rückgang. Der CPI dieses Monats liegt bei 3,3 %, was einem Rückgang gegenüber dem Vormonat von 3,4 % entspricht. Der Kern-CPI bleibt mit 3,4 % stabil, verglichen mit dem Vormonat von 3,6 %.

Zusammenfassung der Bemerkungen des Vorsitzenden der US-Notenbank

TLDR;

  • Die Fed erklärte, dass es in diesem Jahr immer noch wahrscheinlich sei, dass die Zinsen gesenkt würden, und dass künftige Senkungen dies kompensieren würden. Wenn der Verbraucherpreisindex weiterhin gut abschneidet, könnte die Zinssenkung früher erfolgen.

  • Der Zeitpunkt dieser Zinssenkung ist noch unbekannt, da die Fed noch auf weitere Daten wartet. Der Fed-Vorsitzende konzentrierte sich auf die Mietdaten und deutete an, dass sie auf einen Rückgang des Mietinflationsindex warten.

  • Der Fed-Vorsitzende betonte, dass niemand innerhalb der Fed eine Zinserhöhung in Erwägung zieht. Die Fed bestätigte, dass sie die Zinsen möglicherweise früher senken werde, wenn sich die wirtschaftliche Lage verschlechtere. Sie erklärte, dass sie nicht warten werde, bis sich die Lage verschlechtere, bevor sie Maßnahmen ergreife, sondern bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten handeln werde.

  • Das Treffen verlief neutral, weder gut noch schlecht, und ebnete durch die allgemeine Diskussion der Faktoren im aktuellen Interesse der Fed zumindest den Weg für eine Zinssenkung.

Was die Erklärung des Vorsitzenden der US-Notenbank (Fed) betrifft, so war der Ton neutral. Trotz der günstigen CPI-Ergebnisse, die einen gemäßigteren Ton hätten erwarten können, bleibt die neutrale Haltung positiv.

Der Fed-Vorsitzende erwähnte die Wahrscheinlichkeit einer einzigen Zinssenkung in diesem Jahr, deutete aber auch an, dass es im nächsten Jahr zu vier Zinssenkungen kommen könnte, statt der bisher geschätzten drei. Grund dafür sei die anhaltend hohe Inflation und die mangelnde Reaktionsbereitschaft der Fed.

Ein erheblicher Widerspruch trat zutage, als die Fed behauptete, dass die Wirtschaft gut laufe, die Arbeitslosenquote gut sei und die Inflationsrate bis zum Jahresende voraussichtlich relativ unverändert bleiben werde. Warum also sollte sie eine Zinssenkung in Erwägung ziehen? Wann würde dies geschehen? Würden eine oder zwei Senkungen die Gesamtwirtschaft erheblich beeinflussen?

Im Wesentlichen bekräftigte der Fed-Vorsitzende seine bisherige Position: Man brauche mehr Daten und sei noch nicht zuversichtlich genug, den Zinssatz zu senken.

Trotz der günstigen VPI-Werte erwähnte der Fed-Vorsitzende keine nennenswerten Zinssenkungen, was möglicherweise auf eine vorsichtigere Haltung schließen lässt.

SP500 erreicht neuen Höchststand und günstige PPI-Ergebnisse

Der US-Aktienindex SP500 hat heute im Anschluss an die Aktualisierung des Verbraucherpreisindex und die Fed-Sitzung einen neuen Höchststand erreicht.

Der Erzeugerpreisindex (PPI) liegt bei 2,2 %, was dem Wert des Vormonats entspricht und besser ist als die geschätzten 2,5 %. Der Kern-PPI liegt bei 2,3 %, etwas niedriger als der Wert des Vormonats (2,4 %). Zusammenfassend sind die PPI-Ergebnisse positiv.

Wichtige Wirtschaftsereignisse dieser Woche

Im Gegensatz zur Vorwoche gibt es diese Woche keine bedeutenden Wirtschaftsdaten. Allerdings stehen viele Reden von Vertretern der Federal Reserve (Fed) auf dem Programm.

Die Pressekonferenz von Fed-Chef Powell vergangene Woche ließ viele Fragen unbeantwortet. Wir freuen uns darauf, weitere Erkenntnisse aus den Ausführungen anderer Fed-Vertreter zu gewinnen.

Am Montag, den 17. Juni, wird Fed-Gouverneurin Lisa Cook voraussichtlich eine Erklärung abgeben.

Am Dienstag, 18. Juni, sind mehrere Veranstaltungen geplant:

  • Ein Podcast-Interview mit Tom Barkin, dem Präsidenten der Richmond Fed.

  • Eine Rede von Fed-Gouverneurin Adriana Kugler.

  • Anmerkungen von Laurie Logan, Präsidentin der Dallas Fed.

  • Eine Erklärung von Alberto Musalem, dem Präsidenten der St. Louis Fed.

  • Eine Rede von Austan Goolsbee, dem Präsidenten der Chicago Fed.

Prognosemarkt Krypto

Bitcoin bewegt sich weiterhin seitwärts und beendete die Woche bei etwa 66.000 $, wodurch der Markt in einer Phase der Stagnation verharrt.

Einige Altcoins erleben eine leichte Erholung, viele liegen jedoch immer noch auf ihrem neuen Tiefstand, da in den letzten 24 Stunden Stablecoins im Wert von über 28 Millionen US-Dollar von den Börsen abgezogen wurden.

Zu den bemerkenswerten Kapitalflüssen auf Binance gehören:

  • Das Solana-Ökosystem, insbesondere FIDA, WIF, JUP.

  • Reale Vermögenswerte (RWA), insbesondere PENDLE, MKR.

Für die Zukunft sind einige positive Entwicklungen zu erwarten:

  • Layer Zero wird voraussichtlich im Juli an der Börse notiert.

  • Der ETH ETF soll voraussichtlich ab Juli gehandelt werden.

  • Gerüchten zufolge erwägt Blackrock die Einführung eines Sol-ETF.

  • Im September besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen senkt und CZ aus dem Gefängnis entlassen wird.

  • Die US-Wahlen sind für November geplant.

  • Die Notierung von EigenLayer und Monad an den Börsen wird für Ende 2024 oder Anfang 2025 erwartet.

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