Gebühren- und Aktivitätsstatistiken spiegeln die weit verbreitete Nutzung von Solana als Protokoll zur Erstellung von Meme-Token wider. Die meisten Meme-Token auf Solana basieren auf relativ kleinen Liquiditätspools und um Gewinne zu erzielen, sind oft Bots erforderlich.
Die Aktivität auf Solana erhöht auch die Transaktionszahl und die Gebühren für Jito Labs, den am häufigsten verwendeten MEV-Bot-Produzenten der Blockchain. Jito Labs fungiert auch als Validierer und hat zuvor einen vollständigen Mempool-Bericht für Solana-Transaktionen erstellt.
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Die wichtige Rolle von Jito Labs fällt mit einem jüngsten Solana-Konflikt zusammen, bei dem es um die Ausnutzung von Wissen über den Meme-Pool ging. Die Solana Foundation zog 30 Validierern ihre Finanzierung zurück, die verdächtigt wurden, Frontrunning-Transaktionen einzuschleusen, was Einzelhändler daran hinderte, Gewinne zu erzielen. Es besteht weiterhin der Verdacht, dass Dark-Mempool-Daten auf Solana verwendet werden könnten, wobei MEV-Software dabei hilft, Meme-Token zu frontrunnen.
Kürzlich zeigte Jito Labs, dass sein Protokoll zu den Topverdienern von Solana gehörte und die wichtigsten Nettogebühren übertraf.
👀Jito generiert derzeit fast so viel Gebühreneinnahmen wie Solana (!)Das stimmt. @jito_sol, das laut LinkedIn 10 Mitarbeiter hat, macht fast so viel Umsatz wie Solana, das drittgrößte Smart-Contract-Netzwerk mit einer Marktkapitalisierung von 71 Milliarden US-Dollar.Wie ist das möglich?Nach… pic.twitter.com/ipwwyyvmYn
– Michael Nadeau (@JustDeauIt), 13. Juni 2024
Jito Labs verdient am meisten durch den Handel mit Meme-Token, und dieser nimmt nicht ab. Für Analysten sind Meme-Token und Bots auch eine Möglichkeit, Solanas Netzwerk einem Stresstest zu unterziehen und sicherzustellen, dass es seine Fähigkeit zur Durchführung von Echtzeittransaktionen verbessert hat. Höhere Gebühren spiegeln auch einen Anstieg des Interesses und des Wettbewerbs bei der Abwicklung von Transaktionen für maximale Gewinne wider.
Das Jito-Protokoll selbst erklärt, dass es gegen die Verwendung von Mempool-Daten zum Schaden von Einzelhändlern ist, bleibt aber die am weitesten verbreitete MEV-Software für Solana-Validatoren. Zumindest können Validatoren Transaktionen bevorzugt einschließen, die auf dem maximal potenziellen Umsatz basieren.
Meme-Token-Generierung steigert Raydium-Listings
Alle paar Minuten fließen weiterhin neue Meme-Token in das Solana-Ökosystem. Die meisten neuen Angebote landen auf der dezentralen Börse Raydium. Das Token-Generierungsereignis fällt auch mit der Poolbildung zusammen.
Die Poolgröße variiert je nach Token stark und die meisten Vermögenswerte sind nicht verifiziert. Pools können bis zu 820 SOL groß oder bis auf 6 SOL klein sein. Eine Liquidität von 79 SOL ist auch ein üblicher Wert für neue Token-Ausgaben. Neue Token sind auch extrem riskant: Wenn einer der neuen Vermögenswerte auf den Markt kommt, ist sein Pool innerhalb von 12 Minuten zu 90 % geleert.
Auch die Raydium-Börse hat in der vergangenen Woche einen Aktivitätsschub erlebt. Raydium wickelt täglich dezentrale Trades im Wert von über 546 Mio. USD ab, und an Spitzentagen steigt das Volumen auf 778 Mio. USD. Raydium ist einzigartig, da es transparente, sofortige Listings für brandneue Token anbietet.
Der Handel mit Meme-Token ermöglicht relativ kleine Aufträge von unter 1 SOL. Handelstrends ändern sich schnell und der Pool eines Tokens kann fast augenblicklich verschwinden. Mindestens zwei neue Token wurden innerhalb von 15 Minuten nach dem Start aus dem Verkehr gezogen, wodurch 100 % ihrer Liquiditätspools auf Raydium gelöscht wurden.
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Neu geprägte Token sind mit dem Problem der Fälschung konfrontiert. Normalerweise werden automatisierte Strategien verwendet, um gute Token zu finden, wobei die Zuteilungen klein ausfallen, um Risiken zu vermeiden. Top-Meme-Token sind liquider und weisen eine Marktkapitalisierung von über 7,9 Milliarden Dollar auf. Meme-Token sind jedoch immer noch volatiler und haben nach der letzten Marktkorrektur zwischen 25 % und 45 % ihres Wertes verloren.
Jito Labs könnte mit dem Re-Staking-Verkehr beginnen
Ein Teil der Aktivität bei Jito Protocol kommt auch von der Generierung von JitoSOL, einem Vermögenswert, der auf eingesetzten SOL-Token basiert. In den letzten Wochen hat Jito Protocol begonnen, Re-Staking-Dienste nach dem Vorbild von Ethereum LRT zu generieren.
Nach der Einführung nativer Swaps von staked SOL zu JitoSOL könnte Jito Labs einer der ersten und größten Re-Staking-Dienste werden.
1/ Sofern Sie nicht vollkommen abgeschieden leben, sollten Sie wissen, dass Sie Ihr $SOL jetzt direkt in $JitoSOL in Ihrem @phantom umwandeln können. Falls Sie das noch nicht wussten, finden Sie hier einen Link, der erklärt, wie das geht. 🤝Ganzer Artikel: https://t.co/78c4RtVt3c pic.twitter.com/jjSHBq0Eaq
– Jito (@jito_sol) 13. Juni 2024
Das Re-Staking im Ethereum-Ökosystem brachte eine zusätzliche Ebene wirtschaftlicher Aktivität und wurde 2024 zu einem der Wachstumsvektoren für DeFi. Solana wird möglicherweise auch einige Versionen von Eigen Layer finden, bei denen SOL eine doppelte Wirkung haben wird.
Das erneute Staking könnte den Meme-Token-Trend auf Solana verdrängen und ihn zu einem neuen Instrument für Einzelhandelseinnahmen machen und den Validierern höhere Gebühren in Rechnung stellen. Nach einem Upgrade Ende Mai soll das Solana-Netzwerk einen robusteren Konsensmechanismus bieten. Solana hat vorerst keine neuen Ausfälle angekündigt, weist jedoch immer noch eine Transaktionsfehlerrate von 20-25 % auf.
Cryptopolitan-Berichterstattung von Hristina Vasileva
