Während das Wachstum von Memecoin den Rest des Marktes übertroffen hat, kämpft die Technologie-Coin-Gruppe darum, ihren Preis in einem sicheren Bereich zu halten.
Wird sich dieser Zyklus von früheren Zyklen unterscheiden?
Memecoin oder Technologie-Coin? Was ist die optimale Wahl für Ihr Anlageportfolio?
In diesem Artikel werde ich viele Aspekte dieses Problems analysieren.
Präambel
Der Kryptowährungsmarkt verzeichnete seit Ende letzten Jahres ein starkes Wachstum, Bitcoin stieg nach dem Bitcoin Spot ETF-Event stark von 35.000 auf 73.000 USD. Top-Coins wie Ethereum, Chainlink und BNB haben ebenfalls eine deutliche Erholung erlebt, insbesondere Solana.
Neben den bekanntesten Münzen erlebten wir in der jüngsten Wachstumswelle den Durchbruch der Memecoin-Gruppe. Viele Memecoins erregten kontinuierlich Aufmerksamkeit und eroberten den Markt mit einem unglaublichen Wachstum, so dass sie um das Hundert- oder sogar Tausendefache zunahmen. Unterdessen fällt es der Gruppe der Technologiemünzen schwer, die Preise in einer sicheren Zone zu halten. Und in der Krypto-Investorengemeinschaft häufen sich wieder Geschichten über die Wahl von Memecoin oder Technologie.
Offensichtlich sind die Analysen, Überzeugungen und Strategien jedes Einzelnen unterschiedlich. Anleger haben immer ihre eigenen Meinungen und Entscheidungen, daher kann es keine allgemeine Antwort auf die obige Frage geben.
Der folgende Abschnitt ist die persönliche Perspektive des Autors, um zur Antwort auf die Frage nach Memecoin und Technologie zu führen, in die es sich zu investieren lohnt.
Lassen Sie uns zunächst klären, was Memecoin und Münztechnologie sind.
Was ist Memecoin?
Memecoins sind Münzen, die ausschließlich zu Unterhaltungszwecken erstellt werden und in der Regel von Memes, Charakteren, Tieren, beliebten Trends oder anderen unterhaltsamen Dingen inspiriert sind.
Memecoin wird oft nicht mit Anwendbarkeit oder überlegener Technologie in Verbindung gebracht, sondern Kultur und eine starke Community sind ein solider Dreh- und Angelpunkt für diesen Memecoin.
Die Erstellung eines Memecoins dauert weniger als eine Minute, sodass die Anzahl der Projekte in dieser Gruppe Millionen erreichen kann und jeden Tag Hunderte neuer Memecoins erstellt werden, jedoch werden mehr als 99 % davon bald verschwinden.
In diesem Artikel werde ich nur die Gruppe der Memecoins mit stabiler Kapitalisierung und soliden Communities erwähnen, $PEPE $DOGE $WIF sind typische Beispiele.
Was ist eine Technologiemünze?
Es gibt keine genaue Definition der Technologie-Coins-Gruppe, aber nach Meinung der Mehrheit der Community handelt es sich bei Technologie-Coins um eine Gruppe von Projekt-Coins mit dem Ziel, sich auf die Anwendbarkeit durch Technologieplattformen auf dem Markt zu konzentrieren.
Im Kontext dieses Artikels verwende ich den Begriff „Technologie-Coin“, um mich auf Coins zu beziehen, die zu neu gestarteten Projekten gehören, hochtechnologisch sind, über ein starkes Entwicklungsteam verfügen und große Investitionen von VCs mit umfangreichen Whitepapers und technischen Daten erhalten Dokumente, sind ein Kontrastbild zur Memecoin-Gruppe oben.
Zu den herausragenden Projekten gehören: $STRK $W $ALT $ENA.
Die folgende Tabelle enthält die Kriterien, die Ihnen helfen sollen, klarer zwischen diesen beiden Gruppen zu unterscheiden.
Im Allgemeinen weisen Münzmemes und Technologie in jedem Aspekt des Vergleichs zwei fast gegensätzliche Nuancen auf.
Wachstumsleistung
Die Wachstumsleistung ist nicht für jedes Projekt gleich, in jeder Gruppe gibt es Projekte mit guter und schlechter Leistung. Allerdings übertrifft die Memecoin-Gruppe im Allgemeinen bei Projekten gemäß der ursprünglichen Definition die Technologiegruppe.
Die folgende Grafik zeigt die Leistung prominenter Token-Gruppen auf dem Markt in einem Binance-Bericht vom Mai 2024.
Die Memecoin-Gruppe wuchs im Jahresvergleich um 331 %, während andere Gruppen kaum ein zweistelliges Wachstum erzielten.
In der Vollversion können wir sehen, dass neben der Wachstumsgruppe auch einst beliebte Münzgruppen wie Dex, LSDFi, Oracles, Ordinals, GameFi, Wallet ... alle ein negatives Wachstum verzeichnen.
Diese Dinge führen uns zu einer berühmten Geschichte der vergangenen Zeit: geringer Float, hoher FDV. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der Projekte mit dem Label „Hochtechnologie“, die viel Kapital von Investmentfonds erfordern, die Bewertungen in die Höhe treiben, während zunächst nur ein kleiner Bestand in Umlauf gebracht und dieser dann im Laufe der Zeit schrittweise freigesetzt wird.
Ein geringer Float und ein hoher FDV führen im Laufe der Zeit zu einer großen Token-Inflation. Wenn das Projekt nach der Börsennotierung keine Nachfrage nach dem Token erzeugen kann, ist ein Preisverfall unvermeidlich.
Kürzlich gestartete Technologieprojekte weisen alle ein sehr geringes anfängliches Umlaufangebot auf. Zum Beispiel Staknet (7 %), SAGA (9 %), ENA (10 %). Die jährliche Token-Emissionsrate dieser Gruppe beträgt etwa 12-30 %.
Im Vergleich zu früheren Zyklen wurde das Verhältnis Marktkapitalisierung/FDV stark reduziert. Durchschnittlich 41,2 % im Jahr 2022 sind nur 12,3 % im Jahr 2024. Dem Bericht von Binance zufolge werden von jetzt an bis 2030 mehr als 155 Milliarden US-Dollar an Token-Werten freigeschaltet.
Wenn die Geldmenge, die in den Kryptomarkt fließt, geringer ist als die Rate der Projekterstellung, wird nicht genug Liquidität für alle vorhanden sein. Der Preis, den Investmentfonds in frühen Kapitalrunden kaufen, ist viel günstiger als in Community-Runden. Hohe Bewertungen können Bedingungen dafür schaffen, dass Fonds unter allen Marktbedingungen immer Gewinne erzielen. In der Zwischenzeit müssen Technologieliebhaber mit Verlusten rechnen, wenn sie nach der Börsennotierung kaufen.
Oben ist eine Leistungsstatistiktabelle der kürzlich auf Binance gelisteten Token, die ich gesammelt habe. Die meisten Technologieprojekte schreiben rote Zahlen, im Gegensatz zum starken Wachstum der Memecoin-Gruppe.
Die meisten Memecoins auf Binance haben im Vergleich zur vorherigen Akkumulationsperiode ein starkes Wachstum verzeichnet. $PEPE stieg um das 28-fache von einer Marktkapitalisierung von 250 Millionen auf 7 Milliarden USD, $DOGE, $SHIB, $FLOKI und $PEOPLE wuchsen ebenfalls um das 4-, 8-, 22- bzw. 18-fache aus der Akkumulationszone des Zyklus.
Entwicklungspotential
Ehrlich gesagt kommen fast alle Privatanleger auf den Kryptowährungsmarkt, um Gewinne zu erzielen. Memes sind die Münzgruppe, die dies am deutlichsten zum Ausdruck bringt. Nicht tief unter vielen Deckschichten wie Technologie, Vision, Anwendung usw. verborgen, handelt es sich bei Memecoin einfach um eine bullische Überzeugung, die auf Emotionen basiert.
Natürlich hat die Erfahrung im Laufe der Jahre dazu geführt, dass Anleger auch gegenüber Memecoins aufmerksamer geworden sind. Trash-Meme-Gruppen können meist nur Neulinge davon überzeugen, in den Markt einzusteigen, aber die OGs und Whales haben alle ihre eigenen Kriterien. Darüber hinaus wurden mit der Unterstützung von On-Chain-Testtools viele Projekte von schlechter Qualität eliminiert, was Memecoin etwas gesünder macht.
Fortsetzung der Geschichte des Aufstiegs von Memecoin in diesem Zyklus. Tatsächlich spielte der vorherige Memecoin-Zyklus auch eine wichtige Rolle bei der „Marke“ des Kryptomarktes durch $DOGE, $SHIB. In dieser Saison spielt es diese Rolle weiterhin mit zwei Projekten, die viel Aufmerksamkeit erregt haben: $PEPE und WIF.
Im Vergleich zum Technologiekonzern ist Memecoin für Neueinsteiger deutlich zugänglicher. Für Nicht-Krypto-Benutzer, selbst diejenigen, die schon lange dabei sind, ist es äußerst schwierig, jeden Tag Hunderte von Whitepaper-Seiten und Technologie-Updates zu recherchieren. Memecoin bietet ihnen eine unterhaltsame und unterhaltsame Community, aber es mangelt ihnen auch an Marktemotionen mit Achterbahn-Preismodellen.
Die Community erzählt sich oft gegenseitig über den Geldfluss im Kryptomarkt, der von Bitcoin → Large Cap → Lowcap → Meme fließt, aber es scheint, dass dieser Zyklus anders ist, er sollte in Bitcoin & Memecoin → High-Tech-Coin → Low-Tech neu geordnet werden Münze.
Diese Leichtigkeit des Zugangs, oder mit anderen Worten, die Leichtigkeit, Gier zu aktivieren, wurde wahrscheinlich von den Schöpfern von Ökosystemen erkannt und gründlich angewendet. Zwischen letztem Jahr und Anfang dieses Jahres hatten wir eine Memecoin-Saison auf Ethereum, gefolgt von einer Memecoin-Saison auf Solana, dann Base, TON, sogar das alte Ökosystem, das keine anderen Token als BTC und Bitcoin haben konnte, hatte auch ein Meme Die Saison ist so brillant, dass die Gasgebühr des Netzes kontinuierlich Höchststände schafft.
Was das Solana-Netzwerk betrifft, lässt sich nicht leugnen, dass Memecoin wesentlich dazu beigetragen hat, dass dieses Ökosystem nach dem Zusammenbruch von FTX wieder in den Layer-1-Wettbewerb zurückkehrt. Jetzt erinnern sich die Leute wahrscheinlich eher an Solana als Ökosystem für Memecoins als an ein NFT- oder paralleles Blockchain-Ökosystem.
Die Spaßkultur, der einfache Zugang und der starke Gier-Aktivierungsmechanismus tragen dazu bei, dass sich Memecoin gegenüber der Gruppe der Technologiemünzen durchsetzt. Aber das bedeutet nicht, dass es das Ende der Technologiemünzen bedeuten wird.
Es gibt ein Sprichwort: „Es dauert lange, ein gutes Pferd zu kennen“. In kurzer Zeit gibt es nicht genügend Daten, um zu beurteilen, ob eine gute Meme-Münze oder eine gute Technologie-Münze gut ist.
Anders als die Blume, die früh blüht und schließlich verblasst, ist der Grund, warum Projekte in der Gruppe der Technologiemünzen großes Kapital erfordern und eine hohe Bewertung benötigen, der Zweck der langfristigen Entwicklung und die Erfüllung der praktischen Bedürfnisse der Benutzer.
Denken Sie daran, dass der Kryptowährungsmarkt auf der Grundlage von Technologie entstanden und entwickelt wurde. In den letzten 15 Jahren der Entwicklung sind aus technologischen Durchbrüchen neue Trends entstanden.
Um diese Entwicklung zu erreichen, brauchen Ideen Investitionen. Angel-Investoren und VCs sind diejenigen, die dieser Entwicklung Flügel verleihen. In der Wirtschaft spielt jede Einheit eine Rolle und ist wichtig. Die Leistungen entsprechen der Höhe des Beitrags, Sie sollten sich also nicht wundern, warum der Kaufpreis der Investmentfonds viel niedriger ist als der der Community-Runde. Neben der Bereitstellung reichlicher Finanzmittel gibt es auch strategische Beratung, Kommunikationsunterstützung und Ressourcenanbindung.
Letztendlich tragen sowohl Memes als auch Technologie zur Gesamtentwicklung des Kryptowährungsmarktes im Besonderen und der Blockchain-Branche im Allgemeinen bei. Während Bitcoin und Memecoin eine fesselnde Geschichte schaffen, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zieht und so zur „Marke“ des Marktes beiträgt, tragen Technologiemünzen dazu bei, dass sich der Markt stetig bewegt.
Soll ich mich für Memecoin oder Technologie entscheiden? Eine allgemeingültige Antwort gibt es sicherlich nicht, sie hängt von der Anlagestrategie jedes Einzelnen ab.
Warum sollte man sich aus der Sicht des Autors die Mühe machen, nach der Antwort zu suchen, dass man neben defensiven Kategorien wie Bitcoin und Ethereum auch Meme-Projekte und Technologie auswählen kann? Es ist auch eine Möglichkeit, Ihnen dabei zu helfen, den Markt genau zu verfolgen und den Markt zu erleben.
Epilog
Das Obige sind die persönlichen Beobachtungen des Autors. Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen dabei hilft, während des Rechercheprozesses mehr Perspektive zu gewinnen.
Die Informationen im Artikel stellen keine Anlageberatung dar!
